Duomenų importavimas Windows sistemoje
Importavimas galimas Windows, bet ne Android sistemoje. Priimamas CSV arba Excel failas su akcijomis ir fondais, o šie vertybiniai popieriai pridedami arba atnaujinami jūsų pasirinktoje laikymo priemonėje.
Prieš importavimą
- Atidarykite arba sukurkite turto dokumentą, į kurį bus įtraukti duomenys.
- Prieš svarbią operaciją išsaugokite
.mywealthfailą. - Sukurkite vertybiniams popieriams skirtą laikymo priemonę ir patikrinkite jos nuosavybę.
- Atidarykite pagrindinį meniu, tada pasirinkite Importuoti….
- Nuvilkite CSV ar Excel failą į dialogą arba naudokite Naršyti.
- Pasirinkite paskirties laikymo priemonę, tada Toliau.
My Wealth faile ieško akcijoms ir fondams reikalingų duomenų, pavyzdžiui, simbolio, pavadinimo, valiutos, kiekio ir pirkimo kainos. Jei formate nėra privalomų verčių arba jis neatpažįstamas, niekas neimportuojama.
Patikrinti aptiktus vertybinius popierius
Antrajame žingsnyje rodoma po eilutę kiekvienam aptiktam vertybiniam popieriui. Prieš importuodami:
- pažymėkite tik norimas išsaugoti eilutes;
- patikrinkite simbolio būseną: Rastas reiškia, kad simbolis atpažintas, o Nerastas – kad reikia patikrinti;
- patikrinkite pavadinimą, valiutą, kiekį ir pirkimo kainą;
- perskaitykite turto būseną, kad atskirtumėte Naują elementą nuo Esamo.
Tada pasirinkite elgseną:
- Pridėti prie laikymo priemonės nekeičiant esamo turto išsaugo esamus vertybinius popierius ir prideda pasirinktas eilutes;
- Atnaujinti laikymo priemonės turtą atnaujina atitinkančius vertybinius popierius pagal failą;
- Išvalyti laikymo priemonę pašalina joje esančius, bet importe nesančius vertybinius popierius;
- Taip pat pašalinti turtą iš istorijos ištrina ir senus jo pėdsakus. Šią paskutinę parinktį įjunkite tik jei nebenorite išsaugoti ankstesnės raidos.
Importuoti pasirinkite tik patikrinę laikymo priemonę, eilutes ir režimą. Paskutiniame žingsnyje nurodoma, kiek turto elementų pridėta, pakeista ar pašalinta.
Patikrinti rezultatą
Po importavimo:
- atidarykite Turtas ir patikrinkite kelis importuotus elementus;
- patikrinkite jų simbolį, kiekį, pirkimo kainą, valiutą ir laikymo priemonę; nuosavybę tikrinkite priemonės lygmeniu;
- atidarykite Situacija ir patikrinkite bendrąjį bei grynąjį turtą;
- jei bendra suma dalinė, skiltyje Ypatybės > Valiutų kursai pridėkite konvertavimus;
- patikrinkite, ar kiekvienas importuotas vertybinis popierius susietas su tinkama priemone.
Jei importuoti duomenys neteisingi, prieš tęsdami darbą su tikslais, biudžetu ar analizėmis pataisykite atitinkamą elementą.
Vėliau pereiti prie Android
Windows ir Android skaito tą patį .mywealth formatą. Baigę importuoti išsaugokite Windows sistemoje ir prieš atidarydami dokumentą Android įrenginyje palaukite, kol failų paslaugų teikėjas baigs sinchronizuoti.