Forstå formuehistorik og -udvikling
Formuejournalen samler de registreringer, der forklarer formuens udvikling. Den skelner mellem de aktuelle værdier, som bruges i Situation, og de historiske værdier, der bevares for at analysere en periode.
1. Hvad journalen bevarer
Afhængigt af de fulgte elementer kan journalen vise den samlede værdi eller værdien for en ejer, en kategori, et aktiv, et passiv eller et depot. Posterne følger aktiv- og passivkategorierne, så sammenhængen for hver ændring bevares. Den gemmer også ændringer i egenskaber, indbetalinger, resultater og kurser, som bruges i beregningerne.
Når en dato ikke har en registrering, viderefører My Wealth den senest kendte værdi. Hvis der ikke findes anvendelige data, forbliver værdien utilgængelig i stedet for at blive anslået.
2. Udforsk en periode
Brug periode, omfang og filtre til at isolere en udvikling. Den lodrette akse tilpasser sig de synlige værdier. Datoen ref. markerer en referenceværdi, som er forskellig fra de almindelige punkter.
Detaljerne for en dag og listen over ændringer er skrivebeskyttede: En historisk linje kan ikke ændres eller slettes enkeltvis. Denne regel bevarer sammenhængen mellem registrerede værdier, handlinger og egenskaber.
3. Skeln mellem journalen og månedens bevægelser
Formuejournalen viser et elements historiske værdier og ændringer over en periode. Åbn Situation, og vælg en måned for at undersøge månedlige bevægelser. Detaljerne er ordnet efter depotinstitut, konto eller aftale og derefter aktiv eller passiv: mængdeændringer med fortegn, registrerede indbetalinger og udbetalinger samt afdrag på lån. Oversigten Indgående / Udgående undgår dobbelt optælling af samme strøm mellem konto eller aftale og position.
Beløbene vises i deres oprindelige valuta og, når den historiske kurs findes, med modværdi i hovedvalutaen. Manglende omregninger og strømme uden sammenkobling markeres. En ren markedsmæssig omvurdering ændrer den registrerede værdi uden automatisk at blive en indgående eller udgående strøm. Læs bevægelser i Situation.
4. Ret den aktuelle situation
Hvis du vil rette en aktuel pris, saldo, mængde eller egenskab, skal du åbne det relevante element i Formue og ændre dets værdiansættelse eller oplysninger. Rettelsen opretter derefter de nødvendige spor i journalen.
5. Nulstil historikken
Under historikindstillingerne sletter Slet hele historikken alle registreringer. Nulstil registreringer starter igen fra den aktuelle situation. Disse handlinger vedrører hele journalen og kræver bekræftelse.
Når et aktiv, et passiv eller et andet element slettes, kan My Wealth tilbyde at bevare dets tidligere spor eller rydde dem. Bevar dem for at fastholde kontinuiteten i graferne; ryd dem, hvis elementet ikke længere skal vises i historikken.
Gem formuen før en nulstilling. På computer kan en .bak-sikkerhedskopi gøre det muligt at gendanne en tidligere version af filen.