Usare My Wealth Live
My Wealth LIVE aggiunge all'applicazione servizi finanziari connessi. L'abbonamento facilita la ricerca degli attivi, precompila alcune informazioni e aggiorna su richiesta i dati di mercato usati nel patrimonio.
La gestione del file resta locale: continui a creare, modificare e consultare il patrimonio senza affidare il documento .mywealth a un servizio remoto.
1. Cosa offre l'abbonamento
| Categoria | Servizi disponibili |
|---|---|
| Azioni, ETF e fondi | Ricerca per nome o simbolo, precompilazione di mercato e valuta, aggiornamento della quotazione e del rendimento disponibile |
| Criptovalute | Ricerca nel catalogo, identificazione del token, immagine e aggiornamento della quotazione nella valuta scelta |
| SCPI | Ricerca di società e SCPI, prezzo della quota, valore di ritiro e tasso di distribuzione disponibili |
| Metalli preziosi | Ricerca di monete e lingotti, precompilazione di metallo, formato, peso e purezza, quindi aggiornamento del prezzo al grammo |
| Valute | Recupero dei tassi di cambio necessari alle conversioni patrimoniali |
Le informazioni proposte dipendono dall'elemento e dai dati disponibili. Puoi sempre controllarle o inserirle manualmente.
2. Aggiungere un attivo più rapidamente
- Seleziona Nuovo attivo e la categoria, ad esempio Criptovalute o Azioni e fondi.
- Usa la ricerca LIVE nella finestra di dialogo.
- Scegli il risultato che corrisponde esattamente al titolo, al mercato o al simbolo cercato.
- Controlla la valuta e l'identificatore precompilati, quindi inserisci la quantità.
- Applica l'attivo.
Due strumenti con nomi simili possono essere quotati su mercati e in valute diversi. Verifica queste informazioni prima di confermare.
Ecco alcuni esempi di ricerca nei cataloghi My Wealth LIVE:
3. Aggiornare i dati del patrimonio
- Salva il patrimonio prima di un aggiornamento importante.
- Seleziona Aggiorna quotazioni.
- L'avanzamento indica l'elemento in corso e il numero di elementi elaborati.
- Al termine, leggi il riepilogo: distingue i valori aggiornati dagli elementi ignorati o con errori.
- Torna in Situazione e verifica l'effetto sul totale e sullo storico.
Un errore remoto non sostituisce un valore esistente con zero.
Se annulli, gli elementi già elaborati conservano il risultato e quelli successivi rimangono invariati.
4. Convertire automaticamente le valute
Quando un calcolo richiede un tasso assente, My Wealth LIVE tenta di recuperare la conversione. Il tasso viene poi salvato nel file .mywealth e può essere consultato o corretto in Proprietà > Tassi di cambio.
Se il servizio non risponde, My Wealth apre la finestra di inserimento manuale. Il patrimonio resta quindi utilizzabile anche quando un dato remoto è temporaneamente indisponibile.
5. Attivare la licenza
Apri l’offerta My Wealth LIVE dalla schermata iniziale o dalle Impostazioni, seleziona Attiva la mia licenza e inserisci la chiave nella finestra. Se non la trovi, usa il collegamento di assistenza accanto al campo. Le funzioni LIVE sono disponibili subito dopo l’attivazione.
6. In caso di indisponibilità
Apri l'attivo che non è stato aggiornato e verificane identificatore, simbolo, mercato e valuta. Un attivo inserito interamente a mano senza identificatore LIVE rimane manuale; non si tratta di un errore.
Puoi continuare a consultare il patrimonio, modificare i valori e inserire le informazioni manualmente. L'indisponibilità del servizio connesso non blocca le funzioni locali di My Wealth.
7. Distinguere tassi Live e riferimenti statistici
I tassi recuperati con Live servono alle conversioni del patrimonio. Le classifiche WID usano un riferimento USD e nove tassi BCE fissi, separati dalle quotazioni del portafoglio. Consultarle nelle dieci valute coperte non richiede abbonamento. Anche il catalogo dei modelli IA resta accessibile senza Live.