Von der Bildschirmaufnahme zu einer geprüften Portfolioaktualisierung

Eine Bildschirmaufnahme Ihres Portfolios kann als Ausgangspunkt für eine Aktualisierung in My Wealth dienen. Unter Windows analysiert eine lokale KI das Bild und bereitet Änderungen vor, die Sie vor dem Speichern kontrollieren.

Die folgende Anleitung verwendet ein fiktives Beispiel: drei bereits bekannte Positionen und einen zu korrigierenden Bargeldbestand. Sie zeigt, was aus dem Bild stammt, was die KI vorschlägt und was sich nach der Bestätigung ändert.

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1. Bereiten Sie die Anwendung und ein lesbares Bild vor

Sie benötigen My Wealth unter Windows und ein installiertes kompatibles lokales Modell. Öffnen Sie im Menü des betreffenden Anlagekontos Intelligenter Import. Sie können auch eine geplante Überprüfung im Aktualisierungszentrum verwenden. Die Anleitung zum lokalen Assistenten erläutert die Modellinstallation.

Sie können ein PNG-, JPEG- oder WebP-Bild verwenden. Behalten Sie Namen der Positionen, Stückzahlen, Werte, Währung und Datum bei, soweit verfügbar. Bei einem beschnittenen, unscharfen oder gefilterten Bild muss zusätzlich geprüft werden, welchen Bereich es tatsächlich abdeckt.

Die Aufnahmen dieses Beispiels zeigen dasselbe fiktive Portfolio. Die Bezeichnungen der Benutzeroberfläche können je nach Ihrer Version abweichen.

2. Lesen Sie zuerst den Inhalt der Quelle

Das oben auf der Seite gezeigte Bild weist einen Gesamtwert von 10 000 USD mit drei Positionen aus:

Diese Positionen ergeben zusammen 9 000 USD. In diesem Beispiel lässt sich der Bargeldbestand aus dem Gesamtbetrag ableiten: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Der Betrag „Total Available Balance“ von 700 USD ist nicht der zu übernehmende Kassenbestand.

Die ergänzenden Informationen erläutern hier die Bedeutung der Spalten und die erwartete Berechnung. Sie sind besonders hilfreich, wenn eine für Käufe verfügbare Summe und ein buchmäßiger Kontostand unterschiedliche Dinge bezeichnen.

3. Starten Sie die Analyse auf Ihrem Computer

Wählen Sie im intelligenten Import die Bilddatei, fügen Sie die Bildschirmaufnahme ein oder ziehen Sie eine Quelle hinein, je nach angebotenen Befehlen. Starten Sie anschließend die Analyse mit dem gewählten lokalen Modell.

Dauer und Ergebnisqualität hängen von Hardware, Modell und Bild ab. Dieser Schritt bereitet ein Ergebnis vor; er speichert noch keine Änderung am Vermögen.

4. Prüfen Sie den Vorschlag Zeile für Zeile

Das Demonstrationsergebnis übernimmt nur eine Änderung: Für den mit 900 USD gespeicherten Bargeldbestand werden 1 000 USD vorgeschlagen. Die drei Positionen bleiben übersprungen, ohne übernommene Änderung. Die Zusammenfassung zeigt eine Änderung, keine Neuanlage und keine Löschung.

Prüfen Sie das betreffende Anlagekonto, die Währung und den vorgeschlagenen Wert. Korrigieren Sie eine falsche Zuordnung oder einen falschen Betrag. Wenn eine Zeile nicht übernommen werden soll, überspringen Sie sie.

Eine unvollständige Bildschirmaufnahme kann eine weiterhin gehaltene Position auslassen. Bestätigen Sie eine Löschung nicht allein deshalb. Unsichere Elemente und unvollständige neue Einträge müssen im Ergebnis geprüft werden.

5. Das ändert sich nach Ihrer Bestätigung

Wenn Sie den Vorschlag für diesen Änderungssatz beibehalten und Änderungen speichern wählen:

Anschließend finden Sie den Kontostand im Portfolio. Schließen Sie außerdem das Speichern der Vermögensdatei entsprechend Ihrem Speichermodus ab. Ist die Überprüfung fällig, kann ihre Bestätigung separat angeboten werden.

Dieses Beispiel zeigt ein kontrolliertes Ergebnis. Es garantiert nicht, dass jedes Bild korrekt interpretiert wird. Quelle und Analyseergebnis bleiben vorübergehend: Bewahren Sie Ihren Auszug auf, wenn Sie ihn als Referenz behalten möchten.

Die einzelnen Befehle erläutert die Anleitung zum Aktualisierungszentrum. Informationen zu CSV, OFX und textbasierten PDFs finden Sie unter Weitere Quellen des intelligenten Imports.