Segui tutti gli investimenti in un portafoglio multi-asset
Quando il patrimonio cresce, gli investimenti si disperdono tra conti, istituti e classi.
My Wealth riunisce immobili, risparmi, azioni, ETF, fondi, fondi immobiliari, criptovalute, metalli preziosi e altri investimenti. Se li seguivi in un foglio, scopri My Wealth come alternativa a Excel.
Ottieni una visione globale anziché più monitoraggi indipendenti.
Riunisci diverse classi di attività
My Wealth supporta immobili, risparmi, azioni, ETF e fondi, fondi immobiliari, criptovalute, metalli preziosi, liquidità e altre attività.
Integra anche mutui e prestiti personali, per non limitare l'analisi al valore lordo.
Ritrova gli investimenti in una sola vista
Le attività sono organizzate per conto, istituto, supporto o proprietario, preservandone contesto e origine.
Le quote dei proprietari vengono considerate nelle viste. Uno stesso patrimonio rappresenta detenzioni individuali o condivise senza duplicare artificialmente le attività.
Consolida più valute
Attività e passività mantengono la valuta originaria, mentre una valuta principale serve per i totali.
My Wealth usa i cambi disponibili e segnala conversioni mancanti. Conservi l'importo originale ottenendo una lettura comparabile del portafoglio.
Passa dal valore lordo al patrimonio netto
My Wealth distingue attività, passività, valore lordo, valore netto, performance e redditi. Comprendi così ciò che rimane dopo i debiti.
Quando un prestito è associato a un bene, viene letto nel contesto dell'attività finanziata, del capitale residuo e della sua evoluzione.
Segui l'evoluzione, non solo il totale
Il documento conserva lo storico delle valutazioni per confrontare composizione attuale e periodi precedenti. Le serie possono riguardare tutto il patrimonio o una selezione di attività, passività o proprietari.
La cronologia distingue una fotografia da una tendenza senza confondere automaticamente mercato, versamenti e rimborso dei debiti.
Analizza l'allocazione
My Wealth analizza classi, geografia, valute, istituti e supporti, diversificazione, concentrazione, disponibilità e indebitamento.
La concentrazione considera cinque assi: attività, supporto, struttura di detenzione, paese e valuta. La maggiore esposizione di ciascuno forma un punteggio globale basato sui valori lordi positivi, senza ridurre artificialmente l'esposizione con i prestiti associati.
La disponibilità classifica le attività dal recupero in meno di 24 ore a oltre un anno, aiutando a comprendere struttura e concentrazioni.
Scopri il software per la gestione del patrimonio
Segui anche ciò che producono le attività
Immobili, azioni, fondi e investimenti possono generare affitti, dividendi o interessi. My Wealth collega questi redditi alle attività.
Scopri il monitoraggio dei redditi passivi
Dai una direzione all'allocazione
Puoi definire obiettivi di valore, allocazione o reddito passivo e confrontare la situazione attuale con quella desiderata.
Scopri gli obiettivi d'investimento
Il portafoglio resta sotto il tuo controllo
Famiglie, relazioni, valute e storico restano nello stesso file patrimoniale nella posizione scelta da te.
Scopri l'approccio locale di My Wealth
Un'unica rappresentazione del patrimonio
Rispondi facilmente: quanto valgono tutti gli investimenti? Qual è il patrimonio netto? Come sono distribuiti? Quali producono redditi? Dove sono le principali concentrazioni?
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