Aktualizujte portfolio bez přepisování všech údajů
Dodejte snímek obrazovky nebo výpis investic: My Wealth rozpozná pozice, hodnoty a zůstatky pro aktualizaci vašich dat. Navržené změny zkontrolujete, případně opravíte a vyberete ty k uložení.
Analýza probíhá na vašem počítači ve Windows pomocí nainstalovaného místního modelu AI.
Nainstalovat My Wealth pro inteligentní import · Zhlédnout videonávod
1. Jaké dokumenty můžete použít?
| Typ dokumentu | Co zkontrolovat |
|---|---|
| Snímek obrazovky nebo obrázek PNG, JPEG či WebP | Názvy, množství a částky jsou čitelné; víte, zda obrázek ukazuje všechny investice nebo jen část |
| Exportovaný soubor CSV, TSV, TXT nebo OFX | Sloupce jsou srozumitelné, s měnou a datem údajů, jsou-li dostupné |
| PDF výpis s označitelným textem | Text obsahuje údaje k převzetí |
AI může číst množství, ceny a zůstatky a přiřadit je k investicím, které již jsou v My Wealth. U skenovaného PDF bez označitelného textu raději použijte čitelný snímek obrazovky.
Kvalita výsledku závisí na modelu a dokumentu. Údaje mohou být přečteny chybně nebo chybět: před uložením výsledky znovu přečtěte.
2. Příklad: zůstatek se mění z 2 000 na 2 100 USD
Ukázkový výpis obsahuje dvě pozice cenných papírů a hotovostní zůstatek. Tyto položky již existují v My Wealth.
| Položka | Navržená změna |
|---|---|
| Hotovost makléřského účtu | Změnit zůstatek z 2 000 na 2 100 USD |
| Dvě pozice cenných papírů | Beze změny |
| Všechny vybrané změny | Jedna změna, žádná aktiva nepřidána ani nesmazána |
V tomto fiktivním příkladu ověříte nový zůstatek a uložíte pouze tuto změnu. Dva cenné papíry zůstávají nezměněné.
U jiného dokumentu možná budete muset opravit rozpoznanou investici nebo doplnit údaje nového aktiva. Příklad z obrázku najdete v aktualizaci pomocí snímku obrazovky krok za krokem.
3. Jak aktualizovat data?
- V nabídce příslušného investičního účtu otevřete Inteligentní import.
- Přidejte dokument a spusťte analýzu.
- Zkontrolujte rozpoznané investice a navržené hodnoty. Opravte chyby a v případě potřeby doplňte chybějící údaje.
- Vyberte změny k zachování a klikněte na Uložit změny.
Během analýzy se majetek nemění. Uložené změny zůstávají pod vaší kontrolou.
Ukazuje-li dokument jen část portfolia, investice chybějící na obrázku vám stále může patřit. Před přijetím smazání to ověřte.
K organizaci pravidelných aktualizací můžete také využít Centrum aktualizací. Umožňuje plánovat sledování, ale ke spuštění inteligentního importu není nutné.
4. Zachovejte kontrolu bez připojení bankovních účtů
Sami vyberete dokument z banky nebo od brokera k analýze. My Wealth ke čtení nepotřebuje bankovní přihlašovací údaje.
Dokument popisuje situaci k určitému datu. Nové transakce se automaticky nenačítají: rozhodujete, kdy přidat nový výpis nebo snímek.
AI analyzuje dokument ve vašem počítači. Inteligentní import nevyžaduje předplatné Live. Služby My Wealth Live jsou samostatnou možností zejména pro vyhledání aktiv a jejich cen.
Pro vyzkoušení vlastních dat nainstalujte My Wealth ve Windows a poté kompatibilní místní model AI.