Actualizați portofoliul fără a copia totul
Furnizați o captură sau un extras al plasamentelor: My Wealth identifică pozițiile, valorile și soldurile pentru a actualiza datele. Verificați modificările propuse, le corectați dacă este necesar, apoi le alegeți pe cele de salvat.
Analiza are loc pe calculatorul dumneavoastră, pe Windows, cu un model IA local instalat.
Instalați My Wealth pentru import inteligent · Urmăriți tutorialul video
1. Ce documente puteți folosi?
| Tip de document | Ce trebuie verificat |
|---|---|
| Captură de ecran sau imagine PNG, JPEG ori WebP | Numele, cantitățile și sumele sunt lizibile; știți dacă imaginea arată toate plasamentele sau doar o parte |
| Fișier exportat în format CSV, TSV, TXT sau OFX | Coloanele sunt inteligibile, cu moneda și data datelor dacă sunt disponibile |
| Extras PDF al cărui text poate fi selectat | Textul conține informațiile de preluat |
IA poate citi cantitățile, prețurile și soldurile, apoi le poate asocia plasamentelor deja prezente în My Wealth. Pentru un PDF scanat fără text selectabil, folosiți mai degrabă o captură lizibilă.
Calitatea rezultatului depinde de model și document. Informațiile pot fi citite greșit sau pot lipsi: recitiți rezultatele înainte de salvare.
2. Exemplu: un sold trece de la 2 000 la 2 100 USD
Extrasul demonstrativ conține două poziții de titluri și un sold de numerar. Elementele sunt deja prezente în My Wealth.
| Element | Modificare propusă |
|---|---|
| Numerarul contului de brokeraj | Trecerea soldului de la 2 000 la 2 100 USD |
| Două poziții de titluri | Nicio modificare |
| Ansamblul modificărilor alese | O modificare, niciun activ adăugat sau șters |
În acest exemplu fictiv, verificați noul sold, apoi salvați doar această modificare. Cele două titluri rămân neschimbate.
Cu alt document, poate fi necesar să corectați plasamentul recunoscut sau să completați informațiile unui activ nou. Pentru un exemplu dintr-o imagine, urmați actualizarea prin captură de ecran, pas cu pas.
3. Cum actualizați datele?
- Din meniul contului de investiții vizat, deschideți Import inteligent.
- Adăugați documentul și porniți analiza.
- Verificați plasamentele recunoscute și valorile propuse. Corectați erorile și completați informațiile lipsă dacă este necesar.
- Alegeți modificările de păstrat, apoi apăsați Salvează modificările.
Nimic nu se modifică în patrimoniu în timpul analizei. Păstrați controlul asupra modificărilor salvate.
Dacă documentul arată doar o parte a portofoliului, un plasament absent din imagine vă poate aparține în continuare. Verificați înainte de a accepta ștergerea.
Pentru actualizări regulate, puteți folosi și Centrul de actualizare. Permite planificarea urmăririlor, fără a fi necesar pentru lansarea unui import inteligent.
4. Păstrați controlul fără a conecta conturile bancare
Alegeți documentul de analizat de la bancă sau broker. My Wealth nu are nevoie de datele bancare de autentificare pentru a-l citi.
Documentul descrie situația la o anumită dată. Operațiunile noi nu sunt recuperate automat: decideți când adăugați un nou extras sau o nouă captură.
IA analizează documentul pe calculator. Importul inteligent nu necesită abonament Live. Serviciile My Wealth Live sunt o opțiune distinctă, mai ales pentru căutarea activelor și obținerea cotațiilor.
Pentru a încerca pe datele proprii, instalați My Wealth pe Windows, apoi un model IA local compatibil.