Denne side beskriver de 77 MCP-værktøjer i den offentlige kontrakt 7.2.3 for My Wealth 1.7.6. De er grupperet efter område, så du kan forstå, hvad en ekstern app kan bede om. Læs først Tilslut en ekstern app med MCP for at oprette forbindelsen.
Tabellerne viser adgangsniveauet: status, læsning, ændring eller sletning og nulstilling. For formuedata skal dokumentet være åbent, og den relevante tilladelse givet. Sletning kræver forberedelse af konsekvenserne og bekræftelse. My Wealth Live-værktøjer kræver en Live-licens.
Tabellerne beskriver mulighederne uden tekniske parametre og svar. En MCP-app kan hente et værktøjs fulde kontrakt med get_tool_contract. De faktisk tilbudte værktøjer afhænger også af sessionen og dens tilladelser.
1. Forbindelse og referencer
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
get_mcp_status
Viser kontraktversion, serverstatus samt gældende funktioner og rettigheder.
Status
get_reference_data
Leverer tilladte familier, typer, kategorier, hyppigheder og valutaer til forberedelse af en anmodning.
Læsning
get_tool_contract
Giver skema, begrænsninger, eksempler og fejl for et bestemt værktøj.
Læsning
2. Overblik, analyser og historik
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
get_portfolio_summary
Sammenfatter formuen, totaler, mål og rekorder.
Læsning
get_portfolio_allocation
Fordeler værdier og andele efter aktiv, familie, konto eller aftale, institut, land, valuta eller ejer.
Læsning
get_passive_income_analysis
Analyserer passiv indkomst og dens fordeling.
Læsning
get_portfolio_analyses
Henter beregnede formueanalyser.
Læsning
get_wealth_history
Læser den gemte formueudvikling.
Læsning
get_wealth_journal
Læser formuejournalen og detaljerede ændringer.
Læsning
get_net_wealth_variations
Sammenligner nettoformueændringer over en periode.
Læsning
update_portfolio_properties
Ændrer generelle formueegenskaber som navn eller hovedvaluta.
Ændring
3. Ejere, institutter og konti eller aftaler
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
list_owners
Viser formuens ejere.
Læsning
list_depositaries
Viser banker, mæglere og andre depotinstitutter.
Læsning
get_depositary
Henter et institut og om nødvendigt tilknyttede konti eller aftaler.
Læsning
list_supports
Viser konti eller aftaler, ejerskab og totaler.
Læsning
get_support
Henter en konto eller aftale og om nødvendigt dens aktiver eller passiver.
Læsning
create_owner
Tilføjer en ejer.
Ændring
create_depositary
Tilføjer et depotinstitut.
Ændring
create_support
Tilføjer en konto eller aftale.
Ændring
update_owner
Ændrer en ejer.
Ændring
update_depositary
Ændrer et depotinstitut.
Ændring
update_support
Ændrer en konto eller aftale eller dens tilknytning til et institut.
Ændring
4. Aktiver, passiver og saldohandlinger
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
list_assets
Søger efter eller viser aktiver med filtre og sideinddeling.
Læsning
get_asset
Henter oplysninger om et identificeret aktiv.
Læsning
list_liabilities
Søger efter eller viser passiver med filtre og sideinddeling.
Læsning
get_liability
Henter oplysninger om et identificeret passiv.
Læsning
create_asset
Tilføjer et aktiv i den valgte familie.
Ændring
create_liability
Tilføjer et passiv.
Ændring
update_asset
Ændrer et eksisterende aktivs egenskaber.
Ændring
update_liability
Ændrer et eksisterende passivs egenskaber.
Ændring
record_balance_operation
Registrerer en indbetaling eller udbetaling på et kompatibelt aktiv med saldo.
Ændring
transfer_balance
Overfører et beløb mellem to kompatible aktiver med saldo.
Ændring
5. Investeringsmål
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
list_investment_goals
Viser investeringsmål.
Læsning
get_investment_goal
Henter et identificeret mål.
Læsning
get_investment_goal_projection
Beregner prognosen for et identificeret mål.
Læsning
get_investment_goal_portfolio_projection
Beregner et prognosescenarie for alle porteføljens mål.
Læsning
create_investment_goal
Tilføjer et investeringsmål.
Ændring
update_investment_goal
Ændrer et investeringsmål.
Ændring
set_investment_goal_state
Sætter et mål på pause eller genoptager det.
Ændring
6. Budgetter
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
list_budget_accounts
Viser konti brugt i budgetter.
Læsning
get_budget_account
Henter en budgetkonto og om nødvendigt dens linjer eller overførsler.
Læsning
get_budget_projection
Fremskriver en måneds handlinger og saldi.
Læsning
get_budget_expense_categories
Rangerer opsatte udgiftskategorier efter deres månedlige gennemsnit.
Læsning
get_budget_summary
Sammenfatter en måneds udgifter, indtægter, overførsler og investeringer.
Læsning
get_budget_flow
Leverer budgetstrømmenes graf og en tekstbeskrivelse.
Læsning
create_budget_account
Tilføjer en budgetkonto.
Ændring
create_budget_entry
Tilføjer en indtægts- eller udgiftslinje.
Ændring
create_budget_transfer
Tilføjer en budgetoverførsel.
Ændring
update_budget_account
Ændrer en budgetkonto.
Ændring
update_budget_entry
Ændrer en indtægts- eller udgiftslinje.
Ændring
update_budget_transfer
Ændrer en budgetoverførsel.
Ændring
reorder_budget_accounts
Ændrer budgetkontoernes rækkefølge.
Ændring
set_budget_occurrence_status
Markerer eller fjerner markeringen af en forekomst i den aktuelle måned som udført.
Ændring
set_investment_occurrence_amount
Angiver eller fjerner et særligt månedligt investeringsbeløb knyttet til et mål.
Ændring
7. My Wealth Live
Disse ti værktøjer læser den tilknyttede tjeneste My Wealth Live. De ændrer ikke den åbne formue.
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
get_live_exchange_rate
Henter den aktuelle kurs mellem to valutaer.
Læsning Live
search_live_market_instruments
Søger efter et børsnoteret instrument efter navn, symbol eller ISIN.
Læsning Live
get_live_market_quote
Henter den aktuelle kurs for et bestemt markedssymbol.
Læsning Live
search_live_scpis
Søger efter en SCPI i kataloget.
Læsning Live
get_live_scpi
Henter oplysninger om en SCPI fra kataloget.
Læsning Live
search_live_cryptocurrencies
Søger efter en kryptovaluta i kataloget.
Læsning Live
get_live_cryptocurrency_quote
Henter den aktuelle kryptovalutakurs i den ønskede valuta.
Læsning Live
search_live_precious_metals
Søger efter et produkt i ædelmetalkataloget.
Læsning Live
get_live_precious_metal
Henter oplysninger om et produkt fra ædelmetalkataloget.
Læsning Live
get_live_metal_price
Henter den aktuelle grampris på et ædelmetal.
Læsning Live
8. Sletninger og nulstillinger
prepare_destructive_action undersøger først afhængigheder og konsekvenser af handlingen. De følgende værktøjer udfører kun sletning eller nulstilling med den krævede bekræftelse. Forberedelsen alene ændrer ikke formuen.
MCP-værktøj
Funktion
Adgang
prepare_destructive_action
Forbereder en sletning eller nulstilling og viser konsekvenserne.
