Ar My Wealth tinka jūsų turto valdymo būdui?
Norite sujungti sąskaitas, investicijas, nuosavybę ir paskolas, tačiau kiekvienam įrankiui reikia skirtingos tvarkos. My Wealth skirta asmenims, norintiems bendro turto vaizdo faile, kurį saugo patys, ir sutinkantiems tikrinti bei atnaujinti duomenis.
Pradžiai pakanka kelių sąskaitų ir investicijų. Nereikia turėti didelio turto ar naudoti visų funkcijų nuo pirmos dienos.
Demonstracijoje patikrinti, ar programa jums tinka · Atsisiųsti My Wealth
1. Nustatykite pagrindinį poreikį
| Ko ieškote | Ar My Wealth atitinka šį poreikį? |
|---|---|
| Sujungti santaupas, investicijas, nekilnojamąjį turtą ir skolas | Taip: turtas sujungtas viename dokumente |
| Suprasti paskirstymą, pajamas ir tikslus | Taip: atskiri rodiniai papildo bendrą vertę |
| Turėti vietinį failą be privalomos paskyros pagrindinėms funkcijoms | Taip: pasirenkate vietą ir atsargines kopijas |
| Automatiškai gauti visus pirkimus, pardavimus ir banko likučius | Ne: My Wealth neteikia automatinio bankų sinchronizavimo |
| Keliems žmonėms keisti tą patį dokumentą vienu metu | Ne: naudojant paeiliui reikia suderinti išsaugojimą |
| Vykdyti biržos pavedimus ar valdyti daugelio klientų bylas | Šios užduotys neįtrauktos į dabartinę apimtį |
2. Pradedate tvarkyti santaupas
Einamoji sąskaita, santaupos nenumatytiems atvejams, investicija ir galbūt būstas su paskola jau sudaro turtą, kurį verta suprasti.
Galite pradėti nuo šių elementų, kad atskirtumėte, ką turite ir ką esate skolingi. Grynasis turtas yra naudingesnis orientyras nei vien likučių ir būsto vertės suma.
Vėliau pridėkite pajamas, biudžetą ar pirmą tikslą, kai šie klausimai taps aktualūs. Turto valdymo programos pristatymas rodo pagrindinius vaizdus, o pradžios vadovas padeda su pirmais įrašais.
3. Investicijos paskirstytos tarp kelių įstaigų
Akcijų portfelį, SCPI ir nuomojamą turtą galima stebėti atskirai, nors bendras pasiskirstymas nebus akivaizdus.
My Wealth leidžia nagrinėti tą patį turtą pagal klasę, įstaigą, investicinę sąskaitą ar savininką. Valiutos lieka susietos su investicijomis, o sujungimas galimas įvedus reikalingus kursus.
Nauda pirmiausia ta, kad atsakoma į bendrą klausimą: nuo ko priklauso turtas, sujungus visas įstaigas? Įvairaus turto stebėjimas rodo tvarką, o pasyviųjų pajamų stebėjimas – ką šios investicijos uždirba.
4. Norite patys tikrinti atnaujinimus
Atnaujinimo centras padeda planuoti patikras ir įvesti naujas vertes. Jūs liekate atsakingi už duomenų naujumą ir tikslumą.
Windows sistemoje išmanusis importavimas gali analizuoti vaizdą, tekstinį eksportą ar tekstinį PDF suderinamu vietiniu modeliu. Jis siūlo pakeitimus, kuriuos peržiūrite prieš patvirtindami; tai nepakeičia automatinio ryšio su banku.
Šis būdas gali tikti, jei norite kontroliuoti šaltinius ir pakeitimus. Jei svarbiausia visų banko operacijų stebėjimas be įsikišimo, jis mažiau atitiks jūsų poreikį.
Peržiūrėti išmaniojo importavimo pavyzdį · Skaityti apie Atnaujinimo centrą
5. Svarstote atsisakyti skaičiuoklės
My Wealth gali padėti, kai formulių, diagramų ir istorijos priežiūra tampa našta ir norite jau sutvarkytos turto struktūros.
Skaičiuoklė turi pranašumą visiškai individualiems skaičiavimams. Keičiant įrankį taip pat reikia perkelti ir patikrinti duomenis: nežadamas visiškas darbaknygių, formulių ir istorijos konvertavimas.
Puslapyje My Wealth kaip Excel alternatyva lyginami abu būdai ir siūlomas laipsniškas perkėlimas, tikrinant skaičiuoklę laikyti atskaita.
6. Stebite poros ar namų ūkio turtą
Galite nurodyti savininkus ir turimas dalis, kad viename rodinyje matytumėte bendrą nuosavybę ir asmenines investicijas.
Tai nuosavybės tvarkymas, o ne bendras redagavimas vienu metu. Norėdami failą naudoti paeiliui keliuose įrenginiuose, palaukite sinchronizavimo pabaigos ir venkite vienalaikių pakeitimų.
Jūs taip pat atsakingi už atsargines kopijas ir prieigą prie dokumento. Atsarginių kopijų ir sinchronizavimo vadove paaiškinamos saugojimo bei sinchronizavimo atsargumo priemonės.
7. Norite pasirinkti duomenų saugojimo vietą
.mywealth failas lieka jūsų pasirinktoje vietoje. Pagrindinės kūrimo, peržiūros, keitimo ir išsaugojimo funkcijos veikia be privalomos debesies saugyklos ar naudotojo paskyros.
Ši laisvė reiškia, kad reikia numatyti atsargines kopijas ir, prireikus, apsaugoti dokumentą šifravimu. Vietinio veikimo pasirinkimuose pateikiamas darbas neprisijungus, pasirenkamos paslaugos ir susijusios atsakomybės.
Vietinis DI ir MCP lieka išplėstinės parinktys. My Wealth galite naudoti jų neįdiegę; sąlygos pateikiamos Vietinio DI ir MCP puslapyje.
Jei tokia tvarka tinka, įdiekite My Wealth ir pradėkite nuo kelių lengvai patikrinamų elementų.