Aggiornare i valori con My Wealth Live
My Wealth Live evita l'inserimento manuale quando il catalogo riconosce un attivo o una conversione. La licenza non è necessaria per aprire il patrimonio, correggere un valore o creare manualmente un attivo.
Usare Live durante l'aggiunta di un attivo
- Seleziona Nuovo attivo e la categoria, ad esempio Criptovalute o Azioni e fondi.
- Usa la ricerca Live nella finestra di dialogo.
- Scegli il risultato che corrisponde esattamente al titolo, al mercato o al simbolo cercato.
- Controlla la valuta e l'identificatore precompilati, quindi inserisci la quantità.
- Applica l'attivo.
Due strumenti con nomi simili possono essere quotati su mercati e in valute diversi. Verifica queste informazioni prima di confermare.
Attivare la licenza
Apri l'offerta My Wealth Live dalla schermata iniziale o dalle Impostazioni, seleziona Attiva la mia licenza, quindi completa la verifica. Riapri il patrimonio se un comando Live rimane disattivato dopo l'attivazione.
Aggiornare gli elementi già registrati
- Salva il patrimonio prima di un aggiornamento importante.
- Seleziona Aggiorna quotazioni.
- L'avanzamento indica l'elemento in corso e il numero di elementi elaborati.
- Al termine, leggi il riepilogo: distingue i valori aggiornati dagli elementi ignorati o con errori.
- Torna in Situazione e verifica l'effetto sul totale e sullo storico.
Un errore remoto non sostituisce un valore esistente con zero. Se annulli, gli elementi già elaborati conservano il risultato e quelli successivi rimangono invariati.
In caso di indisponibilità
Apri l'attivo che non è stato aggiornato e verificane identificatore, simbolo, mercato e valuta. Un attivo inserito interamente a mano senza identificatore Live rimane manuale; non si tratta di un errore.
Quando un calcolo richiede un tasso mancante, Live tenta anche di recuperarlo. Se il servizio non risponde, My Wealth apre la finestra di inserimento manuale; la conversione rimane nel file e potrà essere corretta in seguito.