Finden Sie Ihre Vermögenswerte und ihre Kurse ohne alles abzuschreiben
Das richtige Wertpapier zu identifizieren, eine SCPI zu suchen, die Eigenschaften einer Goldmünze zu finden und anschließend mehrere Kurse zu prüfen, kostet Zeit. My Wealth LIVE bündelt Suchfunktionen und Finanzdaten, um das Hinzufügen von Vermögenswerten und das Aktualisieren ihres Werts zu erleichtern.
Live ist ein optionales Abonnement, getrennt von der kostenlosen Anwendung. Es bietet 10 kostenlose Testtage vor der ersten Abrechnung sowie monatliche und jährliche Tarife. Preise und Bedingungen werden vor dem Abschluss angezeigt.
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1. Von der Suche nach einem Vermögenswert bis zur Verwaltung in Ihrem Vermögen
Der Ablauf umfasst drei Schritte: den richtigen Vermögenswert in einem Katalog finden, die vorgeschlagenen Eigenschaften prüfen und die verfügbaren Daten anschließend für die Verwaltung in Ihrer Datei verwenden.
| Suche oder Daten | Nutzen |
|---|---|
| Aktien, ETFs und Fonds | Wertpapier, Markt, Währung und verfügbare Daten identifizieren |
| Kryptowährungen | Vermögenswerte mit ähnlichen Namen unterscheiden und einen Kurs finden |
| Französische SCPI | Verwaltungsgesellschaft, Anteilspreis und verfügbare Informationen finden |
| Münzen und Barren | Metall, Gewicht, Feinheit und Format in einem bebilderten Katalog prüfen |
| Kurse und Wechselkurse | Unterstützte Bewertungen aktualisieren und mehrere Währungen zusammenführen |
Die Angaben variieren je nach Vermögenswert und Verfügbarkeit. Sie können sie weiterhin prüfen und korrigieren.
2. Beispiel: Unterscheiden Sie Kryptowährungen mit ähnlichen Namen
In dieser Demonstrationsaufnahme liefert die Suche „bitco“ unter anderem Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) und Wrapped Bitcoin (WBTC). Wählen Sie das Ergebnis anhand des tatsächlich gehaltenen Vermögenswerts, nicht allein aufgrund des ähnlichen Namens.
Nach Prüfung der Identität können die verfügbaren Informationen den Vermögenswert vorbefüllen. Ihren Bestand geben Sie selbst ein. Live ruft den Kontostand bei Ihrem Broker oder Ihrer Kryptoplattform nicht automatisch ab.
3. SCPI: Gesellschaft und veröffentlichte Werte finden
Die Suche „CORUM“ zeigt einen Fall, in dem mehrere SCPI angeboten werden. Sie können Name und Verwaltungsgesellschaft prüfen, bevor Sie das zu Ihren Anteilen passende Ergebnis auswählen.
Der Anteilspreis und weitere verfügbare Informationen, etwa ein Rücknahmewert oder eine Ausschüttungsquote, verringern das Abschreiben. Diese Werte müssen ihrer Art und ihrem Datum entsprechend interpretiert werden: Ein Anteilspreis garantiert keinen sofort erzielbaren Verkaufspreis.
4. Edelmetalle: Produkt und Metallgehalt prüfen
Die Aufnahme verwendet die Suche „Kangaroo“. Im Katalog können Sie Produkttyp, Gewicht und Feinheit prüfen, mit Abbildung, sofern verfügbar.
Für die Bewertung kann Live die Grammpreise für Gold, Silber, Platin und Palladium abrufen. Ein auf dem Metallgehalt beruhender Wert ist keine individuelle numismatische Bewertung: Seltenheit, Zustand oder Aufgeld einer Münze ergeben sich nicht automatisch aus dem Metallkurs.
Diese Beispiele zeigen die Funktionsweise der Suche und stellen keine Kaufempfehlung dar.
5. Aktualisieren Sie unterstützte Daten auf Ihre Anforderung
Der Befehl Kurse aktualisieren bündelt die Abfragen unterstützter Daten: Wertpapiere, Kryptowährungen, SCPI-Informationen, Edelmetalle und erforderliche Umrechnungen.
Die Anwendung zeigt zunächst den Fortschritt und anschließend die aktualisierten, übersprungenen oder fehlerhaften Elemente. Werte von Vermögenswerten ohne unterstützte Kennung können Sie weiterhin manuell eingeben.
Aktualisierungen werden auf Ihre Anforderung gestartet. Live überwacht Ihre Konten nicht fortlaufend, übernimmt Käufe und Verkäufe nicht automatisch und erteilt keine Finanzaufträge.
6. Was bleibt kostenlos?
| Bedarf | Kostenlose Anwendung | Mit Live |
|---|---|---|
| Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen, Budget und Ziele strukturieren und analysieren | Ja | Ja |
| Werte und Wechselkurse manuell eingeben und korrigieren | Ja | Ja |
| In vernetzten Katalogen suchen und verfügbare Daten vorbefüllen | Nein | Ja |
| Unterstützte Marktdaten bei Bedarf aktualisieren | Nein | Ja |
Auch der intelligente Import mit lokaler KI unter Windows ist unabhängig von Live. Er analysiert eine von Ihnen bereitgestellte Quelle, während Live Informationen und Kurse beim Finanzdatendienst abfragt.
Live ist besonders nützlich, wenn Sie regelmäßig unterstützte Vermögenswerte hinzufügen oder mehrere Anlagekategorien aktualisieren. Für eine gelegentliche Übersicht, deren Werte Sie bereits selbst eingeben, können Sie bei der kostenlosen Anwendung bleiben.
7. Lassen Sie die Vermögensdatei am gewählten Speicherort
Eine Suche oder Aktualisierung erfordert eine Verbindung und übermittelt dem Dienst die benötigten Parameter, beispielsweise ein Symbol, eine Vermögenswertkennung oder ein Währungspaar. Die vollständige Vermögensdatei wird für diese Vorgänge nicht versendet.
Sie müssen weder Ihre Bankkonten verbinden noch Ihre Broker-Zugangsdaten mitteilen. Die lokale Funktionsweise von My Wealth bleibt die Grundlage der Verwaltung: Sie können mit gespeicherten Daten arbeiten und Werte eingeben, selbst wenn der entfernte Dienst nicht verfügbar ist.
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