Använda My Wealth Live
My Wealth LIVE lägger till anslutna finansiella tjänster i appen. Abonnemanget förenklar sökning efter tillgångar, fyller i viss information och uppdaterar på begäran de marknadsdata som används i din förmögenhet.
Filen hanteras fortfarande lokalt: du kan fortsätta skapa, ändra och visa din förmögenhet utan att överlämna dokumentet .mywealth till en fjärrtjänst.
1. Vad abonnemanget erbjuder
| Kategori | Tillgängliga tjänster |
|---|---|
| Aktier, ETF:er och fonder | Sökning efter namn eller symbol, ifyllning av marknad och valuta samt uppdatering av tillgängligt pris och avkastning |
| Kryptovalutor | Sökning i katalogen, identifiering av token, illustration och uppdatering av pris i vald valuta |
| SCPI | Sökning efter bolag och SCPI samt tillgängligt andelspris, inlösenvärde och distributionsgrad |
| Ädelmetaller | Sökning efter mynt och tackor, ifyllning av metall, format, vikt och renhet samt uppdatering av pris per gram |
| Valutor | Hämtning av valutakurser som behövs för omräkningar i förmögenheten |
Vilken information som föreslås beror på posten och tillgängliga data. Du kan alltid kontrollera eller ange den manuellt.
2. Lägga till en tillgång snabbare
- Välj Ny tillgång och kategori, exempelvis Kryptovalutor eller Aktier och fonder.
- Använd LIVE-sökningen i dialogrutan.
- Välj det resultat som exakt motsvarar namnet, marknaden eller symbolen du söker.
- Kontrollera den ifyllda informationen, särskilt valuta och identifierare, och ange sedan mängden.
- Tillämpa tillgången.
Två instrument med liknande namn kan handlas på olika marknader och i olika valutor. Kontrollera uppgifterna innan du bekräftar.
Här är exempel på sökningar i katalogerna i My Wealth LIVE:
3. Uppdatera förmögenhetens data
- Spara förmögenheten före en viktig uppdatering.
- Välj Uppdatera priser.
- Förloppet visar den aktuella posten och hur många som har behandlats.
- Läs sammanfattningen när uppdateringen är klar: den skiljer uppdaterade värden från överhoppade poster och fel.
- Gå tillbaka till Situation och kontrollera effekten på totalsumman och historiken.
Kommandot kan i en enda åtgärd uppdatera priser på värdepapper och kryptovalutor, tillgängliga SCPI-data, priser på ädelmetaller och användbara valutakurser. Endast poster med en kompatibel identifierare berörs.
Ett fjärrfel ersätter inte ett befintligt värde med noll. Om du avbryter åtgärden behåller redan behandlade poster sitt resultat och följande poster förblir oförändrade.
4. Omvandla valutor automatiskt
När en beräkning kräver en kurs som saknas försöker My Wealth LIVE hämta omräkningen. Kursen sparas sedan i filen .mywealth och kan visas eller korrigeras under Egenskaper > Valutakurser.
Om tjänsten inte svarar öppnar My Wealth dialogrutan för manuell inmatning. Förmögenheten kan därför användas även när fjärrdata tillfälligt är otillgängliga.
5. Aktivera licensen
Öppna erbjudandet My Wealth LIVE från startsidan eller Inställningar, välj Aktivera min licens och ange nyckeln i dialogrutan. Använd hjälplänken intill fältet om du inte hittar nyckeln. Funktionerna LIVE blir tillgängliga direkt efter aktivering.
6. Vid otillgänglighet
Öppna tillgången som inte uppdaterades och kontrollera dess identifierare, symbol, marknad och valuta. En tillgång som har matats in helt manuellt utan en LIVE-identifierare förblir manuell; det är inget fel.
Du kan fortsätta visa förmögenheten, ändra värden och ange information manuellt. Om den anslutna tjänsten är otillgänglig blockeras inte My Wealths lokala funktioner.
7. Skilja Live-kurser från statistiska referenser
Kurser från Live används för förmögenhetens omräkningar. WID-jämförelser använder en USD-referens och nio fasta ECB-kurser, skilda från portföljkurserna. Att se placeringarna i de tio stödda valutorna kräver inget abonnemang. AI-modellkatalogen är också tillgänglig utan Live.