Fra skærmbillede til en kontrolleret porteføljeopdatering

Et skærmbillede af din portefølje kan være udgangspunkt for en opdatering i My Wealth. På Windows analyserer lokal AI billedet og forbereder ændringer, som du kontrollerer, før de gemmes.

Forløbet nedenfor følger et fiktivt eksempel: tre allerede kendte positioner og en kontantbeholdning, der skal revideres. Det viser, hvad der kommer fra billedet, hvad AI foreslår, og hvad der ændres efter godkendelse.

Download My Wealth for at følge forløbet · Se videovejledningen

1. Klargør appen og et læsbart billede

Du skal bruge My Wealth på Windows og en installeret kompatibel lokal model. Åbn Intelligent import fra menuen for den relevante konto eller aftale. Du kan også bruge en planlagt opfølgning i Opdateringscenteret. Vejledningen til den lokale assistent beskriver installation af modellen.

Du kan bruge et PNG-, JPEG- eller WebP-billede. Bevar positionernes navne, antal, værdier, valuta og dato, når den findes. Et beskåret, sløret eller filtreret billede kræver ekstra kontrol af, hvad det omfatter.

Skærmbillederne i eksemplet viser den samme fiktive portefølje; brugerfladens tekster kan variere efter version.

2. Se først, hvad kilden indeholder

Billedet øverst på siden viser en samlet værdi på 10 000 USD med tre positioner:

Positionerne er tilsammen 9 000 USD. I dette eksempel beregnes kontantbeholdningen ud fra totalen: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Beløbet »Total Available Balance« på 700 USD er ikke den kontantbeholdning, der skal overføres.

De supplerende oplysninger præciserer her kolonnernes betydning og den forventede beregning. De er især nyttige, når et beløb til rådighed for køb og en bogført saldo betyder forskellige ting.

3. Start analysen på din computer

Vælg billedfilen, indsæt skærmbilledet eller træk en kilde ind i Intelligent import efter de tilgængelige kommandoer, og start derefter analysen med den valgte lokale model.

Varigheden og resultatets kvalitet afhænger af hardware, model og billede. Trinnet forbereder et resultat; der gemmes endnu ingen ændring i formuen.

4. Kontrollér forslaget linje for linje

Demoresultatet indeholder én ændring: kontantbeholdningen, gemt som 900 USD, foreslås ændret til 1 000 USD. De tre positioner forbliver ignoreret uden valgte ændringer. Oversigten viser én ændring, ingen oprettelser og ingen sletninger.

Kontrollér den relevante konto eller aftale, valutaen og den foreslåede værdi. Ret et forkert match eller beløb; ignorér en linje, hvis den ikke skal anvendes.

Et delvist skærmbillede kan udelade en position, du stadig ejer. Godkend ikke en sletning alene af den grund. Usikre poster og ufuldstændige oprettelser skal gennemgås i resultatet.

5. Dette ændres efter din godkendelse

Hvis du beholder forslaget for denne gruppe og vælger Gem ændringer:

Du kan derefter finde saldoen i porteføljen. Afslut også lagringen af formuefilen efter din lagringsmetode. Hvis opfølgningen er forfalden, kan der blive tilbudt en separat bekræftelse.

Eksemplet viser et kontrolleret resultat; det garanterer ikke, at alle billeder fortolkes korrekt. Kilden og analyseresultatet er midlertidige: behold din opgørelse, hvis du vil gemme den som reference.

Se vejledningen til Opdateringscenteret for detaljerede kommandoer. Se andre kilder til intelligent import for CSV, OFX og tekstbaserede PDF-filer.