Opdatér din portefølje uden at indtaste det hele igen
Tilføj et skærmbillede eller en opgørelse over dine investeringer: My Wealth finder positioner, værdier og saldi for at opdatere dine data. Du kontrollerer de foreslåede ændringer, retter dem ved behov og vælger derefter, hvad der skal gemmes.
Analysen foregår på din computer på Windows med en installeret lokal AI-model.
Installér My Wealth for at bruge intelligent import · Se videovejledningen
1. Hvilke dokumenter kan du bruge?
| Dokumenttype | Det skal du kontrollere |
|---|---|
| Skærmbillede eller PNG-, JPEG- eller WebP-billede | Navne, antal og beløb er læsbare; du ved, om billedet viser alle investeringerne eller kun en del |
| Fil eksporteret som CSV, TSV, TXT eller OFX | Kolonnerne er forståelige, med valuta og datadato, hvis de findes |
| PDF-opgørelse med tekst, der kan markeres | Teksten indeholder de oplysninger, der skal overføres |
AI kan læse antal, priser og saldi og knytte dem til investeringer, der allerede findes i My Wealth. Brug hellere et læsbart skærmbillede til en scannet PDF, hvor teksten ikke kan markeres.
Resultatets kvalitet afhænger af modellen og dokumentet. Oplysninger kan blive læst forkert eller mangle: gennemgå resultaterne, før du gemmer dem.
2. Eksempel: en saldo ændres fra 2 000 til 2 100 USD
Demoopgørelsen indeholder to værdipapirpositioner og en kontantbeholdning. Disse poster findes allerede i My Wealth.
| Post | Foreslået ændring |
|---|---|
| Kontanter på mæglerkontoen | Ændr saldoen fra 2 000 til 2 100 USD |
| To værdipapirpositioner | Ingen ændring |
| Alle valgte ændringer | Én ændring, ingen tilføjede eller slettede aktiver |
I dette fiktive eksempel kontrollerer du den nye saldo og gemmer kun denne ændring. De to værdipapirer forbliver uændrede.
Med et andet dokument kan det være nødvendigt at rette den genkendte investering eller supplere oplysningerne om et nyt aktiv. Se et billedeksempel i opdatering med skærmbillede, trin for trin.
3. Hvordan opdaterer du dine data?
- Åbn Intelligent import fra menuen for den relevante konto eller aftale.
- Tilføj dit dokument, og start analysen.
- Kontrollér de genkendte investeringer og foreslåede værdier. Ret fejl, og tilføj manglende oplysninger ved behov.
- Vælg de ændringer, du vil beholde, og klik på Gem ændringer.
Der ændres intet i din formue under analysen. Du bevarer kontrollen over de gemte ændringer.
Hvis dokumentet kun viser en del af porteføljen, kan du stadig eje en investering, der ikke er med på billedet. Kontrollér det, før du accepterer en sletning.
Du kan også bruge Opdateringscenteret til at organisere regelmæssige opdateringer. Det lader dig planlægge opfølgninger, men er ikke nødvendigt for at starte intelligent import.
4. Bevar kontrollen uden at forbinde dine bankkonti
Du vælger dokumentet fra din bank eller mægler, der skal analyseres. My Wealth behøver ikke dine bankloginoplysninger for at læse det.
Dokumentet beskriver din situation på en bestemt dato. Nye transaktioner hentes ikke automatisk: du bestemmer, hvornår du tilføjer en ny opgørelse eller et nyt skærmbillede.
AI analyserer dokumentet på din computer. Intelligent import kræver ikke Live-abonnement. My Wealth Live-tjenesterne er en separat mulighed, blandt andet til at finde aktiver og hente deres kurser.
Installér My Wealth på Windows og derefter en kompatibel lokal AI-model for at prøve med dine egne data.