Aggiorna il portafoglio senza ricopiare tutto
Fornisci una schermata o un estratto degli investimenti: My Wealth individua posizioni, valori e saldi per aggiornare i dati. Verifichi le modifiche proposte, le correggi se necessario e scegli quelle da salvare.
L’analisi avviene sul computer, su Windows, con un modello di IA locale installato.
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1. Quali documenti puoi usare?
| Tipo di documento | Cosa verificare |
|---|---|
| Schermata o immagine PNG, JPEG o WebP | Nomi, quantità e importi sono leggibili; sai se l’immagine mostra tutti gli investimenti o soltanto una parte |
| File esportato in formato CSV, TSV, TXT o OFX | Le colonne sono comprensibili, con valuta e data dei dati se disponibili |
| Estratto PDF con testo selezionabile | Il testo contiene le informazioni da recuperare |
L’IA può leggere quantità, prezzi e saldi, poi associarli agli investimenti già presenti in My Wealth. Per un PDF scansionato il cui testo non può essere selezionato, usa piuttosto una schermata leggibile.
La qualità del risultato dipende dal modello e dal documento. Alcune informazioni possono essere lette male o mancare: rileggi i risultati prima di salvarli.
2. Esempio: un saldo passa da 2 000 a 2 100 USD
L’estratto dimostrativo contiene due posizioni in titoli e un saldo di liquidità. Questi elementi sono già presenti in My Wealth.
| Elemento | Modifica proposta |
|---|---|
| Liquidità del conto di intermediazione | Portare il saldo da 2 000 a 2 100 USD |
| Due posizioni in titoli | Nessuna modifica |
| Insieme delle modifiche scelte | Una modifica, nessuna attività aggiunta o eliminata |
In questo esempio fittizio, verifichi il nuovo saldo e salvi soltanto quella modifica. I due titoli restano invariati.
Con un altro documento, potresti dover correggere l’investimento riconosciuto o completare le informazioni di una nuova attività. Per vedere un esempio da un’immagine, segui l’aggiornamento tramite schermata, passo dopo passo.
3. Come aggiornare i dati?
- Dal menu del contenitore interessato, apri Importazione intelligente.
- Aggiungi il documento e avvia l’analisi.
- Verifica gli investimenti riconosciuti e i valori proposti. Correggi gli errori e completa le informazioni mancanti se necessario.
- Scegli le modifiche da conservare, poi fai clic su Salva le modifiche.
Durante l’analisi non viene modificato nulla nel patrimonio. Mantieni il controllo sulle modifiche salvate.
Se il documento mostra soltanto parte del portafoglio, un investimento assente dall’immagine può ancora appartenerti. Verifica prima di accettarne l’eliminazione.
Per organizzare aggiornamenti regolari, puoi anche usare il Centro aggiornamenti. Permette di pianificare i controlli senza essere necessario per avviare un’importazione intelligente.
4. Mantieni il controllo senza collegare i conti bancari
Scegli il documento da analizzare dalla banca o dal broker. My Wealth non ha bisogno delle credenziali bancarie per leggerlo.
Il documento descrive la situazione a una data precisa. Le nuove operazioni non sono recuperate automaticamente: decidi tu quando aggiungere un nuovo estratto o una nuova schermata.
L’IA analizza il documento sul computer. L’importazione intelligente non richiede un abbonamento Live. I servizi My Wealth Live sono un’opzione distinta, in particolare per cercare attività e recuperarne le quotazioni.
Per provare con i tuoi dati, installa My Wealth su Windows, poi un modello di IA locale compatibile.