Tilføj ejendomme, konti og investeringer
Den valgte kategori bestemmer felterne i dialogboksen og aktivets placering i analyserne. Indtast valutaen og værdien, som de faktisk er. Omregning til den primære valuta foretages separat.
Fælles fremgangsmåde
- Åbn Formue, og vælg derefter Nyt aktiv eller tilføjelsesknappen for den ønskede kategori.
- Vælg kategorien og derefter den tilgængelige aktivtype.
- Indtast et navn, der identificerer elementet, under Generelle oplysninger, og vælg dets depot. Du kan vælge Ingen, hvis du ikke har brug for at gruppere aktivet eller angive et udtrykkeligt ejerskab. Ellers kommer ejerskabet fra depotet og ikke direkte fra aktivet.
- Vælg noterings- eller kontovaluta under Værdiansættelse. Indtast enten en direkte værdi eller et antal og en kurs, når aktivtypen har felter til det.
- Udfyld indtægtsfelterne, hvis aktivet giver renter, udbytte eller lejeindtægter. Disse data bruges under Passiv indkomst.
- Kontrollér datoer, land og kategorispecifikke oplysninger, og vælg derefter Anvend.
Vælg kategori med et eksempel
- Fast ejendom til en helårsbolig eller udlejningsejendom. Tilføj lejeindtægten under aktivets indtægter, og tilføj lånet separat som et passiv.
- Opsparingskonti til en løn-, fælles- eller opsparingskonto. En konto med 150 USD beholder
USDsom valuta, selvom formuefilen er i EUR. - Aktier og fonde til en aktie, ETF eller fond. Indtast f.eks. antallet af ETF-enheder og deres enhedskurs, hvis dialogboksen tilbyder disse felter.
- REIT-fonde (SCPI) til andele i ejendomsinvesteringsselskaber.
- Kryptovalutaer til et antal bitcoin eller en anden token. Søg med Live efter aktivet for at bruge det korrekte kurs-id.
- Ædelmetaller til en mønt, barre eller mængde metal. Kontrollér metal, vægt og kursvaluta.
- Kontantinvesteringer til kortfristede investeringer.
- Andre aktiver, når ingen anden kategori passer.
Kontrollér efter bekræftelse
Åbn Situation, og kontrollér den beregnede værdi. Hvis du valgte et depot, skal du sikre dig, at det er det rigtige. Depotet indeholder ejerne og deres ejerandele. Hvis totalen er ufuldstændig, skal du åbne Egenskaber > Valutakurser.
I demoformuefilen er bitcoin, de to ETF'er, fælleskontoen og guldmønten separate aktiver. De beholder hver deres antal, valuta og kategori, hvorefter Situation samler dem i totalen.
Rediger eller slet
Åbn aktivhandlingen fra Formue og derefter Rediger. Ved en enkel ændring af kurs eller saldo skal du redigere værdiansættelsen i stedet for at oprette et nyt aktiv.
Læs ved sletning omhyggeligt valgmuligheden vedrørende historikken. Sletning af det aktuelle aktiv og fjernelse af alle tidligere spor giver ikke samme resultat i udviklingsdiagrammet.
Automatiske søgninger efter værdipapirer, kryptovalutaer eller metaller er valgfrie og kræver My Wealth Live. Du kan altid indtaste et aktiv manuelt.