Aide My Wealth

Cette aide est organisée par tâche. Choisissez ce que vous voulez faire dans la liste ci-dessous, puis suivez les commandes indiquées dans l’ordre. My Wealth est disponible sur Windows et Android et utilise le même format .mywealth sur les deux plateformes.

Les captures montrent l’application en anglais. Les commandes occupent le même emplacement lorsque My Wealth est utilisé en français.

Je découvre My Wealth

• Créer mon premier patrimoine : nom, devise principale, propriétaire, support et premier compte.
• Comprendre la philosophie de My Wealth : choisir les informations utiles sans recopier chaque transaction.
• Choisir entre Windows et Android : fonctions disponibles, enregistrement et passage d’un appareil à l’autre.
• Comprendre actifs, supports, propriétaires et passifs avant de saisir plusieurs placements.
• Voir des exemples de patrimoines pour choisir une organisation adaptée.
• Gérer les propriétaires et les parts de détention lorsque plusieurs personnes ou structures détiennent les supports du patrimoine.

Je renseigne mon patrimoine

• Ajouter un compte, un bien ou un placement et choisir la famille adaptée.
• Ajouter un emprunt ou une dette, puis l’associer au bien financé.
• Corriger une conversion de devise lorsqu’un total est partiel ou qu’un taux vaut 0.
• Importer des données sur Windows puis vérifier les éléments créés.

Je veux comprendre ou planifier

• Lire Situation et Revenus passifs et retrouver l’origine d’un montant.
• Comprendre les analyses du patrimoine et identifier les éléments qui expliquent chaque résultat.
• Comprendre l’historique et l’évolution sans confondre relevés historiques et valeurs actuelles.
• Créer un objectif de valeur, d’allocation ou de revenu passif.
• Construire un budget par compte avec revenus, dépenses, investissements et transferts.

Je configure une fonction facultative

• Actualiser les cours avec My Wealth Live et comprendre les éléments non actualisés.
• Installer et autoriser l’assistant IA local sur Windows.
• Connecter une application externe avec MCP et limiter ses autorisations.

Je protège mes données ou je résous un problème

• Enregistrer, synchroniser et chiffrer mon fichier.
• Diagnostiquer un fichier, un taux, Live ou l’IA locale.
• Consulter les questions fréquentes pour les réponses rapides aux problèmes les plus courants.

Vous pouvez également parcourir la démonstration en ligne sans modifier vos propres données.