Interroga il tuo patrimonio con un'IA locale o tramite MCP
My Wealth permette di usare l'intelligenza artificiale per esplorare e comprendere meglio il patrimonio, mantenendo il controllo dei dati.
Su Windows, un assistente IA funziona direttamente sul computer e risponde in linguaggio naturale sul patrimonio aperto.
Se preferisci il tuo assistente, un server MCP locale collega client esterni secondo le autorizzazioni che definisci.
Un'IA locale per proteggere la riservatezza
Il patrimonio contiene informazioni sensibili: valori, immobili, investimenti, debiti, redditi e obiettivi. Per questo l'assistente funziona localmente sul computer.
Le domande possono essere elaborate sul PC senza imporre l'invio del patrimonio a un servizio IA remoto. L'interfaccia conversazionale rimane coerente con l'approccio local-first di My Wealth.
Fai semplicemente domande a My Wealth
L'assistente usa i dati disponibili nel patrimonio aperto, che resta la fonte autorevole, e la stessa interfaccia operativa controllata delle altre integrazioni.
Puoi chiedere:
- il valore netto del patrimonio;
- quali attività contribuiscono maggiormente ai redditi passivi;
- la distribuzione per famiglia, valuta o proprietario;
- quali passività pesano sull'indebitamento;
- lo stato di un obiettivo;
- quale evoluzione emerge dallo storico.
La precisione dipende dai dati e dalle autorizzazioni. Se mancano redditi di budget, per esempio, il peso delle rate sui redditi non può essere calcolato e l'assistente deve indicarlo. Non sostituisce dati mancanti né consulenza personalizzata.
Crea e aggiorna in linguaggio naturale
Quando chiedi esplicitamente un'azione e abiliti le modifiche, l'assistente può preparare:
- aggiunta di immobile, investimento o prestito;
- aggiornamento di valore, quantità o proprietà;
- creazione di proprietario, struttura di detenzione o supporto;
- definizione o modifica di un obiettivo;
- aggiunta di conto di budget, spesa, reddito o trasferimento;
- marcatura di un'occorrenza come completata.
Applica le stesse regole dell'interfaccia. Se manca un dato obbligatorio o l'elemento è ambiguo, chiede chiarimenti anziché inventare.
Livelli adatti alle capacità del computer
My Wealth prevede tre livelli di modelli — basic, medium e advanced — per hardware diverso. I modelli effettivamente disponibili dipendono dal catalogo dell'applicazione.
Scelta e installazione sono integrate. Su Windows viene consigliato un livello in base all'hardware rilevato; la raccomandazione non garantisce le stesse prestazioni ovunque.
Collega i tuoi strumenti con MCP
Su Windows, My Wealth può ospitare un server MCP locale. MCP, Model Context Protocol, consente a un client compatibile di scoprire le funzioni di My Wealth e interagire con il patrimonio aperto secondo i permessi.
Puoi usare il tuo assistente preferito senza esportare manualmente i dati.
Comprendi cosa garantisce “server locale”
Il server ascolta localmente, usa autenticazione e limita gli strumenti ai permessi del patrimonio aperto.
Questa protezione riguarda l'accesso a My Wealth, non ciò che il client fa dopo con le informazioni. Un assistente basato su un servizio remoto può trasmettergli i dati necessari.
Per mantenere tutta l'analisi sul dispositivo, usa l'assistente integrato o un client MCP anch'esso locale e verifica sempre la sua politica di riservatezza.
Scegli precisamente gli accessi
Assistente integrato e client MCP hanno autorizzazioni separate. Lettura e modifica sono controllabili indipendentemente.
L'IA locale non attiva automaticamente MCP. La consultazione locale è attiva per impostazione predefinita; modifiche e accessi MCP esterni sono disattivati.
Ogni modifica rimane sotto il tuo controllo
Consultare e modificare sono permessi distinti. Anche con la modifica abilitata, ogni scrittura richiede una conferma esplicita.
Eliminazioni e operazioni distruttive vengono inoltre preparate mostrando conseguenze e dipendenze. La decisione finale resta tua.
Il patrimonio resta la fonte autorevole
Il patrimonio resta nel file .mywealth scelto da te. IA e MCP offrono nuove modalità d'interazione, ma non sostituiscono mai il file. Permessi, convalide e conferme sono applicati da My Wealth indipendentemente dalla risposta del modello. Scopri anche il software di gestione patrimoniale My Wealth.
Due approcci secondo il tuo modo di lavorare
Per porre domande da My Wealth usa l'assistente IA locale integrato. Se usi già uno strumento MCP, attiva il server MCP locale e scegli i permessi. Puoi anche continuare senza nessuna funzione IA: restano facoltative.
Un'IA facoltativa integrata nei controlli
Assistente e server MCP non sono necessari. Quando attivi, usano gli stessi calcoli e regole dell'interfaccia, senza leggere o modificare direttamente il file grezzo. L'interazione conversazionale non crea una seconda interpretazione del patrimonio.
Prova My Wealth gratuitamente
Scopri le funzioni principali con la demo online. Assistente locale e server MCP sono disponibili nell'esperienza Windows.