Ažurirajte portfelj bez prepisivanja svega
Priložite snimku zaslona ili izvod ulaganja: My Wealth prepoznaje pozicije, vrijednosti i stanja za ažuriranje podataka. Provjerite predložene izmjene, po potrebi ih ispravite pa odaberite koje spremiti.
Analiza se odvija na vašem računalu sa sustavom Windows, uz instaliran lokalni AI model.
Instalirajte My Wealth za pametni uvoz · Pogledajte videovodič
1. Koje dokumente možete koristiti?
| Vrsta dokumenta | Što provjeriti |
|---|---|
| Snimka zaslona ili slika PNG, JPEG ili WebP | Nazivi, količine i iznosi čitljivi su; znate prikazuje li slika sva ulaganja ili samo dio |
| Izvezena datoteka CSV, TSV, TXT ili OFX | Stupci su razumljivi, s valutom i datumom podataka ako su dostupni |
| PDF izvod s tekstom koji se može označiti | Tekst sadrži podatke koje treba preuzeti |
Umjetna inteligencija može pročitati količine, cijene i stanja te ih povezati s ulaganjima koja već postoje u My Wealthu. Za skenirani PDF čiji se tekst ne može označiti radije koristite čitljivu snimku zaslona.
Kvaliteta rezultata ovisi o modelu i dokumentu. Informacije mogu biti pogrešno pročitane ili nedostajati: pregledajte rezultate prije spremanja.
2. Primjer: stanje se mijenja s 2 000 na 2 100 USD
Demonstracijski izvod sadrži dvije pozicije vrijednosnih papira i stanje gotovine. Te stavke već postoje u My Wealthu.
| Stavka | Predložena izmjena |
|---|---|
| Gotovina brokerskog računa | Promijeniti stanje s 2 000 na 2 100 USD |
| Dvije pozicije vrijednosnih papira | Bez izmjene |
| Sve odabrane izmjene | Jedna izmjena, bez dodavanja ili brisanja imovine |
U ovom izmišljenom primjeru provjerite novo stanje pa spremite samo tu izmjenu. Dva vrijednosna papira ostaju nepromijenjena.
S drugim dokumentom možda ćete trebati ispraviti prepoznato ulaganje ili dopuniti podatke nove imovine. Za primjer iz slike slijedite ažuriranje snimkom zaslona, korak po korak.
3. Kako ažurirati podatke?
- U izborniku odgovarajućeg investicijskog računa otvorite Pametni uvoz.
- Dodajte dokument i pokrenite analizu.
- Provjerite prepoznata ulaganja i predložene vrijednosti. Ispravite pogreške i po potrebi dopunite nedostajuće podatke.
- Odaberite izmjene koje želite zadržati pa kliknite Spremi izmjene.
Tijekom analize imovina se ne mijenja. Zadržavate kontrolu nad spremljenim izmjenama.
Ako dokument prikazuje samo dio portfelja, ulaganje koje nije na slici možda i dalje posjedujete. Provjerite prije prihvaćanja brisanja.
Za organiziranje redovitih ažuriranja možete koristiti i Centar za ažuriranje. Omogućuje planiranje praćenja, ali nije potreban za pokretanje pametnog uvoza.
4. Zadržite kontrolu bez povezivanja bankovnih računa
Vi birate dokument banke ili brokera za analizu. My Wealth ne treba bankovne pristupne podatke kako bi ga pročitao.
Dokument opisuje stanje na određeni datum. Nove transakcije ne dohvaćaju se automatski: vi odlučujete kada dodati novi izvod ili snimku.
Umjetna inteligencija analizira dokument na vašem računalu. Pametni uvoz ne zahtijeva pretplatu Live. Usluge My Wealth Live odvojena su opcija, osobito za pretragu imovine i dohvat cijena.
Za isprobavanje s vlastitim podacima instalirajte My Wealth na Windows, a zatim kompatibilan lokalni AI model.