Forstå formuehistorik og -udvikling
Udviklingsdiagrammet forbinder de værdier, der er registreret i historikken. Det giver dig mulighed for at følge dokumentet over tid uden at forveksle en historisk registrering med den aktuelle værdiansættelse af dine aktiver.
Læs diagrammet
Den lodrette akse tilpasser sig de synlige værdier og bruger afrundede grænser. Et lille udsving kan derfor stadig være læsbart, uden at diagrammet nødvendigvis begynder ved nul.
Skift periode eller område for at isolere en tendens. Datoen ref. angiver en referenceværdi, der er adskilt fra de almindelige datapunkter.
Ret en aktuel værdi
Hvis du vil rette et aktivs aktuelle pris, saldo eller værdi, skal du redigere dets Værdiansættelse i Portefølje. Opret ikke et nyt aktiv blot for at repræsentere en værdiændring.
Ret eller slet en historisk dag
Når du retter en historisk dag, ændres de aktuelle værdier ikke. Hvis du sletter en dag, fjernes kun denne registrering efter bekræftelse.
Når du sletter et aktiv, skal du læse indstillingen vedrørende dets historik omhyggeligt. Sletning af det aktuelle aktiv og sletning af dets tidligere spor giver ikke samme resultat i udviklingsdiagrammet.
Kontrollér før en vigtig rettelse
Gem formuefilen, før du foretager en væsentlig ændring. På Windows kan .bak-sikkerhedskopier muligvis bruges til at gendanne en tidligere version af filen.