Nuosavybės, sąskaitų ir investicijų pridėjimas
Pasirinkta kategorija lemia dialogo laukus ir turto vietą analizėse. Įveskite tikrąją valiutą ir vertę; konvertavimas į pagrindinę valiutą atliekamas atskirai.
1. Bendra procedūra
- Atidarykite Turtas, tada pasirinkite Naujas turtas arba norimos kategorijos pridėjimo mygtuką.
- Pasirinkite kategoriją, tada siūlomą turto tipą.
- Skiltyje Bendra informacija įveskite elementą atpažinti padedantį pavadinimą ir pasirinkite jo laikymo priemonę. Galite rinktis Nėra, jei turto nereikia grupuoti ar aiškiai nustatyti jo nuosavybės; kitu atveju nuosavybė gaunama iš laikymo priemonės, o ne tiesiogiai iš turto.
- Skiltyje Vertinimas pasirinkite kotiravimo ar sąskaitos valiutą. Įveskite tiesioginę vertę arba kiekį ir kainą, jei turto tipas tai numato.
- Jei turtas moka palūkanas, dividendus ar nuomą, įveskite pajamas. Šie duomenys naudojami skiltyje Pasyviosios pajamos.
- Patikrinkite datas, šalį ir kategorijai būdingą informaciją, tada pasirinkite Taikyti.
Veiklos datos yra aprašomosios ir pasirenkamos: vertybinių popierių, kriptovaliutų, tauriųjų metalų, nekilnojamojo turto, SCPI ir kito turto pirkimo data; taupomųjų sąskaitų ir trumpalaikių investicijų atidarymo data. Jos gali būti ateityje ir neriboja nei istorijos, nei skaičiavimų.
2. Pasirinkti kategoriją pagal pavyzdį
- Nekilnojamasis turtas pagrindiniam būstui ar nuomojamam objektui. Nuomą pridėkite prie turto pajamų, o paskolą atskirai kaip įsipareigojimą.
- Taupomosios sąskaitos einamajai, bendrai ar taupomajai sąskaitai. 150 USD sąskaitos valiuta lieka
USD, net jei turto dokumentas yra EUR. - Akcijos ir fondai akcijai, ETF ar fondui. Pavyzdžiui, įveskite ETF vienetų skaičių ir vieneto kainą, jei dialogas tai siūlo.
- SCPI nekilnojamojo turto investicinių bendrovių dalims.
- Kriptovaliutos bitkoino ar kito žetono kiekiui. Su Live ieškokite turto, kad būtų naudojamas tinkamas kainos identifikatorius.
- Taurieji metalai monetai, luitui ar metalo kiekiui. Nurodykite vidutinę vieneto pirkimo kainą; visa įsigijimo savikaina apskaičiuojama kaip
kiekis × vieneto pirkimo kaina. Rodomas vertės pokytis ir grąža dabartinę vertę lygina su šia visa savikaina. - Trumpalaikės investicijos trumpalaikiam lėšų investavimui.
- Kitas turtas, kai netinka jokia kita kategorija.
3. Patikrinti patvirtinus
Atidarykite Situacija ir patikrinkite gautą vertę. Jei pasirinkote laikymo priemonę, įsitikinkite, kad ji tinkama: būtent joje nurodomi savininkai ir jų dalys. Jei bendra suma dalinė, atidarykite Ypatybės > Valiutų kursai.
Demonstraciniame turte bitkoinas, du ETF, bendra sąskaita ir auksinė moneta yra atskiri turto elementai. Kiekvienas išsaugo savo kiekį, valiutą ir kategoriją, o Situacija sujungia juos į bendrą sumą.
4. Keisti arba ištrinti
Skiltyje Turtas atidarykite elemento veiksmą, tada Keisti. Jei pasikeitė tik kaina ar likutis, keiskite vertinimą, o ne kurkite naują turtą.
Trindami atidžiai perskaitykite pasiūlymą dėl istorijos. Dabartinio turto ištrynimas ir senų jo pėdsakų pašalinimas raidos diagramoje duoda skirtingus rezultatus.
Automatinė vertybinių popierių, kriptovaliutų ar metalų paieška yra pasirenkama ir jai reikia My Wealth Live. Turtą visada galite įvesti rankiniu būdu.