Uppdatera din portfölj utan att skriva av allt
Lägg till en skärmbild eller ett utdrag över dina placeringar: My Wealth identifierar innehav, värden och saldon för att uppdatera dina data. Du kontrollerar de föreslagna ändringarna, rättar dem vid behov och väljer sedan vilka som ska sparas.
Analysen sker på din dator på Windows med en installerad lokal AI-modell.
Installera My Wealth för att använda intelligent import · Se videogenomgången
1. Vilka dokument kan du använda?
| Dokumenttyp | Det du behöver kontrollera |
|---|---|
| Skärmbild eller PNG-, JPEG- eller WebP-bild | Namn, antal och belopp är läsbara; du vet om bilden visar alla placeringar eller bara en del |
| Fil exporterad som CSV, TSV, TXT eller OFX | Kolumnerna är begripliga, med valuta och datum för uppgifterna om de finns |
| PDF-utdrag med markerbar text | Texten innehåller uppgifterna som ska föras över |
AI kan läsa antal, priser och saldon och koppla dem till placeringar som redan finns i My Wealth. För en skannad PDF utan markerbar text bör du i stället använda en tydlig skärmbild.
Resultatets kvalitet beror på modellen och dokumentet. Uppgifter kan läsas fel eller saknas: granska resultaten innan du sparar dem.
2. Exempel: ett saldo ändras från 2 000 till 2 100 USD
Demoutdraget innehåller två värdepappersinnehav och ett likvidsaldo. Dessa poster finns redan i My Wealth.
| Post | Föreslagen ändring |
|---|---|
| Likvida medel på mäklarkontot | Ändra saldot från 2 000 till 2 100 USD |
| Två värdepappersinnehav | Ingen ändring |
| Alla valda ändringar | En ändring, inga tillgångar tillagda eller borttagna |
I det här fiktiva exemplet kontrollerar du det nya saldot och sparar bara den ändringen. De två värdepapperen förblir oförändrade.
Med ett annat dokument kan du behöva rätta den identifierade placeringen eller komplettera uppgifterna för en ny tillgång. Se ett bildexempel i uppdatering med skärmbild, steg för steg.
3. Hur uppdaterar du dina data?
- Öppna Intelligent import från menyn för det aktuella kontot eller den aktuella sparformen.
- Lägg till ditt dokument och starta analysen.
- Kontrollera de identifierade placeringarna och föreslagna värdena. Rätta fel och komplettera saknade uppgifter vid behov.
- Välj de ändringar du vill behålla och klicka på Spara ändringar.
Inget i din förmögenhet ändras under analysen. Du behåller kontrollen över de sparade ändringarna.
Om dokumentet bara visar en del av portföljen kan en placering som saknas på bilden fortfarande vara din. Kontrollera det innan du godkänner en borttagning.
Du kan också använda uppdateringscentret för att organisera regelbundna uppdateringar. Där kan du schemalägga uppföljningar, men det behövs inte för att starta intelligent import.
4. Behåll kontrollen utan att ansluta dina bankkonton
Du väljer dokumentet från din bank eller mäklare som ska analyseras. My Wealth behöver inte dina bankinloggningsuppgifter för att läsa det.
Dokumentet beskriver din situation vid ett visst datum. Nya transaktioner hämtas inte automatiskt: du bestämmer när ett nytt utdrag eller en ny skärmbild ska läggas till.
AI analyserar dokumentet på din dator. Intelligent import kräver ingen Live-prenumeration. My Wealth Live-tjänsterna är ett separat alternativ, bland annat för att söka tillgångar och hämta kurser.
Installera My Wealth på Windows och sedan en kompatibel lokal AI-modell för att prova med dina egna data.