Kom igång med My Wealth

Den här genomgången skapar en enkel förmögenhet med en ägare och ett första konto. Till sist visas kontots värde i Situation, och dokumentet kan öppnas på en annan enhet. En faktaruta förklarar också hur du använder ett placeringskonto eller annan sparform för att organisera ägandet mer exakt.

My Wealths startskärm där du kan skapa eller öppna en förmögenhet

1. Skapa filen

Från startskärmen:

Välj Ny förmögenhet.
Ge dokumentet ett tydligt namn, exempelvis Familjens förmögenhet.
Välj valutan där du vill läsa totalsummorna, exempelvis EUR.
Spara filen med filändelsen .mywealth på dator. Välj plats i dokumentväljaren på smartphone.

Använd Öppna en fil i stället för Ny förmögenhet för att fortsätta med ett befintligt dokument. På dator arbetar My Wealth direkt i den öppna filen. På smartphone behåller appen en privat arbetskopia och synkroniserar ändringarna till det valda dokumentet.

2. Menyfliksområdet på dator

Menyfliksområdet samlar My Wealths allmänna kommandon. I 1.7.6 förtydligar grupperna Arkiv, Redigera, Förmögenhet, Lägg till, Uppföljning och Program deras roller. Organisera och Transaktioner ligger nära Egenskaper; Kontroller finns i uppföljningsgruppen. Home innehåller vanliga åtgärder; View anpassar aktiv vy och Help ger hjälp, uppdateringar, problemrapportering, licens och programinformation.

My Wealths menyfliksområde och kommandon i Windows

Knapp	Användning
New	Skapar en ny förmögenhetsfil.
Open	Öppnar en befintlig `.mywealth`-fil.
Save	Sparar ändringarna i den öppna filen.
Save as…	Sparar förmögenheten i en annan fil eller på en annan plats.
Close	Stänger förmögenheten och återgår till startskärmen.
Undo	Ångrar den senaste ändringen som stöds av ångringshistoriken.
Refresh prices	Uppdaterar tillgängliga värden och kurser med My Wealth LIVE.
New asset	Öppnar valet av tillgångstyp som ska läggas till.
New liability	Öppnar valet av skuldtyp som ska läggas till.
New goal	Skapar ett mål för värde, allokering eller passiv inkomst.
Operations	Registrerar en insättning, ett uttag eller en överföring.
Checks	Öppnar upptäckta problem, bland annat saknade omräkningar och överföringscykler i budgeten.
Properties	Öppnar förmögenhetens egenskaper: allmän information, ägare, valutor, historik och kryptering.
Settings	Öppnar appens allmänna inställningar.

Knappen för att minimera döljer tillfälligt kommandona och frigör utrymme. Klicka på en flik för att visa dem igen. När fönstret blir smalare blir vissa grupper menyer; kommandona behåller sin funktion och kan nås med tangentbordet.

I uppdateringscentret kan du schemalägga uppföljningar och ange värden manuellt. På Windows kan intelligent import även analysera en källa med en kompatibel lokal AI-modell.

Kommandon som inte är tillgängliga i det aktuella sammanhanget visas nedtonade. Undo är exempelvis inaktivt tills det finns en ändring som kan ångras.

3. Menyn på smartphone

På smartphone samlar Meny de kommandon som finns i menyfliksområdet på dator. De viktigaste åtgärderna visas först, följda av kommandon för förmögenheten och filen. Rulla i menyn för att hitta fil- och hjälpkommandon.

Knapp	Användning
New asset	Lägger till en tillgång efter val av kategori.
New liability	Lägger till ett lån eller en annan skuld.
New goal	Skapar ett finansiellt mål.
Operations	Registrerar en insättning, ett uttag eller en överföring.
Undo	Ångrar den senaste tillgängliga ändringen.
Refresh prices	Uppdaterar tillgängliga värden med My Wealth LIVE.
Properties	Öppnar förmögenhetens information, ägare, valutor, historik och kryptering.
Settings	Öppnar appens allmänna inställningar.
Obfuscate values	Döljer visade belopp så att appen kan visas utan att verkliga värden avslöjas.
New	Skapar en ny förmögenhetsfil.
Open	Öppnar en befintlig `.mywealth`-fil.
Change location…	Väljer en ny plats för dokumentet.
Share a copy	Delar en kopia av förmögenheten utan att ändra dess nuvarande plats.
Close portfolio	Stänger förmögenheten efter det avsedda sparförloppet.

Utanför menyn växlar du mellan Situation, Income, Analyses och Portfolio med det nedre fältet. More öppnar fler vyer, bland annat Updates (Uppdateringar), Budget och Goals. Ikonraden under rubriken byter avsnitt i den aktiva vyn.

Nedre navigeringsfältet i My Wealth för Android

4. Kontrollera ägaren och valutan

Öppna Egenskaper:

Kontrollera Namn och Huvudvaluta under Allmänt.
Lägg under Ägare till fysiska personer eller företag som kan äga förvaringsplatser.
Ange huvudägaren. Den används som standardägare i beräkningar som kräver en fördelning när inget uttryckligt ägande har definierats.
Välj på dator om filen ska sparas automatiskt.

Huvudvalutan ändrar inte tillgångarnas verkliga valuta. Ett konto i USD förblir i USD även om totalsummorna visas i EUR.

5. Lägg till ett första konto

Välj Ny tillgång.
Välj Sparkonton och sedan den kontotyp som motsvarar din situation.
Ange under Allmän information ett namn som Lönekonto.
Välj kontots valuta under Värdering och ange det aktuella beloppet.
Välj Tillämpa.

Exempel: för ett gemensamt konto med 150 USD behåller du USD som valuta och anger 150. Om huvudvalutan är euro begär My Wealth en kurs från USD till EUR när en totalsumma i euro behöver beräknas.

6. Kontrollera resultatet och spara

Återgå till Situation. Kontot ska bidra till Bruttoförmögenhet och visas i sin kategori. Om en summa är ofullständig, öppna Kontroller och rättningsåtgärden för berört valutapar. Du kan också använda Egenskaper > Växelkurser.

Använd Spara på dator om automatiskt sparande är avstängt. Vänta på bekräftelsen på smartphone innan du stänger appen eller öppnar samma fil på en annan enhet.