Utilizarea My Wealth Live
My Wealth LIVE adaugă aplicației servicii financiare conectate. Abonamentul facilitează căutarea activelor, completează în prealabil anumite informații și actualizează la cerere datele de piață folosite în patrimoniu.
Fișierul rămâne local: continuați să creați, modificați și consultați documentul .mywealth fără a-l încredința unui serviciu la distanță.
1. Ce oferă abonamentul
| Categorie | Servicii disponibile |
|---|---|
| Acțiuni, ETF-uri și fonduri | Căutare după nume sau simbol, completarea pieței și monedei, actualizarea cursului și a randamentului disponibil |
| Criptomonede | Căutare în catalog, identificarea jetonului, ilustrație și actualizarea prețului în moneda aleasă |
| SCPI | Căutarea societății și SCPI-ului, prețul părții, valoarea de retragere și rata de distribuție disponibilă |
| Metale prețioase | Căutarea monedelor și lingourilor, completarea metalului, formatului, greutății și purității, actualizarea prețului pe gram |
| Monede | Recuperarea cursurilor necesare conversiilor patrimoniului |
Informațiile propuse depind de element și de datele disponibile. Le puteți verifica sau introduce manual în orice moment.
2. Adăugarea mai rapidă a unui activ
- Selectați Activ nou și familia, de exemplu Criptomonede sau Acțiuni și fonduri.
- Utilizați căutarea LIVE din dialog.
- Alegeți rezultatul care corespunde exact titlului, pieței sau simbolului dorit.
- Verificați moneda și identificatorul completate în prealabil, apoi introduceți cantitatea.
- Aplicați activul.
Două instrumente cu nume similare pot fi tranzacționate pe piețe și în monede diferite. Verificați aceste informații înainte de confirmare.
Iată exemple de căutare în cataloagele My Wealth LIVE:
3. Actualizarea datelor patrimoniului
- Salvați patrimoniul înaintea unei actualizări majore.
- Selectați Actualizați prețurile.
- Afișajul progresului arată elementul în curs și numărul procesat.
- La final, citiți rezumatul: acesta deosebește valorile actualizate de elementele omise sau erori.
- Reveniți la Situație și verificați efectul asupra totalului și istoricului.
Comanda poate actualiza într-o singură operațiune cursurile titlurilor și criptomonedelor, datele disponibile ale SCPI-urilor, prețurile metalelor prețioase și cursurile valutare utile. Sunt vizate numai elementele cu un identificator compatibil.
O eroare la distanță nu înlocuiește o valoare existentă cu zero. Dacă anulați, elementele deja procesate își păstrează rezultatele, iar celelalte rămân neschimbate.
4. Conversia automată a monedelor
Când un calcul necesită un curs absent, My Wealth LIVE încearcă să recupereze conversia. Cursul este salvat în fișierul .mywealth și poate fi consultat sau corectat în Proprietăți > Cursuri valutare.
Dacă serviciul nu răspunde, My Wealth deschide dialogul de introducere manuală. Patrimoniul rămâne astfel utilizabil chiar și atunci când o dată la distanță este temporar indisponibilă.
5. Activarea licenței
Deschideți oferta My Wealth LIVE din ecranul de pornire sau din Setări, selectați Activează licența mea, apoi introduceți cheia în dialog. Dacă nu o găsiți, folosiți legătura de ajutor de lângă câmp. Funcțiile LIVE sunt disponibile imediat după activare.
6. Dacă serviciul este indisponibil
Deschideți activul care nu a fost actualizat și verificați-i identificatorul, simbolul, piața și moneda. Un activ introdus integral manual, fără identificator LIVE, rămâne manual; aceasta nu este o eroare.
Puteți continua să consultați patrimoniul, să modificați valorile și să introduceți informațiile manual. Indisponibilitatea serviciului conectat nu blochează funcțiile locale ale My Wealth.
7. Deosebirea cursurilor Live de referințele statistice
Cursurile obținute prin Live servesc conversiilor patrimoniului. Clasamentele WID folosesc referința USD și nouă cursuri BCE fixe, separate de cotațiile portofoliului. Consultarea în cele zece monede nu cere abonament. Catalogul modelelor IA rămâne și el accesibil fără Live.