Atnaujinkite portfelį neperrašydami visko ranka
Pateikite investicijų ekrano kopiją ar išrašą: My Wealth atpažįsta pozicijas, vertes ir likučius jūsų duomenims atnaujinti. Patikrinate siūlomus pakeitimus, prireikus pataisote ir pasirenkate, kuriuos išsaugoti.
Analizė vyksta jūsų kompiuteryje Windows sistemoje su įdiegtu vietiniu DI modeliu.
Įdiegti My Wealth išmaniajam importavimui · Žiūrėti vaizdo pamoką
1. Kokius dokumentus galite naudoti?
| Dokumento rūšis | Ką patikrinti |
|---|---|
| Ekrano kopija ar PNG, JPEG arba WebP vaizdas | Pavadinimai, kiekiai ir sumos įskaitomi; žinote, ar vaizde matomos visos investicijos, ar tik dalis |
| Eksportuotas CSV, TSV, TXT ar OFX failas | Stulpeliai suprantami, su valiuta ir duomenų data, jei jos prieinamos |
| PDF išrašas su pažymimu tekstu | Tekste yra perkeltina informacija |
DI gali perskaityti kiekius, kainas ir likučius bei susieti juos su My Wealth jau esančiomis investicijomis. Jei PDF nuskenuotas ir teksto pažymėti negalima, naudokite įskaitomą ekrano kopiją.
Rezultato kokybė priklauso nuo modelio ir dokumento. Informacija gali būti perskaityta neteisingai ar jos gali trūkti: prieš išsaugodami peržiūrėkite rezultatus.
2. Pavyzdys: likutis keičiamas iš 2 000 į 2 100 USD
Demonstraciniame išraše yra dvi vertybinių popierių pozicijos ir pinigų likutis. Šie elementai jau yra My Wealth.
| Elementas | Siūlomas pakeitimas |
|---|---|
| Brokerio sąskaitos pinigai | Pakeisti likutį iš 2 000 į 2 100 USD |
| Dvi vertybinių popierių pozicijos | Jokių pakeitimų |
| Visi pasirinkti pakeitimai | Vienas pakeitimas, nepridėtas ir neištrintas joks turtas |
Šiame išgalvotame pavyzdyje patikrinate naują likutį ir išsaugote tik šį pakeitimą. Du vertybiniai popieriai nekeičiami.
Su kitu dokumentu gali reikėti pataisyti atpažintą investiciją ar papildyti naujo turto informaciją. Pavyzdį pagal vaizdą rasite puslapyje atnaujinimas pagal ekrano kopiją žingsnis po žingsnio.
3. Kaip atnaujinti duomenis?
- Atitinkamos investicinės sąskaitos meniu atidarykite Išmanusis importavimas.
- Pridėkite dokumentą ir pradėkite analizę.
- Patikrinkite atpažintas investicijas ir siūlomas vertes. Ištaisykite klaidas ir prireikus papildykite trūkstamą informaciją.
- Pasirinkite išsaugotinus pakeitimus ir spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.
Analizės metu jūsų turtas nekeičiamas. Jūs kontroliuojate, kurie pakeitimai išsaugomi.
Jei dokumente rodoma tik portfelio dalis, vaizde nesanti investicija vis dar gali jums priklausyti. Patikrinkite prieš sutikdami ją ištrinti.
Reguliariems atnaujinimams organizuoti galite naudoti ir Atnaujinimo centrą. Jis leidžia planuoti stebėjimą, tačiau nėra būtinas išmaniajam importavimui paleisti.
4. Kontroliuokite neprijungdami banko sąskaitų
Patys pasirenkate banko ar brokerio dokumentą analizei. My Wealth nereikia banko prisijungimo duomenų, kad jį perskaitytų.
Dokumente aprašyta padėtis tam tikrą dieną. Naujos operacijos negaunamos automatiškai: jūs sprendžiate, kada pridėti naują išrašą ar ekrano kopiją.
DI analizuoja dokumentą jūsų kompiuteryje. Išmaniajam importavimui nereikia Live prenumeratos. My Wealth Live paslaugos yra atskira parinktis, ypač turto paieškai ir jo kainoms gauti.
Norėdami išbandyti su savo duomenimis, įdiekite My Wealth Windows sistemoje, tada suderinamą vietinį DI modelį.