Nuo ekrano kopijos iki patikrinto portfelio atnaujinimo

Portfelio ekrano kopija gali būti My Wealth atnaujinimo pradžia. Windows sistemoje vietinis DI analizuoja vaizdą ir paruošia pakeitimus, kuriuos patikrinate prieš išsaugodami.

Toliau pateiktas procesas remiasi išgalvotu pavyzdžiu: trys jau žinomos pozicijos ir taisytinas pinigų likutis. Jis parodo, kas ateina iš vaizdo, ką siūlo DI ir kas pasikeis patvirtinus.

Atsisiųsti My Wealth šiam procesui išbandyti · Žiūrėti vaizdo pamoką

1. Paruoškite programą ir įskaitomą vaizdą

Reikia My Wealth Windows sistemoje ir įdiegto suderinamo vietinio modelio. Atitinkamos investicinės sąskaitos meniu atidarykite Išmanusis importavimas. Taip pat galite naudoti suplanuotą stebėjimą Atnaujinimo centre. Vietinio asistento vadove pateikiamas modelio diegimas.

Galite naudoti PNG, JPEG ar WebP vaizdą. Išsaugokite pozicijų pavadinimus, kiekius, vertes, valiutą ir datą, jei ji yra. Apkirptam, neryškiam ar filtruotam vaizdui reikia papildomos apimties patikros.

Šio pavyzdžio ekrano kopijose rodomas tas pats išgalvotas portfelis; sąsajos užrašai gali skirtis pagal versiją.

2. Pirmiausia perskaitykite šaltinio turinį

Puslapio viršuje esančiame vaizde rodoma 10 000 USD bendra vertė ir trys pozicijos:

Šių pozicijų suma yra 9 000 USD. Šiame pavyzdyje pinigų likutis išvedamas iš bendros sumos: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. 700 USD „Total Available Balance“ nėra perrašytinas pinigų likutis.

Papildoma informacija čia patikslina stulpelių reikšmę ir numatytą skaičiavimą. Ji ypač naudinga, kai pirkimui prieinama suma ir apskaitinis likutis reiškia skirtingus dalykus.

3. Paleiskite analizę savo kompiuteryje

Išmaniajame importavime pasirinkite vaizdo failą, įklijuokite ekrano kopiją ar įmeskite šaltinį pagal siūlomas komandas ir pradėkite analizę pasirinktu vietiniu modeliu.

Trukmė ir rezultato kokybė priklauso nuo aparatinės įrangos, modelio ir vaizdo. Šis etapas paruošia suvestinę; turto pakeitimai dar neišsaugomi.

4. Patikrinkite pasiūlymą eilutė po eilutės

Demonstracinėje suvestinėje paliekamas vienas pakeitimas: pinigų likutį, įrašytą kaip 900 USD, siūloma keisti į 1 000 USD. Trys pozicijos ignoruojamos, be pasirinktų pakeitimų. Santraukoje nurodomas vienas pakeitimas, jokio sukūrimo ir jokio trynimo.

Patikrinkite atitinkamą investicinę sąskaitą, valiutą ir siūlomą vertę. Jei atitikmuo ar suma neteisingi, pataisykite; jei eilutės nereikia taikyti, ją ignoruokite.

Dalinėje ekrano kopijoje gali nebūti vis dar turimos pozicijos. Nepatvirtinkite trynimo vien dėl to. Neaiškius elementus ir nebaigtus naujus įrašus reikia peržiūrėti suvestinėje.

5. Kas pasikeičia po patvirtinimo

Jei šiame rinkinyje paliksite pasiūlymą ir pasirinksite Išsaugoti pakeitimus:

Tada likutį rasite portfelyje. Taip pat baikite išsaugoti turto failą pagal pasirinktą išsaugojimo būdą. Jei atėjo stebėjimo terminas, jo patvirtinimas gali būti siūlomas atskirai.

Šis pavyzdys rodo patikrintą rezultatą; jis negarantuoja, kad kiekvienas vaizdas bus suprastas teisingai. Šaltinis ir analizės rezultatas laikini: pasilikite išrašą, jei norite jį naudoti kaip atskaitą.

Išsamias komandas rasite Atnaujinimo centro vadove. CSV, OFX ir tekstiniams PDF peržiūrėkite kitus išmaniojo importavimo šaltinius.