De la captura de ecran la o actualizare verificată a portofoliului
O captură a portofoliului poate fi punctul de pornire al unei actualizări în My Wealth. Pe Windows, o IA locală analizează imaginea și pregătește modificări pe care le controlați înainte de salvare.
Parcursul de mai jos urmărește un exemplu fictiv: trei poziții deja cunoscute și un sold de numerar de revizuit. Arată ce provine din imagine, ce propune IA și ce se va schimba după validare.
Descărcați My Wealth pentru acest parcurs · Vedeți tutorialul video
1. Pregătiți aplicația și o imagine lizibilă
Aveți nevoie de My Wealth pe Windows și de un model local compatibil instalat. Din meniul contului de investiții vizat, deschideți Import inteligent. Puteți trece și printr-o urmărire planificată în Centrul de actualizare. Ghidul asistentului local prezintă instalarea modelului.
Puteți folosi o imagine PNG, JPEG sau WebP. Păstrați numele pozițiilor, cantitățile, valorile, moneda și data când este disponibilă. O imagine trunchiată, neclară sau filtrată cere o verificare suplimentară a perimetrului.
Capturile acestui exemplu prezintă același portofoliu fictiv; etichetele interfeței pot varia după versiune.
2. Citiți mai întâi ce conține sursa
Imaginea de la începutul paginii afișează o valoare totală de 10 000 USD, cu trei poziții:
| Poziție | Cantitate | Preț unitar | Valoare afișată |
|---|---|---|---|
| Northstar Inc. | 20 | 200 USD | 4 000 USD |
| SolarWorks | 30 | 100 USD | 3 000 USD |
| Ocean Holdings | 10 | 200 USD | 2 000 USD |
Pozițiile totalizează 9 000 USD. În acest exemplu, soldul de numerar se deduce din total: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Suma „Total Available Balance” de 700 USD nu este soldul de numerar de copiat.
Informațiile suplimentare precizează aici sensul coloanelor și calculul așteptat. Sunt utile mai ales când o valoare disponibilă pentru cumpărare și un sold contabil desemnează lucruri diferite.
3. Porniți analiza pe calculator
În importul inteligent, alegeți fișierul imagine, lipiți captura sau plasați o sursă după comenzile propuse, apoi porniți analiza cu modelul local selectat.
Durata și calitatea rezultatului depind de hardware, model și imagine. Etapa pregătește un bilanț; nu salvează încă modificări în patrimoniu.
4. Controlați propunerea rând cu rând
Bilanțul demonstrativ reține o singură modificare: soldul de numerar salvat la 900 USD este propus la 1 000 USD. Cele trei poziții rămân ignorate, fără modificări reținute. Rezumatul indică o modificare, nicio creare și nicio ștergere.
Verificați contul de investiții vizat, moneda și valoarea propusă. Dacă o asociere sau o sumă este incorectă, corectați-o; dacă un rând nu trebuie aplicat, ignorați-l.
O captură parțială poate omite o poziție încă deținută. Nu validați o ștergere doar din acest motiv. Elementele incerte și creările incomplete trebuie examinate în bilanț.
5. Iată ce se schimbă după validare
Pentru acest lot, dacă păstrați propunerea și alegeți Salvează modificările:
| Element | Înainte | După salvarea lotului ilustrat |
|---|---|---|
| Numerar | 900 USD | 1 000 USD |
| Northstar Inc., SolarWorks și Ocean Holdings | Poziții existente | Neschimbate, fiind ignorate în bilanț |
| Poziții create sau șterse | Niciuna selectată | Niciuna |
Puteți regăsi apoi soldul în portofoliu. Finalizați și salvarea fișierului patrimonial după modul de salvare ales. Dacă urmărirea a ajuns la scadență, confirmarea sa poate fi propusă separat.
Exemplul ilustrează un rezultat controlat; nu garantează interpretarea corectă a oricărei imagini. Sursa și rezultatul analizei rămân temporare: păstrați extrasul dacă doriți să îl aveți ca referință.
Pentru comenzile detaliate, consultați ghidul Centrului de actualizare. Pentru CSV, OFX și PDF cu text, regăsiți celelalte surse ale importului inteligent.