Aktualisieren Sie Ihr Portfolio, ohne alles abzuschreiben
Stellen Sie eine Bildschirmaufnahme oder einen Auszug Ihrer Anlagen bereit: My Wealth erkennt Positionen, Werte und Kontostände, um Ihre Daten zu aktualisieren. Sie prüfen die vorgeschlagenen Änderungen, korrigieren sie bei Bedarf und wählen anschließend, welche gespeichert werden sollen.
Die Analyse erfolgt auf Ihrem Computer unter Windows mit einem installierten lokalen KI-Modell.
My Wealth für den intelligenten Import installieren · Das Video-Tutorial ansehen
1. Welche Dokumente können Sie verwenden?
| Dokumenttyp | Was zu prüfen ist |
|---|---|
| Bildschirmaufnahme oder PNG-, JPEG- oder WebP-Bild | Namen, Stückzahlen und Beträge sind lesbar; Sie wissen, ob das Bild alle Anlagen oder nur einen Teil zeigt |
| Exportdatei im Format CSV, TSV, TXT oder OFX | Die Spalten sind verständlich, mit Währung und Datenstand, soweit verfügbar |
| PDF-Auszug mit auswählbarem Text | Der Text enthält die zu übernehmenden Informationen |
Die KI kann Stückzahlen, Preise und Kontostände lesen und den bereits in My Wealth vorhandenen Anlagen zuordnen. Bei einem gescannten PDF ohne auswählbaren Text verwenden Sie stattdessen eine lesbare Bildschirmaufnahme.
Die Ergebnisqualität hängt vom Modell und vom Dokument ab. Informationen können falsch gelesen werden oder fehlen: Prüfen Sie die Ergebnisse vor dem Speichern.
2. Beispiel: Ein Kontostand steigt von 2 000 auf 2 100 USD
Der Demonstrationsauszug enthält zwei Wertpapierpositionen und einen Bargeldbestand. Diese Elemente sind bereits in My Wealth vorhanden.
| Element | Vorgeschlagene Änderung |
|---|---|
| Guthaben des Brokerkontos | Kontostand von 2 000 auf 2 100 USD ändern |
| Zwei Wertpapierpositionen | Keine Änderung |
| Gesamtheit der ausgewählten Änderungen | Eine Änderung, kein Vermögenswert hinzugefügt oder gelöscht |
In diesem fiktiven Beispiel prüfen Sie den neuen Kontostand und speichern anschließend nur diese Änderung. Beide Wertpapiere bleiben unverändert.
Bei einem anderen Dokument müssten Sie möglicherweise die erkannte Anlage korrigieren oder Informationen zu einem neuen Vermögenswert ergänzen. Ein Beispiel mit einem Bild zeigt die schrittweise Aktualisierung per Bildschirmaufnahme.
3. Wie aktualisieren Sie Ihre Daten?
- Öffnen Sie im Menü des betreffenden Anlagekontos Intelligenter Import.
- Fügen Sie Ihr Dokument hinzu und starten Sie die Analyse.
- Prüfen Sie die erkannten Anlagen und vorgeschlagenen Werte. Korrigieren Sie Fehler und ergänzen Sie bei Bedarf fehlende Informationen.
- Wählen Sie die zu übernehmenden Änderungen und klicken Sie anschließend auf Änderungen speichern.
Während der Analyse wird an Ihrem Vermögen nichts geändert. Sie behalten die Kontrolle über die gespeicherten Änderungen.
Wenn Ihr Dokument nur einen Teil des Portfolios zeigt, kann eine auf dem Bild fehlende Anlage weiterhin Ihnen gehören. Prüfen Sie dies, bevor Sie einer Löschung zustimmen.
Zur Organisation regelmäßiger Aktualisierungen können Sie auch das Aktualisierungszentrum verwenden. Es ermöglicht die Planung Ihrer Überprüfungen, ist aber nicht erforderlich, um einen intelligenten Import zu starten.
4. Behalten Sie die Kontrolle, ohne Ihre Bankkonten zu verbinden
Sie wählen das zu analysierende Dokument Ihrer Bank oder Ihres Brokers aus. My Wealth benötigt Ihre Bank-Zugangsdaten nicht, um es zu lesen.
Das Dokument beschreibt Ihre Situation zu einem bestimmten Datum. Neue Transaktionen werden nicht automatisch abgerufen: Sie entscheiden, wann Sie einen neuen Auszug oder eine neue Bildschirmaufnahme hinzufügen.
Die KI analysiert das Dokument auf Ihrem Computer. Der intelligente Import erfordert kein Live-Abonnement. Die Dienste von My Wealth Live sind eine separate Option, insbesondere zur Vermögenswertsuche und zum Abruf von Kursen.
Um es mit Ihren Daten auszuprobieren, installieren Sie My Wealth unter Windows und anschließend ein kompatibles lokales KI-Modell.