Od zrzutu ekranu do zweryfikowanej aktualizacji portfela

Zrzut portfela może być punktem wyjścia do aktualizacji w My Wealth. W Windows lokalna AI analizuje obraz i przygotowuje zmiany, które sprawdzasz przed zapisaniem.

Poniższy proces opiera się na fikcyjnym przykładzie: trzech znanych pozycjach i saldzie gotówki do zmiany. Pokazuje dane z obrazu, propozycje AI i to, co zmieni się po zatwierdzeniu.

Pobierz My Wealth, aby wykonać te kroki · Zobacz poradnik wideo

1. Przygotuj aplikację i czytelny obraz

Potrzebujesz My Wealth w Windows i zainstalowanego zgodnego modelu lokalnego. Z menu danego rachunku lub produktu inwestycyjnego otwórz Inteligentny import. Możesz też skorzystać z zaplanowanego monitorowania w Centrum aktualizacji. Przewodnik lokalnego asystenta opisuje instalację modelu.

Możesz użyć obrazu PNG, JPEG lub WebP. Zachowaj nazwy pozycji, ilości, wartości, walutę i datę, jeśli jest dostępna. Ucięty, rozmyty lub filtrowany obraz wymaga dodatkowego sprawdzenia zakresu.

Zrzuty w tym przykładzie pokazują ten sam fikcyjny portfel; etykiety interfejsu mogą różnić się zależnie od wersji.

2. Najpierw sprawdź zawartość źródła

Obraz na górze strony pokazuje łączną wartość 10 000 USD z trzema pozycjami:

Te pozycje dają łącznie 9 000 USD. W tym przykładzie saldo gotówki wynika z sumy: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Kwota „Total Available Balance” 700 USD nie jest saldem gotówki do przepisania.

Dodatkowe informacje wyjaśniają tu znaczenie kolumn i oczekiwane obliczenie. Są szczególnie przydatne, gdy kwota dostępna na zakup i saldo księgowe oznaczają różne rzeczy.

3. Uruchom analizę na komputerze

W inteligentnym imporcie wybierz plik obrazu, wklej zrzut lub upuść źródło zgodnie z dostępnymi poleceniami, a następnie uruchom analizę wybranym lokalnym modelem.

Czas i jakość wyniku zależą od sprzętu, modelu i obrazu. Ten etap przygotowuje podsumowanie; nie zapisuje jeszcze zmian w majątku.

4. Sprawdź propozycję wiersz po wierszu

Wynik demonstracyjny obejmuje jedną zmianę: saldo gotówki zapisane jako 900 USD jest proponowane jako 1 000 USD. Trzy pozycje pozostają pominięte, bez wybranych zmian. Podsumowanie wskazuje jedną zmianę, brak tworzenia i usuwania.

Sprawdź właściwy rachunek lub produkt inwestycyjny, walutę i proponowaną wartość. Popraw błędne dopasowanie lub kwotę; jeśli wiersz nie powinien być zastosowany, pomiń go.

Częściowy zrzut może pomijać nadal posiadaną pozycję. Nie zatwierdzaj usunięcia tylko na tej podstawie. Niepewne elementy i niekompletne nowe pozycje należy sprawdzić w podsumowaniu.

5. Oto co zmienia się po zatwierdzeniu

Jeśli w tej partii zachowasz propozycję i wybierzesz Zapisz zmiany:

Saldo znajdziesz następnie w portfelu. Zakończ też zapisywanie pliku majątku zgodnie z wybranym trybem. Jeśli nadszedł termin monitorowania, jego potwierdzenie może zostać zaproponowane osobno.

Ten przykład ilustruje zweryfikowany wynik, nie gwarantuje poprawnej interpretacji każdego obrazu. Źródło i wynik analizy pozostają tymczasowe: zachowaj wyciąg, jeśli ma służyć jako odniesienie.

Szczegółowe polecenia opisuje przewodnik po Centrum aktualizacji. Dla CSV, OFX i tekstowych PDF sprawdź pozostałe źródła inteligentnego importu.