Dalla schermata a un aggiornamento del portafoglio verificato

Una schermata del portafoglio può servire da punto di partenza per un aggiornamento in My Wealth. Su Windows, un’IA locale analizza l’immagine e prepara modifiche che controlli prima di salvarle.

Il percorso seguente usa un esempio fittizio: tre posizioni già note e un saldo di liquidità da rivedere. Mostra cosa viene dall’immagine, cosa propone l’IA e cosa cambierà dopo la conferma.

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1. Prepara l’app e un’immagine leggibile

Servono My Wealth su Windows e un modello locale compatibile installato. Dal menu del contenitore interessato, apri Importazione intelligente. Puoi anche passare da un controllo pianificato nel Centro aggiornamenti. La guida all’assistente locale presenta l’installazione del modello.

Puoi usare un’immagine PNG, JPEG o WebP. Conserva nomi delle posizioni, quantità, valori, valuta e data quando disponibile. Un’immagine tagliata, sfocata o filtrata richiede una verifica aggiuntiva del perimetro.

Le schermate di questo esempio presentano lo stesso portafoglio fittizio; le etichette dell’interfaccia possono variare secondo la versione.

2. Leggi prima cosa contiene la fonte

L’immagine illustrata in alto nella pagina mostra un valore totale di 10 000 USD, con tre posizioni:

Queste posizioni totalizzano 9 000 USD. Nell’esempio, il saldo di liquidità si deduce dal totale: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. L’importo «Total Available Balance» di 700 USD non è il saldo di cassa da ricopiare.

Le informazioni aggiuntive servono qui a precisare il significato delle colonne e il calcolo atteso. Sono particolarmente utili quando un valore disponibile per gli acquisti e un saldo contabile indicano cose diverse.

3. Avvia l’analisi sul computer

Nell’importazione intelligente, scegli il file immagine, incolla la schermata o trascina una fonte secondo i comandi proposti, poi avvia l’analisi con il modello locale selezionato.

Durata e qualità del risultato dipendono dall’hardware, dal modello e dall’immagine. Questo passaggio prepara un risultato; non salva ancora modifiche nel patrimonio.

4. Controlla la proposta riga per riga

Il risultato dimostrativo conserva una sola modifica: il saldo di liquidità, salvato a 900 USD, è proposto a 1 000 USD. Le tre posizioni restano ignorate, senza modifiche conservate. Il riepilogo indica una modifica, nessuna creazione e nessuna eliminazione.

Verifica il contenitore interessato, la valuta e il valore proposto. Se un abbinamento o un importo è errato, correggilo; se una riga non va applicata, ignorala.

Una schermata parziale può omettere una posizione ancora detenuta. Non confermare un’eliminazione solo per questo. Gli elementi incerti e le creazioni incomplete devono essere esaminati nel risultato.

5. Ecco cosa cambia dopo la conferma

Per questo insieme di modifiche, se conservi la proposta e scegli Salva le modifiche:

Puoi poi ritrovare il saldo nel portafoglio. Completa anche il salvataggio del file patrimoniale secondo la modalità scelta. Se il controllo è giunto a scadenza, la conferma può essere proposta separatamente.

Questo esempio illustra un risultato controllato; non garantisce che ogni immagine sarà interpretata correttamente. La fonte e il risultato dell’analisi restano temporanei: conserva l’estratto se vuoi mantenerlo come riferimento.

Per i comandi dettagliati, consulta la guida al Centro aggiornamenti. Per CSV, OFX e PDF testuali, ritrova le altre fonti dell’importazione intelligente.