De la captura de pantalla a una actualización de cartera verificada
Una captura de tu cartera puede servir de punto de partida para actualizarla en My Wealth. En Windows, una IA local analiza la imagen y prepara cambios que controlas antes de guardarlos.
El recorrido siguiente utiliza un ejemplo ficticio: tres posiciones ya conocidas y un saldo de efectivo que revisar. Muestra qué procede de la imagen, qué propone la IA y qué cambiará tras validarlo.
Descargar My Wealth para seguir este recorrido · Ver el tutorial en vídeo
1. Prepara la aplicación y una imagen legible
Necesitas My Wealth en Windows y un modelo local compatible instalado. Desde el menú de la cuenta o contrato correspondiente, abre Importación inteligente. También puedes utilizar una revisión planificada en el Centro de actualizaciones. La guía del asistente local explica la instalación del modelo.
Puedes utilizar una imagen PNG, JPEG o WebP. Conserva nombres de las posiciones, cantidades, valores, divisa y fecha cuando esté disponible. Una imagen recortada, borrosa o filtrada requiere comprobar adicionalmente qué ámbito cubre.
Las capturas de este ejemplo presentan la misma cartera ficticia; las etiquetas de la interfaz pueden variar según tu versión.
2. Lee primero qué contiene la fuente
La imagen de la parte superior muestra un valor total de 10 000 USD, con tres posiciones:
| Posición | Cantidad | Precio unitario | Valor mostrado |
|---|---|---|---|
| Northstar Inc. | 20 | 200 USD | 4 000 USD |
| SolarWorks | 30 | 100 USD | 3 000 USD |
| Ocean Holdings | 10 | 200 USD | 2 000 USD |
Estas posiciones suman 9 000 USD. En este ejemplo, el saldo de efectivo se deduce del total: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. El importe «Total Available Balance» de 700 USD no es el saldo de tesorería que debes copiar.
La información complementaria sirve aquí para precisar el significado de las columnas y el cálculo esperado. Es especialmente útil cuando un importe disponible para comprar y un saldo contable se refieren a cosas distintas.
3. Inicia el análisis en tu ordenador
En la importación inteligente, elige el archivo de imagen, pega la captura o arrastra una fuente según los comandos ofrecidos e inicia el análisis con el modelo local seleccionado.
La duración y la calidad del resultado dependen del hardware, el modelo y la imagen. Este paso prepara un resultado; aún no guarda cambios en el patrimonio.
4. Revisa la propuesta fila por fila
El resultado de demostración conserva una sola modificación: para el saldo de efectivo guardado en 900 USD, se proponen 1 000 USD. Las tres posiciones siguen ignoradas, sin cambios seleccionados. El resumen indica una modificación, ninguna alta y ninguna eliminación.
Comprueba la cuenta o contrato correspondiente, la divisa y el valor propuesto. Si una correspondencia o importe es incorrecto, corrígelo; si una fila no debe aplicarse, ignórala.
Una captura parcial puede omitir una posición que aún posees. No confirmes una eliminación solo por eso. Los elementos inciertos y las altas incompletas deben examinarse en el resultado.
5. Esto es lo que cambia después de validar
Para este lote, si conservas la propuesta y eliges Guardar los cambios:
| Elemento | Antes | Después de guardar el lote ilustrado |
|---|---|---|
| Efectivo | 900 USD | 1 000 USD |
| Northstar Inc., SolarWorks y Ocean Holdings | Posiciones existentes | Sin cambios, porque se ignoran en el resultado |
| Posiciones creadas o eliminadas | Ninguna seleccionada | Ninguna |
Después puedes encontrar el saldo en la cartera. Termina también de guardar el archivo patrimonial según tu modo de guardado. Si ha llegado el vencimiento de la revisión, su confirmación puede ofrecerse por separado.
Este ejemplo ilustra un resultado controlado; no garantiza que todas las imágenes se interpreten correctamente. La fuente y el resultado del análisis son temporales: conserva el extracto si quieres guardarlo como referencia.
Para los comandos detallados, consulta la guía del Centro de actualizaciones. Para CSV, OFX y PDF con texto, consulta las otras fuentes de la importación inteligente.