Stebėkite įvairaus turto portfelį neprarasdami investicijų detalių
Viena suma pas brokerį, kita banke, būstas su paskola: atskiri vaizdai nerodo, kaip paskirstytas jūsų turtas. My Wealth sujungia investicijas išsaugodama jų įstaigą, valiutą ir savininkus.
Galite palyginti turto klases, rasti poziciją ir suprasti investicijos svorį bendrame turte, nekurdami suvestinės iš naujo per kiekvieną atnaujinimą.
1. Vienas rodinys skirtingam turtui
My Wealth leidžia sujungti pagrindines asmeninio turto klases: santaupas, nekilnojamąjį turtą, akcijas, ETF, fondus, SCPI, kriptovaliutas, tauriuosius metalus ir kitą turtą. Paskolos ir įsipareigojimai papildo grynojo turto vaizdą.
Svarbu išsaugoti kiekvieno elemento savybes. Buto, vertybinių popierių kiekio ir luito nereikia paversti bendrine eilute be konteksto.
2. Pereikite nuo turto klasių prie įstaigų rodinio
Grupavimas pagal klases padeda matyti nekilnojamojo turto, vertybinių popierių ar santaupų vietą. Grupavimas pagal nuosavybės struktūrą leidžia rasti kiekvienos įstaigos sąskaitas ir investicines sąskaitas.
Pavyzdžiui, šeima gali viename dokumente stebėti bendrą būstą, asmenines santaupas ir investicijas pas kelis brokerius. Paskirstymas pagal savininkus išsaugo asmeninę ir bendrą nuosavybę nedubliuojant turto.
Turto tvarkymo vadove išsamiai aprašyta savininkų, įstaigų ir investicinių sąskaitų struktūra.
3. Palyginkite keliomis valiutomis išreikštas vertes
Kiekvienas turto elementas ar įsipareigojimas išlaiko savo valiutą, o bendroms sumoms naudojama pagrindinė turto valiuta. Taip galite išsaugoti pradines eurų sąskaitos ir doleriais išreikštų vertybinių popierių vertes, o jų indėlį matyti bendroje suvestinėje.
Reikalingi kursai turi būti įvesti. Apie trūkstamus konvertavimus pranešama: neišsamios sumos nereikia painioti su viso portfelio verte. Suprasti valiutų valdymą.
4. Vertinkite paskirstymą kartu su skolomis ir koncentracija
Paskirstymo pagal klases nepakanka visoms rizikos pozicijoms aprašyti. Keli fondai gali priklausyti nuo tos pačios šalies; keli turto elementai gali būti laikomi toje pačioje įstaigoje.
My Wealth analizės leidžia nagrinėti pasiskirstymą pagal turtą, investicinę sąskaitą, nuosavybės struktūrą, šalį ir valiutą, taip pat prieinamumą ir įsiskolinimą. Su turtu susieta paskola lieka matoma grynojo turto vaizde.
Šie rodikliai padeda stebėti situaciją. Jie nėra rekomenduojamas paskirstymas ar pavedimas subalansuoti portfelį. Skaičiavimo metodai pateikiami turto analizės vadove.
5. Atnaujinkite savo pozicijas
Vertes galite įvesti rankiniu būdu ir planuoti jų patikrą Atnaujinimo centre. Palaikomiems duomenims My Wealth Live siūlo turto paiešką ir kainų atnaujinimą pagal poreikį.
Jei pradedate nuo išrašo ar vaizdo, išmanusis importavimas su vietiniu DI gali paruošti pakeitimus Windows sistemoje. Prieš išsaugodami patikrinate pasiūlymus.
Turto žurnalas vėliau išsaugo pokyčius. Judėjimų peržiūra padeda atskirti įnašus, išėmimus ir vertės pokyčius.
Norėdami pradėti stebėti savo turtą, atsisiųskite My Wealth ir skaitykite Pirmojo turto pridėjimas. Bendrą produkto apžvalgą rasite asmeninio turto valdymo programos puslapyje.