My Wealth: actualizați-vă patrimoniul pornind de la o simplă captură de ecran
Acest articol prezintă stadiul dezvoltării la 6 octombrie 2026. Pentru funcțiile actuale, consultați ghidul Centrului de actualizare: planificare și introducere manuală, cu analiză IA locală suplimentară pe Windows.
Valoarea patrimoniului se schimbă, dar nu toate elementele sale trebuie verificate la fel de des. Centrul de actualizare My Wealth vă ajută să organizați verificările și să găsiți ceea ce necesită atenție.
Când un broker sau o bancă afișează deja toate informațiile necesare, nu mai trebuie să reintroduceți manual fiecare poziție: o simplă captură de ecran poate fi punctul de plecare pentru actualizare.
La scadența unei verificări, puteți introduce singur noile valori sau puteți cere IA locale să pregătească propuneri dintr-o imagine. În ambele cazuri, decideți ce se salvează și când verificarea este considerată încheiată.
1. Programați și urmăriți verificările
Puteți urmări un cont, un activ sau o datorie. Alegeți prima scadență, frecvența și metoda preferată de actualizare. Frecvența poate fi zilnică, săptămânală, la două săptămâni, lunară, trimestrială, semestrială sau anuală. Urmărirea unui cont include pozițiile din el, inclusiv pe cele adăugate ulterior, dacă nu au propriul program.
Pagina separă elementele de actualizat de cele viitoare. Indicatorul din navigare arată verificările ajunse la scadență sau întârziate; fiecare rând indică data următoare și ultima confirmare. Puteți schimba programul sau metoda, întrerupe ori relua urmărirea sau o puteți elimina fără a șterge elementul patrimonial.
2. Actualizați manual
Metoda manuală deschide o fereastră de introducere rapidă pentru proprietățile esențiale ale elementului ales. Pentru un activ sau o datorie completați câmpurile potrivite categoriei sale. Pentru un cont, pozițiile eligibile sunt grupate pe categorii și afișate pe rânduri, astfel încât să verificați mai multe valori într-un singur loc. Câmpurile depind de tipul poziției: unde este relevant, pot fi oferite cantitatea sau prețul unitar.
Puteți personaliza ordinea rândurilor și coloanelor din fereastră. Astfel, verificările viitoare devin mai ușoare fără a schimba ordinea elementelor din patrimoniu. Modificările confirmate se aplică împreună și pot fi anulate prin funcția obișnuită a documentului. Puteți confirma verificarea unui cont și fără să schimbați vreo valoare.
3. Pregătiți modificări dintr-o imagine
Importul inteligent vă permite să selectați o captură sau să o lipiți din clipboard. Acceptă imagini PNG, JPEG și WebP. Înainte de analiză, puteți adăuga explicații, de exemplu despre sensul unei coloane sau calculul unei valori. Modelul IA instalat în My Wealth interpretează apoi imaginea pe calculatorul dumneavoastră: captura nu este trimisă unui serviciu de inferență la distanță.
Procesul are trei etape: situația curentă și alegerea imaginii, analiza locală, apoi rezumatul de verificat. Durata depinde de model, calculator și complexitatea capturii.
Am testat importul inteligent cu Qwen 3.5 9B, Gemma 4 12B și Qwen 3.8 27B. Rezultatele și durata analizei variază în funcție de model, echipament și complexitatea imaginii.
4. Verificați fiecare propunere înainte de aplicare
Rezumatul poate propune modificarea unei poziții existente, adăugarea unui element nou sau eliminarea unei poziții absente dintr-o captură suficient de completă. La analiza unui cont pot fi propuse și proprietăți ale acestuia, precum data deschiderii sau, în funcție de metoda de urmărire, depunerile și retragerile cumulate.
Pentru fiecare element, My Wealth afișează valoarea curentă lângă valoarea detectată, care poate fi corectată. Puteți corecta o valoare, preciza identitatea sau categoria elementului, apoi alege să aplicați ori să ignorați propunerea. Informațiile ilizibile sau lipsă rămân de verificat: nu sunt înlocuite cu valori inventate. Rezultatele parțiale și asocierile nesigure sunt semnalate; o analiză parțială nu este suficientă pentru a propune o ștergere.
Se aplică doar modificările alese, într-o singură operație care poate fi anulată. Confirmarea verificării scadente este separată de salvarea valorilor: când o verificare este necesară, My Wealth vă propune apoi să confirmați că s-a încheiat. Dacă refuzați, valorile salvate rămân, iar verificarea rămâne de efectuat.
Centrul de actualizare și importul inteligent sunt concepute pentru My Wealth pe Windows. Importul inteligent necesită instalarea unui model IA local din setări. Sunt prevăzute importul din fișier și actualizarea online, dar acestea nu sunt încă disponibile.