Od snímku obrazovky ke zkontrolované aktualizaci portfolia

Snímek portfolia může být výchozím bodem aktualizace v My Wealth. Ve Windows obrázek analyzuje místní AI a připraví změny, které před uložením zkontrolujete.

Níže uvedený postup sleduje fiktivní příklad: tři známé pozice a hotovostní zůstatek ke změně. Ukazuje, co pochází z obrázku, co navrhne AI a co se po potvrzení změní.

Stáhnout My Wealth a projít tento postup · Zhlédnout videonávod

1. Připravte aplikaci a čitelný obrázek

Potřebujete My Wealth ve Windows a nainstalovaný kompatibilní místní model. V nabídce příslušného investičního účtu otevřete Inteligentní import. Můžete použít i plánované sledování v Centru aktualizací. Průvodce místním asistentem představuje instalaci modelu.

Použijte obrázek PNG, JPEG nebo WebP. Zachovejte názvy pozic, množství, hodnoty, měnu a datum, je-li dostupné. Oříznutý, rozmazaný nebo filtrovaný obrázek vyžaduje další ověření rozsahu.

Snímky v tomto příkladu ukazují stejné fiktivní portfolio; popisky rozhraní se mohou lišit podle verze.

2. Nejprve přečtěte obsah zdroje

Obrázek nahoře na stránce ukazuje celkovou hodnotu 10 000 USD se třemi pozicemi:

Pozice tvoří celkem 9 000 USD. V tomto příkladu se hotovostní zůstatek odvodí z celku: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Částka „Total Available Balance“ 700 USD není hotovostní zůstatek k opsání.

Doplňující informace zde upřesňují význam sloupců a očekávaný výpočet. Pomáhají zejména tehdy, když prostředky dostupné k nákupu a účetní zůstatek znamenají něco jiného.

3. Spusťte analýzu na svém počítači

V inteligentním importu vyberte soubor obrázku, vložte snímek nebo přetáhněte zdroj podle nabízených příkazů a spusťte analýzu zvoleným místním modelem.

Doba i kvalita výsledku závisí na hardwaru, modelu a obrázku. Tento krok připravuje souhrn; ještě neukládá změny do majetku.

4. Zkontrolujte návrh řádek po řádku

Ukázkový souhrn vybírá jedinou změnu: hotovostní zůstatek uložený jako 900 USD navrhuje na 1 000 USD. Tři pozice zůstávají ignorované bez vybraných změn. Shrnutí uvádí jednu změnu, žádné vytvoření a žádné smazání.

Ověřte příslušný investiční účet, měnu a navrženou hodnotu. Chybné přiřazení nebo částku opravte; řádek, který se nemá použít, ignorujte.

Částečný snímek může vynechat stále vlastněnou pozici. Nepotvrzujte smazání pouze z tohoto důvodu. Nejisté položky a neúplné nové položky zkontrolujte v souhrnu.

5. Co se po potvrzení změní

Pokud v této dávce ponecháte návrh a zvolíte Uložit změny:

Zůstatek pak najdete v portfoliu. Dokončete také uložení majetkového souboru podle zvoleného režimu. Pokud sledování dospělo, může být jeho potvrzení nabídnuto samostatně.

Tento příklad ukazuje zkontrolovaný výsledek; nezaručuje správnou interpretaci každého obrázku. Zdroj a výsledek analýzy zůstávají dočasné: chcete-li výpis ponechat jako referenci, uchovejte jej.

Podrobné příkazy najdete v průvodci Centrem aktualizací. Pro CSV, OFX a textová PDF si prohlédněte další zdroje inteligentního importu.