Aktualizuj portfel bez przepisywania wszystkiego
Dostarcz zrzut ekranu lub wyciąg swoich inwestycji: My Wealth rozpoznaje pozycje, wartości i salda, aby zaktualizować dane. Sprawdzasz proponowane zmiany, poprawiasz je w razie potrzeby i wybierasz te do zapisania.
Analiza odbywa się na Twoim komputerze, w Windows, przy użyciu zainstalowanego lokalnego modelu AI.
Zainstaluj My Wealth, aby użyć inteligentnego importu · Obejrzyj poradnik wideo
1. Jakich dokumentów możesz użyć?
| Typ dokumentu | Co sprawdzić |
|---|---|
| Zrzut ekranu lub obraz PNG, JPEG albo WebP | Nazwy, ilości i kwoty są czytelne; wiesz, czy obraz pokazuje wszystkie inwestycje, czy tylko część |
| Plik wyeksportowany w formacie CSV, TSV, TXT lub OFX | Kolumny są zrozumiałe, z walutą i datą danych, jeśli są dostępne |
| Wyciąg PDF z tekstem możliwym do zaznaczenia | Tekst zawiera informacje do przeniesienia |
AI może odczytywać ilości, ceny i salda, a następnie łączyć je z inwestycjami już obecnymi w My Wealth. Dla zeskanowanego PDF bez możliwości zaznaczenia tekstu użyj raczej czytelnego zrzutu ekranu.
Jakość wyniku zależy od modelu i dokumentu. Informacje mogą być błędnie odczytane lub pominięte: sprawdź wyniki przed zapisaniem.
2. Przykład: saldo zmienia się z 2 000 na 2 100 USD
Wyciąg demonstracyjny zawiera dwie pozycje papierów wartościowych i saldo gotówki. Te elementy już istnieją w My Wealth.
| Element | Proponowana zmiana |
|---|---|
| Gotówka na rachunku maklerskim | Zmiana salda z 2 000 na 2 100 USD |
| Dwie pozycje papierów wartościowych | Bez zmian |
| Wszystkie wybrane zmiany | Jedna zmiana, bez dodania lub usunięcia aktywów |
W tym fikcyjnym przykładzie sprawdzasz nowe saldo i zapisujesz tylko tę zmianę. Dwa papiery wartościowe pozostają bez zmian.
Przy innym dokumencie może być konieczna korekta rozpoznanej inwestycji lub uzupełnienie danych nowego aktywa. Przykład z obrazem opisuje aktualizacja ze zrzutu ekranu krok po kroku.
3. Jak zaktualizować dane?
- Z menu danego rachunku lub produktu inwestycyjnego otwórz Inteligentny import.
- Dodaj dokument i uruchom analizę.
- Sprawdź rozpoznane inwestycje i proponowane wartości. Popraw błędy i w razie potrzeby uzupełnij brakujące informacje.
- Wybierz zmiany do zachowania, a następnie kliknij Zapisz zmiany.
Podczas analizy nic nie zmienia się w majątku. Zachowujesz kontrolę nad zapisywanymi zmianami.
Jeśli dokument pokazuje tylko część portfela, inwestycja nieobecna na obrazie może nadal do Ciebie należeć. Sprawdź to przed zaakceptowaniem usunięcia.
Do organizacji regularnych aktualizacji możesz też użyć Centrum aktualizacji. Pozwala planować monitorowanie, ale nie jest konieczne do uruchomienia inteligentnego importu.
4. Zachowaj kontrolę bez łączenia rachunków bankowych
Wybierasz dokument do analizy z banku lub od brokera. My Wealth nie potrzebuje danych logowania do banku, aby go odczytać.
Dokument opisuje sytuację na określony dzień. Nowe operacje nie są pobierane automatycznie: to Ty decydujesz, kiedy dodać nowy wyciąg lub zrzut.
AI analizuje dokument na Twoim komputerze. Inteligentny import nie wymaga abonamentu Live. Usługi My Wealth Live są osobną opcją, między innymi do wyszukiwania aktywów i pobierania notowań.
Aby spróbować na swoich danych, zainstaluj My Wealth w Windows, a potem zgodny lokalny model AI.