Ajuda do My Wealth

Esta ajuda está organizada por tarefa. Escolha o que pretende fazer na lista abaixo e siga os comandos pela ordem indicada. O My Wealth utiliza o mesmo formato .mywealth no computador e no smartphone.

Esta ajuda reflete a interface do My Wealth 1.7.6. As capturas usam um património fictício para ilustrar comandos e vistas. O friso agrupa os comandos por função e Verificações reúne os problemas de cálculo a corrigir.

1. Estou a descobrir o My Wealth

• Instalar e atualizar o My Wealth no seu dispositivo.
• Criar o meu primeiro património: nome, moeda principal, titular e primeira conta, com uma conta ou um contrato de agrupamento opcional.
• Compreender a filosofia do My Wealth: escolher as informações úteis sem copiar cada transação.
• Compreender as diferenças entre computador e smartphone: funcionalidades disponíveis, gravação e passagem entre dispositivos.
• Compreender estruturas de titularidade, contas ou contratos, titulares, ativos e passivos antes de introduzir vários investimentos.
• Ver exemplos de patrimónios para escolher uma organização adequada.
• Gerir titulares e partes detidas quando várias pessoas singulares ou empresas detêm as contas ou contratos do património.

2. Introduzo o meu património

• Adicionar uma conta, um imóvel ou um investimento e escolher a família adequada.
• Adicionar um empréstimo ou uma dívida e associá-lo ao bem financiado.
• Corrigir uma conversão de moeda quando um total está incompleto ou uma taxa é 0.
• Agendar acompanhamentos e introduzir novos valores no Centro de atualizações. No Windows, a importação inteligente permite também analisar uma imagem, um ficheiro de texto ou um PDF com texto e verificar as propostas antes de as guardar.

3. Quero compreender ou planear

• Ler Resumo do património e Rendimentos passivos, identificar a origem de um montante e examinar os movimentos mensais.
• Compreender as análises do património e identificar os elementos que explicam cada resultado.
• Ler o diário patrimonial e a evolução sem confundir valores registados com a situação atual.
• Criar, organizar e projetar objetivos de valor, alocação ou rendimento passivo.
• Construir um orçamento por conta, acompanhar as ocorrências realizadas e relacionar a capacidade do mês com os objetivos.

4. Configuro uma função opcional

• Atualizar as cotações com o My Wealth Live e compreender os elementos não atualizados.
• Instalar e autorizar o assistente de IA local no Windows.
• Ligar uma aplicação externa através de MCP e limitar as suas permissões.
• Consultar as ferramentas MCP por categoria para ver as leituras e alterações disponíveis.

5. Protejo os meus dados ou resolvo um problema

• Guardar, sincronizar e encriptar o meu ficheiro.
• Compreender a estrutura do ficheiro .mywealth e o que contém.
• Diagnosticar um problema de ficheiro, taxa, Live ou IA local.
• Consultar as perguntas frequentes para obter respostas rápidas aos problemas mais comuns.
• Consultar as notas de versão para conhecer as novidades e melhorias das versões publicadas.

Também pode explorar a demonstração online sem modificar os seus próprios dados.