Från skärmbild till en kontrollerad portföljuppdatering

En skärmbild av din portfölj kan vara utgångspunkt för en uppdatering i My Wealth. På Windows analyserar lokal AI bilden och förbereder ändringar som du kontrollerar innan de sparas.

Förloppet nedan följer ett fiktivt exempel: tre redan kända innehav och ett likvidsaldo som ska uppdateras. Det visar vad som kommer från bilden, vad AI föreslår och vad som ändras efter godkännande.

Ladda ned My Wealth för att följa förloppet · Se videogenomgången

1. Förbered appen och en läsbar bild

Du behöver My Wealth på Windows och en installerad kompatibel lokal modell. Öppna Intelligent import från menyn för det aktuella kontot eller den aktuella sparformen. Du kan också använda en schemalagd uppföljning i uppdateringscentret. Guiden till den lokala assistenten beskriver modellinstallationen.

Du kan använda en PNG-, JPEG- eller WebP-bild. Behåll innehavens namn, antal, värden, valuta och datum när det finns. En beskuren, suddig eller filtrerad bild kräver extra kontroll av vad den omfattar.

Skärmbilderna i exemplet visar samma fiktiva portfölj; gränssnittets etiketter kan variera mellan versioner.

2. Läs först vad källan innehåller

Bilden överst på sidan visar ett totalt värde på 10 000 USD med tre innehav:

Innehaven uppgår till 9 000 USD. I det här exemplet beräknas likvidsaldot från totalsumman: 10 000 − 9 000 = 1 000 USD. Beloppet ”Total Available Balance” på 700 USD är inte det likvidsaldo som ska föras över.

Den kompletterande informationen förtydligar här kolumnernas betydelse och den förväntade beräkningen. Den är särskilt användbar när ett belopp tillgängligt för köp och ett bokfört saldo betyder olika saker.

3. Starta analysen på din dator

Välj bildfilen, klistra in skärmbilden eller släpp en källa i Intelligent import enligt de tillgängliga kommandona och starta sedan analysen med den valda lokala modellen.

Tiden och resultatets kvalitet beror på maskinvaran, modellen och bilden. Steget förbereder ett resultat; inga ändringar sparas ännu i förmögenheten.

4. Kontrollera förslaget rad för rad

Demoresultatet behåller en enda ändring: likvidsaldot, sparat som 900 USD, föreslås bli 1 000 USD. De tre innehaven förblir ignorerade utan valda ändringar. Sammanfattningen visar en ändring, inga nya poster och inga borttagningar.

Kontrollera det aktuella kontot eller den aktuella sparformen, valutan och det föreslagna värdet. Rätta felaktiga matchningar eller belopp; ignorera en rad om den inte ska tillämpas.

En ofullständig skärmbild kan utelämna ett innehav som du fortfarande äger. Godkänn inte en borttagning enbart på den grunden. Osäkra poster och ofullständiga nya poster behöver granskas i resultatet.

5. Det här ändras efter ditt godkännande

Om du behåller förslaget för den här gruppen och väljer Spara ändringar:

Du kan sedan hitta saldot i portföljen. Slutför även sparandet av förmögenhetsfilen enligt ditt sätt att spara. Om uppföljningen har förfallit kan en separat bekräftelse erbjudas.

Exemplet visar ett kontrollerat resultat; det garanterar inte att varje bild tolkas rätt. Källan och analysresultatet är tillfälliga: behåll ditt utdrag om du vill spara det som referens.

Se guiden till uppdateringscentret för detaljerade kommandon. Se andra källor för intelligent import för CSV, OFX och textbaserade PDF-filer.