Volg al uw beleggingen in een multi-assetportefeuille
Naarmate vermogen groeit, raken beleggingen verspreid over rekeningen, instellingen en activaklassen. My Wealth brengt vastgoed, spaargeld, aandelen, ETF's, fondsen, vastgoedfondsen, cryptovaluta, edelmetalen en overige beleggingen in één toepassing samen. Gebruikte u hiervoor een spreadsheet, bekijk dan ook My Wealth als Excel-alternatief.
Breng verschillende activaklassen samen
Volg vastgoed, spaarrekeningen, effecten en fondsen, vastgoedfondsen, crypto, edelmetalen, geldmarktbeleggingen en overige bezittingen. Voeg hypotheken en persoonlijke leningen toe, zodat de analyse niet bij brutowaarde stopt.
Vind al uw beleggingen in één overzicht
Organiseer bezittingen per rekening, instelling, platform of eigenaar. Zo behoudt iedere belegging context en herkomst. Eigendomsverhoudingen worden meegenomen, zodat individuele en gezamenlijke bezittingen zonder kunstmatige duplicatie kunnen worden weergegeven.
Consolideer meerdere valuta
Activa en schulden blijven in hun eigen valuta geregistreerd, terwijl totalen in de hoofdvaluta worden weergegeven. My Wealth gebruikt beschikbare koersen en meldt ontbrekende conversies. U behoudt het oorspronkelijke bedrag én een vergelijkbaar portefeuilletotaal.
Ga van brutowaarde naar nettovermogen
My Wealth onderscheidt bezittingen, schulden, bruto- en nettowaarde, rendement en inkomsten. Een gekoppelde lening wordt in de context van het gefinancierde bezit, de restschuld en ontwikkeling geplaatst.
Volg de ontwikkeling, niet alleen het totaal
De waarderingshistorie vergelijkt de huidige samenstelling met eerdere perioden, voor het hele vermogen of een selectie van bezittingen, schulden of eigenaars. Zo onderscheidt u een momentopname van een trend zonder marktbeweging, inleg en aflossing automatisch te verwarren.
Analyseer uw verdeling
Bestudeer activaklassen, landen, valuta, instellingen, platforms, spreiding, concentratie, beschikbaarheid en schulden. Concentratie wordt beoordeeld per bezit, platform, eigendomsstructuur, land en valuta, op positieve brutowaarden. Beschikbaarheid deelt activa in van minder dan 24 uur tot meer dan een jaar.
Software voor vermogensbeheer ontdekken
Volg ook wat uw activa opleveren
Koppel huur, dividend en rente aan vastgoed, aandelen, fondsen en andere beleggingen.
Geef richting aan uw verdeling
Stel doelen voor vermogenswaarde, verdeling of passief inkomen en vergelijk de huidige situatie met de gewenste structuur.
Uw portefeuille blijft onder uw controle
Activaklassen, relaties, valuta en historie staan in hetzelfde bestand waarvan u de locatie kiest.
Eén weergave van uw vermogen
Beantwoord gemakkelijker wat uw beleggingen en nettovermogen waard zijn, hoe activa zijn verdeeld, welke inkomsten opleveren en waar concentraties zitten.
Probeer My Wealth gratis
Ontdek de belangrijkste functies zonder installatie via de online demo.