Werk uw portefeuille bij zonder alles over te typen
Lever een schermafbeelding of afschrift van uw beleggingen aan: My Wealth herkent posities, waarden en saldi om uw gegevens bij te werken. U controleert de voorgestelde wijzigingen, corrigeert ze waar nodig en kiest vervolgens wat u wilt opslaan.
De analyse gebeurt op uw computer, onder Windows, met een geïnstalleerd lokaal AI-model.
My Wealth installeren om slim te importeren · De videotutorial bekijken
1. Welke documenten kunt u gebruiken?
| Documenttype | Wat u moet controleren |
|---|---|
| Schermafbeelding of PNG-, JPEG- of WebP-afbeelding | Namen, aantallen en bedragen zijn leesbaar; u weet of de afbeelding al uw beleggingen toont of slechts een deel |
| Exportbestand in CSV-, TSV-, TXT- of OFX-formaat | De kolommen zijn begrijpelijk, met valuta en datum van de gegevens als die beschikbaar zijn |
| PDF-afschrift met selecteerbare tekst | De tekst bevat de over te nemen informatie |
AI kan aantallen, prijzen en saldi lezen en koppelen aan beleggingen die al in My Wealth staan. Gebruik bij een gescande PDF zonder selecteerbare tekst liever een goed leesbare schermafbeelding.
De kwaliteit van het resultaat hangt af van het model en document. Informatie kan verkeerd worden gelezen of ontbreken: lees de resultaten na voordat u ze opslaat.
2. Voorbeeld: een saldo gaat van 2 000 naar 2 100 USD
Het demoafschrift bevat twee effectenposities en een geldsaldo. Deze posten bestaan al in My Wealth.
| Post | Voorgestelde wijziging |
|---|---|
| Geld op de brokerrekening | Het saldo wijzigen van 2 000 naar 2 100 USD |
| Twee effectenposities | Geen wijziging |
| Alle gekozen wijzigingen | Eén wijziging, geen bezittingen toegevoegd of verwijderd |
In dit fictieve voorbeeld controleert u het nieuwe saldo en slaat u alleen deze wijziging op. De twee effecten blijven ongewijzigd.
Bij een ander document moet u misschien de herkende belegging corrigeren of de gegevens van een nieuw bezit aanvullen. Bekijk voor een afbeeldingsvoorbeeld stap voor stap bijwerken met een schermafbeelding.
3. Hoe werkt u uw gegevens bij?
- Open Slim importeren vanuit het menu van de betreffende rekening of contract.
- Voeg uw document toe en start de analyse.
- Controleer de herkende beleggingen en voorgestelde waarden. Corrigeer fouten en vul zo nodig ontbrekende informatie aan.
- Kies de wijzigingen die u wilt behouden en klik op Wijzigingen opslaan.
Tijdens de analyse verandert er niets in uw vermogen. U houdt controle over de opgeslagen wijzigingen.
Als uw document slechts een deel van de portefeuille toont, kan een belegging die op de afbeelding ontbreekt nog steeds van u zijn. Controleer dit voordat u verwijdering accepteert.
U kunt ook het Updatecentrum gebruiken om regelmatige updates te organiseren. Daarmee plant u controles, maar het is niet nodig om slim importeren te starten.
4. Houd de controle zonder uw bankrekeningen te verbinden
U kiest zelf het document van uw bank of broker om te analyseren. My Wealth heeft uw bankinloggegevens niet nodig om het te lezen.
Het document beschrijft uw situatie op een bepaalde datum. Nieuwe transacties worden niet automatisch opgehaald: u beslist wanneer u een nieuw afschrift of een nieuwe schermafbeelding toevoegt.
AI analyseert het document op uw computer. Slim importeren vereist geen Live-abonnement. De My Wealth Live-diensten zijn een afzonderlijke optie, onder meer om bezittingen te zoeken en hun koersen op te halen.
Installeer My Wealth onder Windows en vervolgens een compatibel lokaal AI-model om uw eigen gegevens te proberen.