Pratite sva ulaganja u portfelju s više vrsta imovine
Kako imovina raste, ulaganja se često rasprše među računima, ustanovama i vrstama.
My Wealth u jednoj aplikaciji objedinjuje nekretnine, štednju, dionice, ETF-ove, fondove, SCPI, kriptovalute, plemenite metale i druga ulaganja. Ako ste ih dosad pratili u proračunskoj tablici, pogledajte i My Wealth kao alternativu Excelu.
Dobivate cjelovit prikaz umjesto više nepovezanih evidencija.
Objedinite različite vrste imovine
My Wealth podržava glavne skupine osobne imovine:
- nekretnine;
- štedne račune;
- dionice, ETF-ove i fondove;
- SCPI;
- kriptovalute;
- plemenite metale;
- novčana ulaganja;
- ostalu imovinu.
Mogu se uključiti i obveze, osobito stambeni i osobni krediti, kako analiza ne bi bila ograničena na bruto vrijednost ulaganja.
Pronađite sva ulaganja u jednom prikazu
Kada upotrebljavate više ustanova, ukupnu vrijednost postaje teško odrediti.
My Wealth organizira imovinu prema računu, ustanovi, platformi ili vlasniku, uz očuvanje konteksta i podrijetla ulaganja.
Raspodjela među vlasnicima ulazi u odgovarajuće prikaze. Ista imovina može predstavljati pojedinačno ili zajedničko vlasništvo bez umjetnog dupliciranja stavki.
Objedinite više valuta
Imovina i obveze mogu ostati u vlastitoj valuti, dok portfelj za ukupne iznose rabi glavnu valutu.
My Wealth dostupnim tečajevima objedinjuje vrijednosti i upozorava na nedostajuće konverzije. Zadržavate izvorni iznos uz usporediv prikaz cijelog portfelja.
Od bruto vrijednosti prijeđite na neto imovinu
Zbroj imovine nije uvijek dovoljan za razumijevanje financijske situacije.
My Wealth razlikuje:
- imovinu;
- obveze;
- bruto vrijednost;
- neto vrijednost;
- uspješnost;
- prihode.
Tako jasnije vidite stvarnu imovinu nakon dugova.
Kada je kredit povezan s nekretninom, dug se može sagledati uz financiranu imovinu, preostalu glavnicu i njezin razvoj.
Pratite razvoj, a ne samo ukupan iznos
Dokument čuva povijest vrednovanja za usporedbu sadašnjeg sastava s ranijim razdobljima. Nizovi se mogu promatrati za cijelu imovinu ili odabir stavki, obveza ili vlasnika.
Kronologija pomaže razlikovati trenutačnu snimku od trajnog trenda, bez automatskog miješanja tržišne promjene, uplate i otplate duga.
Analizirajte alokaciju
Portfelj s više vrsta imovine pokazuje kako je cjelina raspoređena.
My Wealth analizira:
- vrste imovine;
- geografsku raspodjelu;
- valute;
- ustanove i račune;
- diverzifikaciju;
- koncentraciju;
- dostupnost;
- zaduženost.
Koncentracija se procjenjuje na pet osi: imovina, račun, vlasnička struktura, zemlja i valuta. My Wealth prepoznaje najveću izloženost svake osi i izvodi ukupnu ocjenu diverzifikacije na temelju pozitivnih bruto vrijednosti, bez umjetnog umanjivanja izloženosti povezanim kreditima.
Dostupnost razvrstava imovinu prema procijenjenom roku mobilizacije, od manje od 24 sata do više od godine dana. Te analize otkrivaju strukturu i važne koncentracije.
Otkrijte softver za upravljanje imovinom
Pratite i ono što imovina ostvaruje
Nekretnine, dionice, fondovi i druga ulaganja mogu uz vrijednost ostvarivati najamnine, dividende ili kamate.
My Wealth povezuje prihode s imovinom koja ih stvara i tako dopunjuje prikaz portfelja.
Otkrijte praćenje pasivnih prihoda
Usmjerite svoju alokaciju
Nakon objedinjavanja i analize portfelja možete definirati ciljeve njegove vrijednosti ili raspodjele.
My Wealth omogućuje ciljeve vrijednosti imovine, alokacije ili pasivnog prihoda.
Tako uspoređujete trenutačno stanje sa strukturom koju želite postupno postići.
Otkrijte investicijske ciljeve
Portfelj ostaje pod vašim nadzorom
Vrste imovine, odnosi, valute i povijest objedinjeni su u istoj datoteci, čije mjesto vi birate.
Otkrijte lokalni pristup aplikacije My Wealth
Jedan prikaz vaše imovine
Svrha portfelja s više vrsta nije samo prikaz više kategorija, nego lakši odgovor na globalna pitanja:
Kolika je vrijednost svih mojih ulaganja?
Kolika je neto vrijednost moje imovine?
Kako je imovina raspoređena?
Koja ulaganja stvaraju prihode?
Gdje su glavne koncentracije?
My Wealth te informacije okuplja u jedinstven prikaz.
Isprobajte My Wealth besplatno
Glavne funkcije možete upoznati u mrežnoj demonstraciji, bez instalacije.