Od snimke zaslona do provjerenog ažuriranja portfelja

Snimka portfelja može biti polazište za ažuriranje u My Wealthu. Na Windowsu lokalna umjetna inteligencija analizira sliku i priprema izmjene koje provjeravate prije spremanja.

Postupak u nastavku prati izmišljeni primjer: tri već poznate pozicije i stanje gotovine za izmjenu. Pokazuje što dolazi sa slike, što predlaže umjetna inteligencija i što se mijenja nakon potvrde.

Preuzmite My Wealth za ovaj postupak · Pogledajte videovodič

1. Pripremite aplikaciju i čitljivu sliku

Trebate My Wealth na Windowsu i instaliran kompatibilan lokalni model. U izborniku odgovarajućeg investicijskog računa otvorite Pametni uvoz. Možete koristiti i planirano praćenje u Centru za ažuriranje. Vodič za lokalnog asistenta opisuje instalaciju modela.

Možete koristiti sliku PNG, JPEG ili WebP. Sačuvajte nazive pozicija, količine, vrijednosti, valutu i datum ako je dostupan. Odrezana, mutna ili filtrirana slika traži dodatnu provjeru obuhvata.

Snimke u ovom primjeru prikazuju isti izmišljeni portfelj; nazivi u sučelju mogu se razlikovati prema verziji.

2. Najprije pročitajte sadržaj izvora

Slika na vrhu stranice prikazuje ukupnu vrijednost od 10 000 USD, s tri pozicije:

Pozicije ukupno iznose 9 000 USD. U ovom primjeru stanje gotovine izvodi se iz ukupnog iznosa: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Iznos „Total Available Balance” od 700 USD nije stanje gotovine koje treba prepisati.

Dodatne informacije ovdje pojašnjavaju značenje stupaca i očekivani izračun. Posebno su korisne kada raspoloživi iznos za kupnju i knjigovodstveno stanje znače različite stvari.

3. Pokrenite analizu na svom računalu

U pametnom uvozu odaberite slikovnu datoteku, zalijepite snimku ili ispustite izvor prema ponuđenim naredbama pa pokrenite analizu odabranim lokalnim modelom.

Trajanje i kvaliteta rezultata ovise o hardveru, modelu i slici. Taj korak priprema sažetak; još ne sprema promjene u imovinu.

4. Provjerite prijedlog redak po redak

Demonstracijski sažetak zadržava jednu izmjenu: stanje gotovine spremljeno kao 900 USD predlaže se na 1 000 USD. Tri pozicije ostaju zanemarene, bez odabrane izmjene. Sažetak navodi jednu izmjenu, bez stvaranja i brisanja.

Provjerite odgovarajući investicijski račun, valutu i predloženu vrijednost. Ako je povezivanje ili iznos netočan, ispravite ga; ako redak ne treba primijeniti, zanemarite ga.

Djelomična snimka može izostaviti poziciju koju još posjedujete. Nemojte potvrditi brisanje samo na temelju toga. Nesigurne stavke i nepotpuna stvaranja pregledajte u sažetku.

5. Što se mijenja nakon potvrde

Ako za ovaj skup zadržite prijedlog i odaberete Spremi izmjene:

Stanje zatim možete pronaći u portfelju. Dovršite i spremanje datoteke imovine prema odabranom načinu spremanja. Ako je praćenje dospjelo, njegova potvrda može biti ponuđena zasebno.

Ovaj primjer prikazuje provjeren rezultat; ne jamči ispravno tumačenje svake slike. Izvor i rezultat analize ostaju privremeni: sačuvajte izvod ako ga želite zadržati kao referencu.

Za detaljne naredbe pogledajte vodič za Centar za ažuriranje. Za CSV, OFX i tekstualne PDF-ove pogledajte druge izvore pametnog uvoza.