Găsiți activele și cotațiile lor fără a copia totul
Identificarea titlului corect, căutarea unei SCPI, găsirea caracteristicilor unei monede de aur și verificarea mai multor cotații iau timp. My Wealth LIVE reunește căutări și date financiare pentru a facilita adăugarea activelor și actualizarea valorii lor.
Live este un abonament opțional, distinct de aplicația gratuită. Oferă 10 zile de probă gratuită înainte de facturare, cu planuri lunare și anuale. Tarifele și condițiile sunt prezentate înainte de abonare.
Consultați tarifele și perioada de probă My Wealth Live · Instalați aplicația
1. De la căutarea unui activ la urmărirea sa în patrimoniu
Parcursul are trei etape: găsiți activul corect într-un catalog, verificați caracteristicile propuse, apoi folosiți datele disponibile pentru a-l urmări în fișier.
| Căutare sau date | Utilitate |
|---|---|
| Acțiuni, ETF-uri și fonduri | Identificarea titlului, pieței, monedei și datelor disponibile |
| Criptomonede | Distingerea activelor cu nume apropiate și găsirea unei cotații |
| SCPI franceze | Găsirea societății de administrare, prețului unității și informațiilor disponibile |
| Monede și lingouri | Verificarea metalului, greutății, purității și formatului într-un catalog ilustrat |
| Cotații și cursuri valutare | Actualizarea evaluărilor compatibile și consolidarea mai multor monede |
Informațiile variază după activ și disponibilitate. Păstrați posibilitatea de a le verifica și corecta.
2. Exemplu: distingeți criptomonedele cu nume apropiate
În această captură demonstrativă, căutarea „bitco” returnează printre altele Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) și Wrapped Bitcoin (WBTC). Rezultatul trebuie ales după activul efectiv deținut, nu doar după asemănarea numelui.
După verificarea identității, informațiile disponibile pot precompleta activul. Introduceți deținerea dumneavoastră; Live nu recuperează automat soldul contului de la broker sau de pe o platformă cripto.
3. SCPI: găsiți societatea și valorile publicate
Căutarea „CORUM” ilustrează un caz în care sunt propuse mai multe SCPI. Puteți verifica numele și societatea de administrare înainte de a reține rezultatul corespunzător unităților deținute.
Prețul unității și celelalte informații disponibile, precum valoarea de retragere sau rata de distribuție, reduc copierea. Valorile trebuie interpretate după natura și data lor: un preț al unității nu garantează un preț de revânzare imediată.
4. Metale prețioase: verificați produsul și conținutul de metal
Captura folosește căutarea „Kangaroo”. Catalogul permite verificarea tipului de produs, greutății și purității, cu o ilustrație când este disponibilă.
Pentru evaluare, Live poate obține cotațiile pe gram pentru aur, argint, platină și paladiu. O valoare bazată pe conținutul de metal nu este o cotație numismatică individuală: raritatea, starea sau prima unei monede nu sunt determinate automat de cotația metalului.
Aceste exemple arată funcționarea căutării, fără a constitui o recomandare de cumpărare.
5. Actualizați datele compatibile la cerere
Comanda Actualizează cotațiile reunește căutările de date compatibile: titluri, criptomonede, informații SCPI, metale prețioase și conversii necesare.
Aplicația afișează progresul, apoi elementele actualizate, ignorate sau cu eroare. Puteți continua introducerea manuală a valorilor activelor fără identificator compatibil.
Actualizările sunt declanșate la cerere. Live nu supraveghează continuu conturile, nu recuperează automat cumpărările și vânzările și nu plasează ordine financiare.
6. Ce rămâne gratuit?
| Nevoie | Aplicația gratuită | Cu Live |
|---|---|---|
| Organizarea și analiza activelor, pasivelor, veniturilor, bugetului și obiectivelor | Da | Da |
| Introducerea și corectarea manuală a valorilor și cursurilor valutare | Da | Da |
| Căutarea în cataloagele conectate și precompletarea datelor disponibile | Nu | Da |
| Actualizarea datelor de piață compatibile la cerere | Nu | Da |
Importul inteligent cu IA locală pe Windows este și el independent de Live. Analizează o sursă furnizată de dumneavoastră, în timp ce Live caută informații și cotații prin serviciul de date financiare.
Live devine util mai ales dacă adăugați regulat active compatibile sau actualizați mai multe categorii de plasamente. Pentru o urmărire ocazională cu valori introduse deja manual, puteți păstra aplicația gratuită.
7. Păstrați fișierul patrimonial în locația aleasă
O căutare sau actualizare necesită conexiune și transmite serviciului parametrii utili, de exemplu un simbol, un identificator de activ sau o pereche valutară. Fișierul patrimonial complet nu este trimis pentru aceste operațiuni.
Nu trebuie să conectați conturile bancare sau să comunicați datele de autentificare ale brokerului. Funcționarea locală My Wealth rămâne baza urmăririi: puteți lucra cu datele salvate și introduce valori chiar când serviciul la distanță nu este disponibil.
Consultați ghidul My Wealth Live · Descoperiți mai întâi aplicația în demonstrație