Trova le attività e le quotazioni senza ricopiare tutto
Identificare il titolo giusto, cercare una SCPI, ritrovare le caratteristiche di una moneta d’oro e verificare più quotazioni richiede tempo. My Wealth LIVE raccoglie ricerche e dati finanziari per facilitare l’aggiunta di attività e l’aggiornamento del loro valore.
Live è un abbonamento facoltativo, distinto dall’app gratuita. Offre 10 giorni di prova gratuita prima dell’addebito, con formule mensili e annuali. Tariffe e condizioni sono presentate prima della sottoscrizione.
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1. Dalla ricerca di un’attività al monitoraggio nel patrimonio
Il percorso comprende tre passaggi: trovare l’attività giusta in un catalogo, verificare le caratteristiche proposte, poi usare i dati disponibili per seguirla nel file.
| Ricerca o dato | Utilità |
|---|---|
| Azioni, ETF e fondi | Identificare il titolo, il mercato, la valuta e i dati disponibili |
| Criptovalute | Distinguere attività con nomi simili e trovare una quotazione |
| SCPI francesi | Trovare la società di gestione, il prezzo della quota e le informazioni disponibili |
| Monete e lingotti | Verificare metallo, peso, purezza e formato in un catalogo illustrato |
| Quotazioni e tassi di cambio | Aggiornare le valorizzazioni compatibili e consolidare più valute |
Le informazioni variano secondo l’attività e la disponibilità. Puoi sempre verificarle e correggerle.
2. Esempio: distingui le criptovalute con nomi simili
In questa schermata dimostrativa, la ricerca «bitco» restituisce tra gli altri Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) e Wrapped Bitcoin (WBTC). Il risultato va scelto in base all’attività realmente detenuta, non soltanto alla somiglianza del nome.
Una volta verificata l’identità, le informazioni disponibili possono precompilare l’attività. Inserisci tu la posizione detenuta; Live non recupera automaticamente il saldo del conto presso il broker o una piattaforma crypto.
3. SCPI: trova la società e i valori pubblicati
La ricerca «CORUM» illustra un caso con più SCPI proposte. Puoi controllare il nome e la società di gestione prima di scegliere il risultato corrispondente alle tue quote.
Il prezzo della quota e le altre informazioni disponibili, come un valore di rimborso o un tasso di distribuzione, limitano la ricopiatura. Questi valori vanno interpretati secondo natura e data: il prezzo della quota non garantisce un prezzo di rivendita immediata.
4. Metalli preziosi: verifica il prodotto e il contenuto in metallo
La schermata usa la ricerca «Kangaroo». Il catalogo permette di verificare tipo di prodotto, peso e purezza, con un’immagine quando disponibile.
Per la valorizzazione, Live può recuperare i prezzi al grammo di oro, argento, platino e palladio. Un valore basato sul contenuto in metallo non costituisce una valutazione numismatica individuale: rarità, stato o premio di una moneta non sono determinati automaticamente dal prezzo del metallo.
Questi esempi mostrano il funzionamento della ricerca, senza costituire una raccomandazione d’acquisto.
5. Aggiorna i dati compatibili su richiesta
Il comando Aggiorna quotazioni raccoglie le ricerche dei dati compatibili: titoli, criptovalute, informazioni SCPI, metalli preziosi e conversioni necessarie.
L’app mostra l’avanzamento, poi gli elementi aggiornati, ignorati o in errore. Puoi continuare a inserire manualmente i valori delle attività prive di identificativo compatibile.
Gli aggiornamenti sono avviati su tua richiesta. Live non sorveglia continuamente i conti, non recupera automaticamente acquisti e vendite e non esegue ordini finanziari.
6. Cosa resta gratuito?
| Esigenza | App gratuita | Con Live |
|---|---|---|
| Organizzare e analizzare attività, passività, redditi, budget e obiettivi | Sì | Sì |
| Inserire e correggere manualmente valori e tassi di cambio | Sì | Sì |
| Cercare nei cataloghi connessi e precompilare i dati disponibili | No | Sì |
| Aggiornare i dati di mercato compatibili su richiesta | No | Sì |
Anche l’importazione intelligente con IA locale su Windows è indipendente da Live. Analizza una fonte che fornisci, mentre Live cerca informazioni e quotazioni presso il servizio di dati finanziari.
Live diventa utile soprattutto se aggiungi regolarmente attività compatibili o aggiorni più categorie d’investimento. Per un monitoraggio occasionale di cui inserisci già i valori, puoi conservare l’app gratuita.
7. Mantieni il file patrimoniale nella posizione scelta
Una ricerca o un aggiornamento richiede una connessione e trasmette al servizio i parametri utili, per esempio un simbolo, un identificativo di attività o una coppia di valute. Il file patrimoniale completo non viene inviato per eseguire queste operazioni.
Non devi collegare i conti bancari né comunicare le credenziali del broker. Il funzionamento locale di My Wealth resta la base del monitoraggio: puoi lavorare con i dati salvati e inserire valori anche quando il servizio remoto è indisponibile.
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