Lägga till egendom, konton och investeringar
Den valda kategorin avgör dialogrutans fält och tillgångens plats i analyserna. Ange valutan och värdet som de faktiskt är. Omräkningen till huvudvalutan görs separat.
Gemensamt tillvägagångssätt
- Öppna Förmögenhet och välj Ny tillgång eller tilläggsknappen för önskad kategori.
- Välj kategori och sedan föreslagen tillgångstyp.
- Ange under Allmän information ett tydligt namn och välj dess förvaringsplats. Du kan välja Ingen om du varken behöver gruppera tillgången eller definiera ett uttryckligt ägande. Annars kommer ägandet från förvaringsplatsen.
- Välj under Värdering noteringsvalutan eller kontovalutan. Ange ett direkt värde eller antal och pris när typen tillåter det.
- Fyll i inkomster om tillgången ger ränta, utdelning eller hyra. Uppgifterna används i Passiva inkomster.
- Kontrollera datum, land och kategorispecifika uppgifter och välj Tillämpa.
Välj kategori med hjälp av exempel
- Fastigheter för en permanentbostad eller hyresbostad. Lägg till hyran i tillgångens inkomster och lånet separat som skuld.
- Sparkonton för transaktionskonto, gemensamt konto eller sparkonto. Ett konto med 150 USD behåller
USDsom valuta även om förmögenheten är i EUR. - Aktier och fonder för en aktie, ETF eller fond. Ange exempelvis antal ETF-andelar och styckepris om dialogrutan erbjuder det.
- SCPI för andelar i franska fastighetsinvesteringsbolag.
- Kryptovalutor för bitcoin eller annan token. Sök med Live efter tillgången för att använda rätt kursidentifierare.
- Ädelmetaller för ett mynt, en tacka eller en mängd metall. Kontrollera metall, vikt och prisvaluta.
- Likvida placeringar för kortfristiga investeringar.
- Övriga tillgångar när ingen annan kategori passar.
Kontrollera efter bekräftelsen
Öppna Situation och kontrollera värdet. Om du valde en förvaringsplats kontrollerar du att den är rätt: den anger ägarna och deras andelar. Om totalsumman är ofullständig öppnar du Egenskaper > Valutakurser.
I demoförmögenheten är Bitcoin, de två ETF:erna, det gemensamma kontot och guldmyntet separata tillgångar. Var och en behåller sitt antal, sin valuta och sin kategori, och Situation sammanför dem i totalsumman.
Redigera eller ta bort
Öppna tillgångens åtgärd under Förmögenhet och sedan Redigera. För en enkel pris- eller saldoändring redigerar du värderingen i stället för att skapa en ny tillgång.
Läs vid borttagning noga förslaget om historiken. Att ta bort den aktuella tillgången och radera dess äldre spår ger inte samma resultat i utvecklingsdiagrammet.
Automatiska sökningar efter värdepapper, kryptovalutor eller metaller är valfria och kräver My Wealth Live. Du kan alltid lägga in en tillgång manuellt.