Śledź portfel wielu klas aktywów bez utraty szczegółów inwestycji
Jedna suma u brokera, druga w banku i mieszkanie z kredytem: te osobne widoki nie pokazują struktury majątku. My Wealth łączy inwestycje, zachowując ich instytucję, walutę i właścicieli.
Możesz porównywać klasy aktywów, odnajdywać pozycje i rozumieć udział inwestycji w całości bez odtwarzania podsumowania przy każdej aktualizacji.
1. Jeden widok aktywów o różnym charakterze
My Wealth pozwala połączyć główne kategorie majątku osobistego: oszczędności, nieruchomości, akcje, ETF-y, fundusze, SCPI, kryptowaluty, metale szlachetne i inne aktywa. Kredyty i zobowiązania uzupełniają obraz majątku netto.
Zaletą jest zachowanie cech każdego elementu. Mieszkania, liczby papierów wartościowych i sztabki nie trzeba sprowadzać do ogólnego wiersza bez kontekstu.
2. Przechodź od widoku kategorii do widoku instytucji
Grupowanie według kategorii pomaga ustalić udział nieruchomości, papierów lub oszczędności. Grupowanie według struktury posiadania pozwala odnaleźć rachunki i produkty inwestycyjne w każdej instytucji.
Gospodarstwo domowe może na przykład śledzić wspólne mieszkanie, osobiste oszczędności i inwestycje u kilku brokerów w jednym dokumencie. Podział między właścicieli zachowuje własność indywidualną i wspólną bez duplikowania aktywów.
Przewodnik po organizacji majątku opisuje strukturę właścicieli, instytucji i rachunków lub produktów inwestycyjnych.
3. Porównuj wartości w wielu walutach
Każde aktywo lub zobowiązanie zachowuje walutę, a sumy używają głównej waluty majątku. Możesz zachować pierwotne wartości rachunku w euro i papierów w dolarach, a ich udział odczytać we wspólnym podsumowaniu.
Wymagane kursy muszą być wpisane. Brakujące przeliczenia są sygnalizowane: niepełnej sumy nie należy mylić z wartością całego portfela. Poznaj zarządzanie walutami.
4. Odczytuj alokację wraz z długami i koncentracjami
Struktura według kategorii nie opisuje wszystkich ekspozycji. Kilka funduszy może zależeć od tego samego kraju, a kilka aktywów może być przechowywanych w tej samej instytucji.
Analizy My Wealth pozwalają badać strukturę według aktywa, rachunku lub produktu inwestycyjnego, struktury posiadania, kraju i waluty oraz dostępność i zadłużenie. Kredyt powiązany z majątkiem pozostaje widoczny przy odczycie majątku netto.
Te wskaźniki pomagają obserwować sytuację. Nie stanowią zalecanej alokacji ani zlecenia rebalansowania. Metody obliczeń przedstawia przewodnik po analizach majątku.
5. Utrzymuj aktualne pozycje
Możesz ręcznie wpisywać wartości i planować ich sprawdzanie w Centrum aktualizacji. Dla zgodnych danych My Wealth Live oferuje wyszukiwanie aktywów i aktualizację notowań na żądanie.
Jeśli korzystasz z wyciągu lub obrazu, inteligentny import z lokalną AI może przygotować zmiany w Windows. Sprawdzasz propozycje przed każdym zapisem.
Dziennik majątku zachowuje następnie zmiany. Analiza operacji pomaga odróżnić wpłaty, wypłaty i zmiany wyceny.
Aby utworzyć własne monitorowanie, pobierz My Wealth, a następnie przeczytaj Dodawanie pierwszych aktywów. Ogólny opis produktu znajdziesz na stronie programu do zarządzania majątkiem osobistym.