Da captura de ecrã a uma atualização verificada da carteira

Uma captura da carteira pode servir de ponto de partida para uma atualização no My Wealth. No Windows, uma IA local analisa a imagem e prepara alterações que verifica antes de guardar.

O percurso abaixo segue um exemplo fictício: três posições já conhecidas e um saldo de liquidez a rever. Mostra o que vem da imagem, o que a IA propõe e o que muda após validação.

Descarregar o My Wealth para seguir este percurso · Ver o tutorial em vídeo

1. Prepare a aplicação e uma imagem legível

Precisa do My Wealth no Windows e de um modelo local compatível instalado. No menu da conta ou do contrato em causa, abra Importação inteligente. Também pode aceder através de um acompanhamento agendado no Centro de atualizações. O guia do assistente local apresenta a instalação do modelo.

Pode utilizar uma imagem PNG, JPEG ou WebP. Mantenha os nomes das posições, as quantidades, os valores, a moeda e a data quando disponível. Uma imagem cortada, desfocada ou filtrada exige uma verificação adicional do seu âmbito.

As capturas deste exemplo apresentam a mesma carteira fictícia; os nomes na interface podem variar consoante a versão.

2. Leia primeiro o conteúdo da fonte

A imagem no topo da página apresenta um valor total de 10 000 USD, com três posições:

Estas posições totalizam 9 000 USD. Neste exemplo, o saldo de liquidez deduz-se do total: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. O montante «Total Available Balance» de 700 USD não é o saldo de tesouraria a copiar.

As informações complementares servem aqui para esclarecer o significado das colunas e o cálculo esperado. São especialmente úteis quando o valor disponível para compra e o saldo contabilístico designam coisas diferentes.

3. Inicie a análise no seu computador

Na importação inteligente, escolha o ficheiro de imagem, cole a captura ou arraste uma fonte conforme os comandos disponíveis e inicie a análise com o modelo local selecionado.

A duração e a qualidade do resultado dependem do hardware, do modelo e da imagem. Esta etapa prepara um resumo; ainda não guarda alterações no património.

4. Verifique a proposta, linha a linha

O resumo da demonstração mantém uma única alteração: o saldo de liquidez, guardado como 900 USD, é proposto como 1 000 USD. As três posições são ignoradas, sem alterações selecionadas. O resumo indica uma alteração, nenhuma criação e nenhuma eliminação.

Verifique a conta ou o contrato em causa, a moeda e o valor proposto. Se uma correspondência ou um montante estiver incorreto, corrija-o; se uma linha não deve ser aplicada, ignore-a.

Uma captura parcial pode omitir uma posição que ainda detém. Não valide uma eliminação apenas por esse motivo. Os elementos incertos e as criações incompletas devem ser examinados no resumo.

5. O que muda após a sua validação

Para este lote, se mantiver a proposta e escolher Guardar alterações:

Pode depois encontrar o saldo na carteira. Conclua também a gravação do ficheiro patrimonial de acordo com o modo de gravação escolhido. Se o acompanhamento tiver atingido o prazo, a confirmação pode ser proposta separadamente.

Este exemplo ilustra um resultado verificado; não garante que qualquer imagem seja interpretada corretamente. A fonte e o resultado da análise são temporários: conserve o extrato se o quiser manter como referência.

Para os comandos detalhados, consulte o guia do Centro de atualizações. Para CSV, OFX e PDF com texto, consulte as outras fontes da importação inteligente.