Van schermafbeelding naar een gecontroleerde portefeuille-update

Een schermafbeelding van uw portefeuille kan het startpunt zijn voor een update in My Wealth. Onder Windows analyseert lokale AI de afbeelding en bereidt wijzigingen voor die u controleert voordat u ze opslaat.

Het onderstaande proces volgt een fictief voorbeeld: drie al bekende posities en een bij te werken geldsaldo. Het laat zien wat uit de afbeelding komt, wat AI voorstelt en wat na bevestiging verandert.

My Wealth downloaden om deze stappen te volgen · De videotutorial bekijken

1. Bereid de app en een leesbare afbeelding voor

U hebt My Wealth onder Windows en een geïnstalleerd compatibel lokaal model nodig. Open Slim importeren vanuit het menu van de betreffende rekening of contract. U kunt ook een geplande controle in het Updatecentrum gebruiken. De handleiding voor de lokale assistent beschrijft de modelinstallatie.

U kunt een PNG-, JPEG- of WebP-afbeelding gebruiken. Behoud de positienamen, aantallen, waarden, valuta en datum als die beschikbaar is. Bij een afgesneden, wazige of gefilterde afbeelding moet u het getoonde bereik extra controleren.

De schermafbeeldingen van dit voorbeeld tonen dezelfde fictieve portefeuille; interfacelabels kunnen per versie verschillen.

2. Bekijk eerst wat de bron bevat

De afbeelding bovenaan de pagina toont een totale waarde van 10 000 USD, met drie posities:

Deze posities tellen op tot 9 000 USD. In dit voorbeeld volgt het geldsaldo uit het totaal: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Het bedrag ‘Total Available Balance’ van 700 USD is niet het over te nemen geldsaldo.

De aanvullende informatie verduidelijkt hier de betekenis van de kolommen en deze verwachte berekening. Ze is vooral nuttig wanneer een beschikbaar aankoopbedrag en een boekhoudkundig saldo iets anders betekenen.

3. Start de analyse op uw computer

Kies in Slim importeren het afbeeldingsbestand, plak de schermafbeelding of sleep een bron naar het venster volgens de aangeboden opdrachten. Start daarna de analyse met het geselecteerde lokale model.

De duur en kwaliteit van het resultaat hangen af van de hardware, het model en de afbeelding. Deze stap bereidt een resultaat voor en slaat nog geen wijzigingen in het vermogen op.

4. Controleer het voorstel regel voor regel

Het demoresultaat houdt één wijziging over: het geldsaldo, opgeslagen als 900 USD, wordt voorgesteld als 1 000 USD. De drie posities blijven overgeslagen, zonder geselecteerde wijziging. De samenvatting toont één wijziging, geen nieuwe posten en geen verwijderingen.

Controleer de betreffende rekening of contract, de valuta en de voorgestelde waarde. Corrigeer een onjuiste overeenkomst of een onjuist bedrag; sla een regel over als die niet moet worden toegepast.

Een gedeeltelijke schermafbeelding kan een nog aanwezige positie weglaten. Bevestig een verwijdering niet alleen daarom. Onzekere posten en onvolledige nieuwe posten moeten in het resultaat worden beoordeeld.

5. Dit verandert na uw bevestiging

Als u voor deze groep het voorstel behoudt en Wijzigingen opslaan kiest:

U vindt het saldo daarna terug in de portefeuille. Sla ook het vermogensbestand volledig op volgens uw opslagmethode. Als een geplande controle aan de beurt is, kan bevestiging daarvan afzonderlijk worden aangeboden.

Dit voorbeeld illustreert een gecontroleerd resultaat en garandeert niet dat elke afbeelding correct wordt geïnterpreteerd. De bron en het analyseresultaat blijven tijdelijk: bewaar uw afschrift als u het als referentie wilt houden.

Raadpleeg voor gedetailleerde opdrachten de handleiding voor het Updatecentrum. Bekijk voor CSV, OFX en tekst-PDF’s de andere bronnen voor slim importeren.