Puneți întrebări despre patrimoniu cu IA locală sau MCP
„Ce active contribuie cel mai mult la veniturile mele?”, „Unde este concentrat patrimoniul meu?” My Wealth vă poate ajuta să explorați aceste întrebări din datele fișierului, cu un asistent IA local opțional pe Windows.
Puteți conecta și un instrument extern compatibil prin serverul MCP pe calculator. Cele două abordări au permisiuni distincte; niciuna nu este necesară pentru vizualizările obișnuite ale aplicației.
Instalați My Wealth pentru asistentul local · Vedeți cerințele modelului
1. Începeți cu o întrebare la care datele pot răspunde
Asistentul se bazează pe patrimoniul deschis. Iată exemple de cereri și rezultate de examinat:
| Întrebarea dumneavoastră | Ce doriți să obțineți |
|---|---|
| Ce active produc veniturile mele pasive? | O sinteză a contributorilor prezenți în document |
| Care este distribuția pe monedă sau proprietar? | O interpretare a alocării după datele introduse |
| Ce explică evoluția recentă? | O explicație bazată pe jurnalul disponibil |
| În ce stadiu este obiectivul meu? | O interpretare a țintei, perimetrului și ipotezelor |
Răspunsurile variază cu modelul, datele și permisiunile. Le puteți compara cu vizualizările aplicației. Dacă lipsesc cursuri, venituri sau istorice, IA nu le poate înlocui cu informații inventate fiabile.
2. Alegeți între asistentul integrat și un client MCP
| Modul de lucru | Abordarea potrivită |
|---|---|
| Întrebări din My Wealth cu procesare locală | Asistent integrat pe Windows și model compatibil instalat |
| Folosirea propriului asistent sau a unei integrări | Server MCP pe calculator și client extern compatibil |
| Consultarea cifrelor și graficelor fără IA | Vizualizările My Wealth, fără model instalat sau MCP activat |
Serverul MCP expune funcții autorizate ale patrimoniului deschis. Poate servi consultării sau pregătirii unei acțiuni, după drepturile alese. Ghidul MCP prezintă conectarea unui client și permisiunile.
3. Ce trebuie instalat pentru IA locală?
Instalați My Wealth, apoi alegeți un model din setările IA locale. Modelele se descarcă separat; dimensiunea și cerințele hardware variază.
Aplicația propune profiluri și o recomandare în funcție de calculator. Memoria disponibilă și accelerarea grafică influențează confortul de utilizare: nu există o viteză garantată pentru toate configurațiile.
Catalogul este accesibil fără licență Live. După instalarea modelului, inferența funcționează local. Pentru profiluri, memoria vizată și setările avansate ale motorului, consultați ghidul asistentului IA local.
4. Ce date rămân locale?
Cu asistentul integrat, modelul procesează conversația pe calculator. Funcția nu trimite patrimoniul unui furnizor IA la distanță pentru a produce răspunsul.
Cu MCP, serverul My Wealth ascultă local, dar clientul ales poate folosi un serviciu la distanță. Informațiile primite de client pot fi atunci transmise acelui serviciu. Pentru a păstra și procesarea lui pe propriul calculator, alegeți un client cu funcționare locală.
Alegerea completează gestionarea patrimoniului într-un fișier local; merită verificată înainte de a acorda acces.
5. Păstrați decizia asupra modificărilor
Consultarea și scrierea sunt permisiuni separate. Asistentul integrat și clienții MCP externi nu își partajează automat autorizațiile.
Asistentul poate pregăti o creare sau o modificare când o cereți și drepturile permit. Regulile de funcționare și confirmările My Wealth rămân aplicabile. Examinați valorile, perimetrul și consecințele înainte de a accepta o scriere.
Pentru a pregăti o actualizare dintr-un extras sau o imagine, urmați mai degrabă parcursul dedicat importului inteligent.
Pentru o integrare MCP, alegeți versiunea pentru calculator, apoi deschideți ghidul de conectare MCP. Pentru calitatea și limitele răspunsurilor, consultați comparația modelelor locale.