De la capture d’écran à une mise à jour de portefeuille vérifiée

Une capture de votre portefeuille peut servir de point de départ à une mise à jour dans My Wealth. Sous Windows, une IA locale analyse l’image et prépare des changements que vous contrôlez avant de les enregistrer.

Le parcours ci-dessous suit un exemple fictif : trois positions déjà connues et un solde de liquidités à réviser. Il montre ce qui vient de l’image, ce que l’IA propose et ce qui changera après validation.

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1. Préparez l’application et une image lisible

Il vous faut My Wealth sous Windows et un modèle local compatible installé. Depuis le menu du support concerné, ouvrez Import intelligent. Vous pouvez aussi passer par un suivi planifié dans le Centre de mise à jour. Le guide de l’assistant local présente l’installation du modèle.

Vous pouvez utiliser une image PNG, JPEG ou WebP. Conservez les noms des positions, les quantités, les valeurs, la devise et la date lorsqu’elle est disponible. Une image tronquée, floue ou filtrée demande une vérification supplémentaire de son périmètre.

Les captures de cet exemple présentent le même portefeuille fictif ; les libellés de l’interface peuvent varier selon votre version.

2. Lisez d’abord ce que contient la source

L’image illustrée en haut de page affiche une valeur totale de 10 000 USD, avec trois positions :

Ces positions totalisent 9 000 USD. Dans cet exemple, le solde de liquidités se déduit du total : 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Le montant « Total Available Balance » de 700 USD n’est pas le solde de trésorerie à recopier.

Les informations complémentaires servent ici à préciser le sens des colonnes et ce calcul attendu. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’une valeur disponible à l’achat et un solde comptable désignent des choses différentes.

3. Lancez l’analyse sur votre ordinateur

Dans l’import intelligent, choisissez le fichier image, collez la capture ou déposez une source selon les commandes proposées, puis lancez l’analyse avec le modèle local sélectionné.

La durée et la qualité du résultat dépendent du matériel, du modèle et de l’image. Cette étape prépare un bilan ; elle n’enregistre pas encore de changement dans le patrimoine.

4. Contrôlez la proposition, ligne par ligne

Le bilan de démonstration retient une seule modification : le solde de liquidités, enregistré à 900 USD, est proposé à 1 000 USD. Les trois positions restent ignorées, sans changement retenu. Le résumé indique une modification, aucune création et aucune suppression.

Vérifiez le support concerné, la devise et la valeur proposée. Si une correspondance ou un montant est incorrect, corrigez-le ; si une ligne ne doit pas être appliquée, ignorez-la.

Une capture partielle peut omettre une position encore détenue. Ne validez pas une suppression sur ce seul constat. Les éléments incertains et les créations incomplètes doivent être examinés dans le bilan.

5. Voici ce qui change après votre validation

Pour ce lot, si vous conservez la proposition et choisissez Enregistrer les modifications :

Vous pouvez ensuite retrouver le solde dans le portefeuille. Terminez également l’enregistrement du fichier patrimonial selon votre mode de sauvegarde. Si le suivi est arrivé à échéance, sa confirmation peut être proposée séparément.

Cet exemple illustre un résultat contrôlé ; il ne garantit pas que toute image sera interprétée correctement. La source et le résultat de l’analyse restent temporaires : conservez votre relevé si vous souhaitez le garder comme référence.

Pour les commandes détaillées, consultez le guide du Centre de mise à jour. Pour les CSV, OFX et PDF textuels, retrouvez les autres sources de l’import intelligent.