Perėjimas nuo Excel prie turto stebėjimo programos
Skaičiuoklė veikia, bet kiekvienai naujai sąskaitai reikia dar vienos formulės, diagramos ar taisyklės? My Wealth pateikia turtui, skoloms, pajamoms ir tikslams jau paruoštą struktūrą. Galite skirti dėmesį duomenims ir jų supratimui, o ne įrankio kūrimui.
Excel tebėra tinkamas labai individualiam modeliui. Pasirinkimas priklauso nuo to, kiek darbo norite palikti skaičiuoklėje, o kiek patikėti specializuotai programai.
1. Palyginkite abu būdus pagal tikruosius poreikius
| Poreikis | Su Excel skaičiuokle | Su My Wealth |
|---|---|---|
| Turto struktūra | Pasirenkate lapus, stulpelius ir ryšius | Savininkai, įstaigos, investicinės sąskaitos, turtas ir įsipareigojimai jau numatyti |
| Grynojo turto skaičiavimas | Nustatote ir tikrinate formules | Turtas ir skolos įtraukiami į integruotus rodinius |
| Istorija | Tvarkote išrašus ir jų saugojimą | Turto žurnalas susietas su dokumentu |
| Paskirstymas ir analizė | Kuriate norimas lenteles ir diagramas | Yra pasiskirstymo, koncentracijos ir įsiskolinimo rodiniai |
| Kelios valiutos | Nustatote kursus ir konvertavimą | Valiutos išsaugomos, apie trūkstamus konvertavimus pranešama |
| Verčių atnaujinimas | Įvedimas ir automatizavimas pagal failą | Rankinis įvedimas, suplanuotas stebėjimas, išmanusis importavimas Windows sistemoje ir pasirenkamos Live paslaugos |
| Vietinis darbas | Darbaknygė gali likti jūsų kompiuteryje | Turtas lieka vietiniame faile be privalomos paskyros |
| Apsauga ir atsarginės kopijos | Tvarkote darbaknygės apsaugą ir jos kopijas | Pasirenkamas šifravimas ir versijų atsarginės kopijos kompiuteryje, papildomos jūsų kopijomis |
| Modelio laisvė | Labai didelė formulių ir pateikimo laisvė | Specializuota struktūra su integruotais skaičiavimais ir rodiniais |
Taigi vien vietinis valdymas nėra priežastis atsisakyti Excel. My Wealth nauda – iš karto paruoštas turto modelis ir stebėjimo funkcijos.
2. Pasiruoškite laipsniškam duomenų perkėlimui
Pirmą kartą bandant nereikia perkelti visų lapų. Pradėkite nuo sąskaitos ar investicinės sąskaitos, kurios turinį gerai žinote.
| Dabartiniame faile | Ką paruošti My Wealth |
|---|---|
| Sąskaitos ar investicijos pavadinimas | Įstaiga, investicinė sąskaita ir atitinkamas turto elementas |
| Likutis ar vertinimas | Suma, valiuta ir atskaitos data |
| Vertybinių popierių pozicija | Turto tapatybė, kiekis ir vertė arba kaina pagal šaltinį |
| Paskola | Įsipareigojimas ir atskirai tikrintina paskolos informacija |
| Asmeninė ar bendra nuosavybė | Atitinkamas savininkas ir dalių paskirstymas |
- Atrinkite vis dar turimus elementus ir iš perkėlimo pavyzdžio pašalinkite senas eilutes.
- My Wealth sukurkite reikiamus savininkus ir investicines sąskaitas.
- Įveskite pirmosios investicinės sąskaitos elementus ir patikrinkite vertes.
- Palyginkite bendrą sumą ir susijusias skolas su skaičiuokle tą pačią dieną.
- Išplėskite stebėjimą į kitas sąskaitas, kai pirmasis perkėlimas jus tenkins.
Darbaknygės lapai, formulės, diagramos ir istorija nėra automatiškai paverčiami My Wealth turto duomenimis. Išsaugokite pradinį failą patikroms ir darbams, kuriuos norite toliau jame atlikti.
3. Naudokite ekrano kopiją ar eksportą atnaujinimams paruošti
Windows sistemoje išmanusis importavimas gali analizuoti lentelės ekrano kopiją ar CSV eksportą suderinamu vietiniu DI modeliu. Jis pasiūlo atitikmenis, vertes ir, priklausomai nuo šaltinio, papildytinus naujus elementus ar peržiūrėtinus trynimus.
Šiame demonstraciniame pavyzdyje siūloma pakeisti pinigų likutį iš 2 000 į 2 100 USD, o dvi vertybinių popierių pozicijos lieka ignoruojamos. Naudingas rezultatas – konkretus tikrintinas pakeitimas, o ne aklas viso failo perkėlimas.
Rankinis įvedimas lieka galimas. Iliustruotą veiksmą rasite puslapyje atnaujinimas pagal ekrano kopiją, o kitus šaltinius – išmaniojo importavimo puslapyje.
4. Patikrinkite, ar pakeitimas jums naudingas
My Wealth gali tikti, jei norite integruotų analizių ir istorijos, kelių turto klasių bei su tais pačiais duomenimis susietų tikslų. Jei svarbiausia visiškai individuali skaičiuoklė, likti prie Excel gali būti tinkamas pasirinkimas.
Kurkite dokumentą pagal Darbo su My Wealth pradžią. Dar abejojate? Palyginkite rodinius su demonstraciniu turtu, kuriame pakeitimai lieka laikini.