Planiranje i izvršavanje ažuriranja imovine

Centar za ažuriranje objedinjuje ponavljajuća praćenja investicijskog računa, imovine ili obveze. Na računalu u navigaciji otvorite Ažuriranja nakon Imovine. Na pametnom telefonu pristupite mu kroz izbornik dodatnih prikaza.

Izbornik dodatnih prikaza na mobilnom uređaju s pristupom Ažuriranjima

1. Planiranje, ručni unos i pametni uvoz

Možete planirati praćenje, ručno unositi vrijednosti, pregledavati rokove, potvrditi pojavljivanje, zaustaviti, nastaviti ili izbrisati praćenje. Kao način praćenja možete odabrati i Pametni uvoz. U sustavu Windows ta metoda omogućuje analizu izvora lokalnom umjetnom inteligencijom i izmjenu dodatnih informacija koje usmjeravaju analizu.

Praćenja, vrijednosti i dodatne informacije čuvaju se u datoteci imovine i prate vas s jednog uređaja na drugi.

2. Planiranje praćenja

U Ažuriranjima odaberite Planiraj ažuriranje. Dijalog Planiraj ažuriranje razlikuje Investicijski račun, Imovinu i Obvezu: investicijski račun objedinjuje svoje pozicije, dok se imovina ili obveza prate zasebno.
Pronađite i odaberite odgovarajući element. Popis nudi samo elemente bez praćenja; promjena vrste briše prethodni odabir. Pri uređivanju postojećeg praćenja njegov cilj ostaje nepromijenjen.
Odaberite sljedeću pojavu i učestalost: dnevno, tjedno, svaka dva tjedna, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.
Odaberite način ažuriranja pa spremite praćenje. Ručno omogućuje unos novih vrijednosti. Pametni uvoz priprema praćenje čiji se izvor može analizirati u sustavu Windows kompatibilnim lokalnim AI modelom.

Dijalog za planiranje ažuriranja s vrstom cilja, datumom, učestalošću i metodama praćenja

Filtar Za ažuriranje zadano prikazuje praćenja čiji je rok dosegnut ili prekoračen; brojač u navigaciji pokazuje njihov broj. Možete pregledati i ostala praćenja, poredana prema sljedećoj pojavi. Praćenje možete zaustaviti pa nastaviti bez gubitka postavki. Brisanje praćenja uklanja raspored nakon potvrde, bez brisanja investicijskog računa, imovine ili obveze iz imovine.

Centar ažuriranja na Windowsu s dospjelim rokom i filtrom Za ažuriranje

Praćenje investicijskog računa obuhvaća njegove trenutačne pozicije, osim onih koje imaju vlastito praćenje. Zajmovi čije se vrijednosti izračunavaju automatski ne nude se u ručnom unosu investicijskog računa.

3. Ručni unos vrijednosti

Odaberite Ažuriraj na praćenju s metodom Ručno. Dijalog objedinjuje glavna svojstva imovine ili obveze. Za investicijski račun pozicije su grupirane prema vrsti imovine, a redoslijed redaka i stupaca možete prilagoditi tom praćenju. Provjerite vrijednosti i spremite ih u imovinu.

Ručni unos s dva ETF-a i gotovinskim saldom prema kategorijama

Spremanje vrijednosti i potvrda pojave dvije su zasebne radnje. Kada je rok dospio, My Wealth nudi potvrdu nakon uspješnog spremanja; možete je odbiti i zadržati nove vrijednosti. Dospjeli rok možete i izričito potvrditi bez promjene vrijednosti. Potvrda ažurira posljednje izvršenje i izračunava sljedeću pojavu.

4. Analiza izvora Pametnim uvozom

Analiza Pametnim uvozom odvija se na Windowsu i zahtijeva instaliran kompatibilni lokalni AI model. Možete dostaviti sliku PNG, JPEG ili WebP, datoteku CSV, TSV, TXT ili OFX, ili PDF s tekstom koji se može označiti. Lokalna umjetna inteligencija zatim priprema pregled koji provjeravate prije spremanja.

1. Izvor ažuriranja

Odaberite datoteku, zalijepite sliku ili ispustite datoteku u predviđeno područje. Snimka brokerske platforme, izvoz pozicija ili tekstualni PDF izvod mogu biti početna točka. Područje prikazuje pregled odabranog izvora; možete ga ukloniti ili zamijeniti prije analize.

U Dodatnim podacima navedite što nedostaje ili je nejasno u izvoru, značenje stupaca ili jedinica i željene izračune. Te upute pripadaju praćenju i spremaju se kada pokrenete analizu. Primjer teksta za lijepljenje uz eToro izvod:

Prvi korak Pametnog uvoza s CSV datotekom i dodatnim podacima prije analize

2. Analiza

Odaberite Analiziraj izvor. Lokalni model pregledava dostavljeni sadržaj i priprema zapažanja; pokazatelj analize prikazuje se tijekom obrade. Taj korak ne mijenja imovinu. Trajanje ovisi o instaliranom modelu, računalu i složenosti izvora.

Drugi korak Pametnog uvoza prikazuje lokalnu AI analizu CSV datoteke

3. Pregled koji možete urediti

Rezultat analize pokazuje koliko je elemenata potrebno izmijeniti, dodati ili izbrisati među odabranim radnjama. Za investicijski račun njegova vlastita svojstva mogu se računati kao jedan element za izmjenu. Prijedlozi su grupirani u Za ažuriranje, Predložena brisanja, Predložena stvaranja i, prema potrebi, Za identifikaciju. Otvorite svaki redak da provjerite što će se stvarno spremiti: prepoznata nepromijenjena pozicija također se može pojaviti u pregledu bez stvaranja izmjene.

Treći korak pametnog uvoza s promijenjenim gotovinskim saldom i dva nepromijenjena ETF-a

Provjera i ispravljanje postojeće pozicije

Svako svojstvo uspoređuje trenutačnu vrijednost imovine samo za čitanje s prepoznatom vrijednošću koja se može ispraviti. Promijenite potonju ako je izvor pogrešno protumačen ili dodatne informacije zahtijevaju poseban izračun. Mijenjaju se samo svojstva s predloženom vrijednošću; odsutna zadržavaju trenutačnu vrijednost. U izmišljenom pregledu gotovina raste s 2 000 na 2 100 USD, a dva ETF-a ostaju nepromijenjena. Tekst eToro iznad prikazuje drugi izvor: prilagodite dodatne informacije vlastitom izvatku.

Ako je vrijednost prepoznata pod pogrešnim svojstvom, polje za ispravak može ponuditi i druge vrijednosti uočene u istom retku: odaberite pravo zapažanje ili unesite vrijednost ručno. Informacijski gumb retka prikazuje izvatke izvora, jedinice i, ako postoji, detalje izračuna. Pomaže provjeriti izvor vrijednosti, ali ne zamjenjuje vašu provjeru.

Ako analiza poveže redak izvoda s pogrešnom pozicijom, odaberite Promijeni tumačenje, zatim Postojeći element za izmjenu i odaberite odgovarajuću poziciju. Za praćenje jedne imovine ili obveze to je jedino moguće tumačenje.

Dodavanje, zadržavanje ili brisanje pozicija

U praćenju investicijskog računa nepoznat redak izvoda može se pojaviti u Predloženim stvaranjima. Otvorite ga da provjerite ili ispravite vrstu imovine, naziv, valutu, identifikator ili vrstu i glavne vrijednosti. Nedostajuća polja označena su Za dopunu: ispunite ih prije spremanja. Ako se redak pojavljuje u Za identifikaciju, kliknite Identificiraj ovaj element i odlučite je li riječ o postojećoj poziciji, novoj poziciji ili prijedlogu brisanja, pa prema potrebi odaberite odgovarajuće povezivanje. Te mogućnosti ovise o pozicijama u investicijskom računu.

Postojeća pozicija koja se ne pojavljuje u izvoru smatranom potpunim može se naći u Predloženim brisanjima. Pregledajte njezinu vrijednost i izvor prije odabira Izbriši poziciju. Djelomična snimka, filtrirani izvod ili nepotpun izvoz mogu izostaviti poziciju koju još držite: tada odaberite Zanemari da biste je zadržali. Kod djelomične analize neviđene pozicije mogu ostati prikazane u toj grupi, ali njihovo brisanje nije automatski odabrano. Neka brisanja mogu se i odbiti ako ih sprječava ovisnost.

Za svaki protumačeni redak izbornik Radnja pri spremanju omogućuje primjenu izmjene, dodavanja ili brisanja, ili njihovo zanemarivanje. Tako možete potvrditi neke prijedloge i odbaciti druge u istom pregledu. Zanemareni redak ostaje nepromijenjen u imovini. Ako promijenite povezivanje, ponovno provjerite prijedloge za istu poziciju: pregled sprječava istodobnu primjenu ispravljenog povezivanja i njegova automatskog brisanja.

Svojstva investicijskog računa i upozorenja

Kada se prepoznaju, svojstva samog investicijskog računa pojavljuju se u zasebnoj kartici prije pozicija: datum otvaranja i, ako praćenje uspješnosti koristi ručni unos tokova, ukupne uplate i isplate. Usporedite trenutačne i otkrivene vrijednosti, ispravite ih prema potrebi i odaberite primjenu ili zanemarivanje kartice. Kumulativni iznosi zamjenjuju postojeće ukupne iznose; ne stvaraju nova kretanja. Neprepoznata svojstva ostaju nepromijenjena.

Upozorenja označavaju, primjerice, neizvjesno povezivanje, nedostajuće ili nečitljivo svojstvo, izračun za provjeru ili moguće nepotpun izvor. Pregled vodi do odgovarajućeg retka; Detalji analize daju informacije o djelomičnom rezultatu. Razlika valute zahtijeva vašu izričitu potvrdu: My Wealth ne pretvara automatski uočenu vrijednost. Ispravite sve nevaljane vrijednosti i dopunite obvezna polja odabranih novih pozicija prije spremanja.

Spremanje skupa izmjena

Nakon provjere odaberite Spremi izmjene. Gumb je dostupan samo ako je odabrana barem jedna izmjena, stvaranje ili brisanje. Skup se provjerava i sprema kao jedna izmjena koju možete poništiti; ako su se podaci imovine promijenili između analize i potvrde, ponovno pokrenite analizu. Prethodno vraća na izvor i njegove dodatne podatke, a zatvaranje dijaloga odbacuje nespremljene prijedloge. Izvor i rezultat analize privremeni su; dodatni podaci spremaju se u praćenju od pokretanja analize.

Ako je rok praćenja dospio nakon spremanja, My Wealth nudi zasebnu potvrdu. Odbijanje potvrde zadržava spremljene izmjene i ostavlja rok na čekanju.