Werte mit My Wealth Live aktualisieren
My Wealth Live erspart die manuelle Eingabe, wenn der Katalog einen Vermögenswert oder eine Umrechnung kennt. Eine Lizenz ist nicht erforderlich, um das Vermögen zu öffnen, einen Wert zu korrigieren oder einen Vermögenswert manuell anzulegen.
Live beim Hinzufügen eines Vermögenswerts verwenden
- Wählen Sie Neuer Vermögenswert und die Familie, beispielsweise Kryptowährungen oder Aktien und Fonds.
- Verwenden Sie die Live-Suche im Dialog.
- Wählen Sie das Ergebnis, das genau dem gesuchten Wertpapier, Markt oder Symbol entspricht.
- Prüfen Sie die vorausgefüllte Währung und Kennung und geben Sie dann Ihre Menge ein.
- Übernehmen Sie den Vermögenswert.
Zwei Instrumente mit ähnlichen Namen können an unterschiedlichen Märkten und in verschiedenen Währungen gehandelt werden. Prüfen Sie diese Angaben vor der Bestätigung.
Lizenz aktivieren
Öffnen Sie das My-Wealth-Live-Angebot auf der Startseite oder in den Einstellungen, wählen Sie Meine Lizenz aktivieren und schließen Sie die Prüfung ab. Öffnen Sie das Vermögen erneut, wenn ein Live-Befehl nach der Aktivierung weiterhin deaktiviert ist.
Bereits erfasste Elemente aktualisieren
- Speichern Sie das Vermögen vor einer umfangreichen Aktualisierung.
- Wählen Sie Kurse aktualisieren.
- Der Fortschritt zeigt das aktuelle Element und die Anzahl der verarbeiteten Elemente.
- Lesen Sie am Ende die Zusammenfassung: Sie unterscheidet aktualisierte Werte von übersprungenen oder fehlerhaften Elementen.
- Kehren Sie zu Situation zurück und prüfen Sie die Auswirkung auf Summe und Historie.
Ein entfernter Fehler ersetzt einen bestehenden Wert nicht durch null. Wenn Sie abbrechen, behalten bereits verarbeitete Elemente ihr Ergebnis, während die folgenden unverändert bleiben.
Bei Nichtverfügbarkeit
Öffnen Sie den nicht aktualisierten Vermögenswert und prüfen Sie Kennung, Symbol, Markt und Währung. Ein vollständig manuell erfasster Vermögenswert ohne Live-Kennung bleibt manuell; dies ist kein Fehler.
Wenn für eine Berechnung ein fehlender Kurs benötigt wird, versucht Live auch, diesen abzurufen. Antwortet der Dienst nicht, öffnet My Wealth den Dialog zur manuellen Eingabe; die Umrechnung bleibt in der Datei und kann später korrigiert werden.